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Para os investidores chineses, embora o mercado de ações esteja lento em 2023, o mercado de ouro é como um tiro no braço - do início ao fim do ano, o preço mundial do ouro atingiu repetidamente novos máximos e tem oscilado em alta de US$ 2.000 por onça.
Em 2023, o ouro teve um desempenho excecional e destacou-se num ambiente de taxas de juro elevadas, superando o desempenho das matérias-primas, das obrigações e da maioria dos mercados de ações. Porque é que o preço mundial do ouro pode permanecer tão forte num ambiente de mercado onde a incerteza permanece inalterada?
De acordo com dados do Conselho Mundial do Ouro, a procura mundial de ouro manteve-se estável nos primeiros três trimestres de 2023 e excedeu o nível médio da última década, principalmente devido às compras líquidas pelos bancos centrais e ao desenvolvimento da indústria transformadora. Especialmente, o subsídio ao ouro dos bancos centrais de todo o mundo continua a aumentar e atingiu um nível elevado. Entre eles, China, Índia, Bolívia e Singapura tornaram-se os principais países compradores de ouro em 2023.
Juan Carlos Artigas, Diretor de Pesquisa Global do Conselho Mundial do Ouro, afirmou que o ouro, como ativo de reserva, possui características de segurança, liquidez, baixa volatilidade e bons retornos. Pode ajudar os detentores a cobrir riscos, melhorar eficazmente o desempenho das carteiras de investimento e proporcionar aos investidores retornos elevados e estáveis. "Esta é também uma razão importante pela qual o banco central tem comprado ouro continuamente há mais de uma década."
Os resultados do inquérito global sobre reservas de ouro dos bancos centrais de 2023 mostram que mais de 70% dos bancos centrais inquiridos esperam que as reservas globais de ouro aumentem nos próximos 12 meses. Fatores como taxas de juro, níveis de inflação, riscos geopolíticos, a tendência multipolar do sistema monetário de reserva global e ESG são os principais fatores impulsionadores para que os bancos centrais continuem a comprar ouro no futuro.
“A tendência de desdolarização em 2023 é óbvia e esta tendência continuará até 2024.” Chen Wenling, economista-chefe do Centro Chinês para Intercâmbios Económicos Internacionais e vice-diretor do Conselho Executivo, acredita que nos últimos anos, com o aumento da crise da dívida dos EUA e dos riscos financeiros, cada vez mais países começam a questionar o crédito em dólares americanos.
Até Dezembro de 2023, o montante total das obrigações do tesouro dos EUA atingirá 300 milhões de dólares, representando 11% da dívida global total e 150% da dívida interna total. Cerca de 18% das suas receitas fiscais serão utilizadas para pagar juros da dívida. Além disso, a dívida das famílias nos EUA atingiu 17,06 biliões de dólares. Chen Wenling afirmou que sob a sobreposição de vários riscos, a "desdolarização" tornou-se uma tendência importante a longo prazo.
De uma perspectiva prática, actualmente, os bancos centrais de todo o mundo estão a aumentar silenciosamente as suas participações em ouro e a diversificar as suas moedas de reserva, tornando-se praticantes da desdolarização. De acordo com um inquérito do Conselho Mundial do Ouro, a maioria dos bancos centrais acredita que os activos em dólares americanos diminuirão e que os activos em yuan chinês deverão duplicar em termos de alocação futura de reservas. Além disso, devido ao seu bom desempenho em ambientes de alto risco e à capacidade de diversificar os riscos geopolíticos, muitos países emergentes veem o ouro como uma ferramenta para a preservação do valor a longo prazo e para o investimento diversificado. “No futuro, é mais provável que os mercados emergentes e em desenvolvimento aumentem significativamente a proporção de ouro nas reservas, utilizando-o como meio de neutralização e proteção.” Ankai disse que, no longo prazo, a demanda dos bancos centrais globais e das instituições oficiais pela compra de ouro dobrou, o que trouxe benefícios importantes para o mercado de ouro.
Além de ser um componente importante das reservas cambiais do banco central, o ouro também tem atributos duplos como ferramenta de investimento, bens de luxo e material para fabricação de joias.
O Conselho Mundial do Ouro prevê que a tendência dos bancos centrais continuarem a comprar ouro pode continuar por muitos anos ou mesmo décadas, e espera-se que apoie ainda mais o desempenho do ouro.
Fonte: Notícias Shangguan
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