دیشب، طلا منفجر شد و یک رکورد تاریخی جدید ثبت کرد!

آخرین گزارش در مورد داده‌های اشتغال غیرکشاورزی که توسط دفتر آمار کار ایالات متحده در روز جمعه منتشر شد، نشان داد که تعداد کارگران غیرکشاورزی در ایالات متحده در ماه مارس 303000 نفر افزایش یافته است که بزرگترین افزایش از ماه مه سال گذشته است و از انتظارات بازار مبنی بر 200000 نفر فراتر رفته است. مقدار قبلی 275000 نفر افزایش یافته بود و به 270000 نفر اصلاح شد.

نرخ بیکاری در ماه مارس ۳.۸ درصد بود که مطابق با انتظارات است و از مقدار قبلی ۳.۹ درصد کاهش یافته است. اما نرخ مشارکت نیروی کار به ۶۲.۷ درصد افزایش یافته است که نسبت به فوریه ۰.۲ درصد افزایش یافته است. در میان شاخص‌های کلیدی میانگین حقوق، حقوق ماهانه ۰.۳ درصد نسبت به سال گذشته و ۴.۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که هر دو مطابق با انتظارات وال استریت است.

از منظر صنعتی، رشد اشتغال عمدتاً از صنایع مراقبت‌های بهداشتی، تفریحی و هتلداری و همچنین صنعت ساخت و ساز ناشی می‌شود. در میان آنها، اشتغال جدید در بخش مراقبت‌های بهداشتی با ۷۲۰۰۰ نفر، منجر به افزایش شده و پس از آن ادارات دولتی (۷۱۰۰۰ نفر)، صنعت تفریحی و هتلداری (۴۹۰۰۰ نفر) و صنعت ساخت و ساز (۳۹۰۰۰ نفر) قرار دارند. علاوه بر این، تجارت خرده فروشی ۱۸۰۰۰ نفر را به خود اختصاص داده است، در حالی که دسته "سایر خدمات" ۱۶۰۰۰ نفر افزایش یافته است.

علاوه بر این، تعداد مشاغل جدید غیرکشاورزی در ژانویه از ۲۲۹۰۰۰ به ۲۵۶۰۰۰ افزایش و در فوریه از ۲۷۵۰۰۰ به ۲۷۰۰۰۰ کاهش یافت. پس از این بازنگری‌ها، تعداد کل مشاغل جدید اضافه شده در ژانویه و فوریه در مقایسه با قبل از بازنگری، ۲۲۰۰۰ افزایش یافت.

پس از انتشار گزارش بخش غیرکشاورزی، بازار سوآپ به طور قابل توجهی انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو برای سال 2024 را کاهش داد و زمان مورد انتظار اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را از ژوئیه امسال به سپتامبر امسال به تعویق انداخت. فدرال رزرو زمان بیشتری برای کنار گذاشتن کاهش نرخ بهره خواهد داشت.

شاخص دلار آمریکا همچنان به افزایش خود ادامه داد و با افزایش بیش از ۵۰ واحد، به اوج ۱۰۴.۶۹ رسید. متعاقباً، این افزایش کاهش یافت و در پایان بازار ارز در ۱۰۴.۲۹۸ بسته شد. فروش اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده شدت گرفت و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات متحده با ۸.۳ واحد پایه افزایش به ۴.۳۹۹٪ رسید؛ بازده اوراق قرضه خزانه‌داری دو ساله با ۹.۲ واحد پایه افزایش به ۴.۷۵۰٪ رسید؛ بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ۳۰ ساله با ۷.۴ واحد پایه افزایش به ۴.۵۵۳٪ رسید.

در بیانیه‌ای که توسط کاخ سفید منتشر شد، بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اظهار داشت که گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ماه مارس، نقطه عطفی در بهبود اقتصادی ایالات متحده است.

بایدن گفت: «سه سال پیش، من اقتصادی را در آستانه فروپاشی تحویل گرفتم. گزارش امروز نشان می‌دهد که در ماه مارس 303000 شغل جدید ایجاد شده است که نشان دهنده نقطه عطفی است که ما از زمان تصدی سمت ریاست جمهوری با 15 میلیون شغل جدید از آن عبور کرده‌ایم. این بدان معناست که 15 میلیون نفر دیگر عزت و احترامی را که کار به همراه دارد، به دست آورده‌اند.»

برد، مدیر کمیته اقتصادی کاخ سفید، نیز اظهار داشت که این گزارش بسیار دلگرم‌کننده‌ای است که نشان می‌دهد اقتصاد ایالات متحده می‌تواند به گسترش خود ادامه دهد.

سود جمعی در سهام ایالات متحده

در تاریخ ۵ آوریل به وقت محلی، سه شاخص اصلی سهام ایالات متحده در مجموع با افزایش بسته شدند. در پایان معاملات، شاخص میانگین صنعتی داو جونز با ۳۰۷.۰۶ واحد افزایش نسبت به روز معاملاتی قبل به ۳۸۹۰۴.۰۴ واحد رسید که افزایشی ۰.۸۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ شاخص S&P 500 با ۵۷.۱۳ واحد افزایش به ۵۲۰۴.۳۴ واحد رسید که افزایشی ۱.۱۱ درصدی را نشان می‌دهد؛ شاخص نزدک با ۱۹۹.۴۴ واحد افزایش به ۱۶۲۴۸.۵۲ واحد رسید که افزایشی ۱.۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.

روز چهارشنبه این هفته، شاخص‌های اصلی سهام همگی کاهش را ثبت کردند، به طوری که شاخص داو جونز ۲.۲۷ درصد کاهش یافت که بدترین عملکرد هفتگی از سال ۲۰۲۴ بود؛ شاخص S&P 500 0.95 درصد کاهش یافت؛ نزدک ۰.۸ درصد سقوط کرد.

تری ساندون، استراتژیست ارشد سهام در بانک مدیریت ثروت آمریکا، گفت: «پس از دستیابی به بازده قابل توجه در سه ماهه اول، ممکن است در کوتاه مدت شاهد تثبیت بازار سهام باشیم. در روند صعودی بازار، یک عقب‌نشینی متوسط ​​​​یک نوسان طبیعی خواهد بود.»

از نظر بخش‌ها، هر یازده بخش شاخص S&P 500 در مجموع افزایش یافتند. بخش خدمات ارتباطی و بخش صنعت به ترتیب با ۱.۶۱٪ و ۱.۴۳٪ افزایش، پیشتاز بودند، در حالی که بخش کالاهای مصرفی ضروری کمترین افزایش را با ۰.۲۲٪ داشت.

سهام شرکت‌های بزرگ فناوری عموماً افزایش یافتند، به طوری که شرکت‌های مادر فیس‌بوک، متا و نتفلیکس بیش از ۳ درصد، آمازون تقریباً ۳ درصد، انویدیا بیش از ۲ درصد، مایکروسافت تقریباً ۲ درصد، گوگل A و برادکام بیش از ۱ درصد و اپل اندکی افزایش یافتند؛ تسلا بیش از ۳ درصد و اینتل بیش از ۲ درصد کاهش یافتند.

سهام اپل اندکی افزایش یافت و 0.45 درصد بالا رفت. اپل به عنوان بخشی از تصمیم خود برای پایان دادن به پروژه‌های نمایشگر خودرو و ساعت هوشمند، 614 کارمند خود را در سیلیکون ولی اخراج خواهد کرد. چند هفته پیش، این شرکت پروژه خودروی برقی خودران خود را متوقف کرده بود. طبق اطلاعیه‌ای که به کالیفرنیا ارسال شده است، 614 کارمند در 28 مارس از اخراج خود مطلع شدند که از 27 مه لازم‌الاجرا است.

سهام انویدیا با ادامه‌ی گسترش این شرکت در جنوب شرقی آسیا، ۲.۴۵ درصد افزایش یافت. روز پنجشنبه به وقت محلی، مقامات اندونزی فاش کردند که انویدیا قصد دارد با غول مخابرات اندونزی، Indosat Ooredoo Hutchison، برای تأسیس یک مرکز هوش مصنوعی در اندونزی، ۲۰۰ میلیون دلار همکاری کند.

متا ۳.۲۱ درصد افزایش یافت. در بخش اخبار، پلتفرم‌های متا به جای حذف محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، حاشیه‌نویسی‌های بیشتری به آن اضافه خواهند کرد و این سیاست جدید در ماه مه اجرا خواهد شد.

سهام تسلا با افت بیش از ۶ درصدی در طول روز، ۳.۶۳ درصد کاهش یافت. ماسک لغو تعهد بلندمدت خود به برنامه‌های خودروهای کم‌هزینه را تکذیب کرد. پیش از این، سه نفر از افراد به اصطلاح داخلی به رسانه‌ها گفته بودند که تسلا تعهد بلندمدت خود به خودروهای کم‌هزینه را لغو کرده است.

سهام انرژی به طور کلی افزایش یافت، به طوری که سهام وسترن اویل بیش از ۲ درصد افزایش یافت، در حالی که سهام شل، اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس بیش از ۱ درصد افزایش یافت.

سهام شرکت‌های مفهومی محبوب چینی نوسان داشته‌اند، به طوری که iQiyi بیش از ۴ درصد، Tencent Music تقریباً ۴ درصد، Futu Holdings بیش از ۱ درصد، NetEase، Ideal Automobile، Pinduoduo و Ctrip اندکی افزایش یافته‌اند؛ Weibo و NIO بیش از ۲ درصد، Baidu و Bilibili بیش از ۱.۵ درصد کاهش یافته‌اند، در حالی که Alibaba، Xiaopeng Motors و JD.com شاهد کاهش جزئی بوده‌اند.

قیمت طلا به بالاترین سطح تاریخی خود رسید

قیمت‌های بین‌المللی طلا افزایش یافته است، به طوری که طلای لندن و طلای نیویورک در روز بیش از ۴۰ دلار افزایش یافته و هر دو به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده‌اند. در میان آنها، طلای نقدی در لندن با ۱.۷۷ درصد افزایش به ۲۳۲۹.۵۷ دلار در هر اونس رسید؛ طلای کامکس با ۱.۷۶ درصد افزایش به ۲۳۴۹.۱ دلار در هر اونس رسید.

تحت تأثیر این موضوع، سهام طلا افزایش یافت، به طوری که سهام شرکت‌های معدنی طلا بیش از ۴ درصد و سهام شرکت‌های هارمونی گلد و بریک گلد بیش از ۲.۵ درصد افزایش یافت.

در اخبار، معامله‌گران نهادی اظهار داشتند که CME حاشیه سود معاملات آتی طلا را 6.8 درصد و حاشیه سود معاملات آتی نقره را 11.8 درصد افزایش داده است.

علاوه بر این، نقره نقدی نیز با افزایش بیش از 2 درصدی افزایش یافت؛ نقره COMEX بیش از 1 درصد افزایش یافت، در حالی که نقره SHEE تقریباً 5 درصد افزایش یافت.

یوهان پالمبرگ، تحلیلگر ارشد کمی در شورای جهانی طلا، گفت که بازارهای فرابورس و آتی طلا فعال بوده‌اند و حجم معاملات آنها حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. وی گفت: «در مقایسه با سهام و اوراق قرضه، فعالیت در بازار آپشن طلا فوق‌العاده فعال است، به این معنی که مردم در حال حاضر به طور ویژه به طلا علاقه دارند.»

بسیاری از تحلیلگران همچنین پیش‌بینی می‌کنند که به محض اینکه فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره معیار کند، و تقاضا را از سوی سرمایه‌گذارانی که هنوز در حال بررسی هستند (مانند ETF های طلا با پشتوانه فیزیکی) تحریک کند، قیمت طلا به رکوردهای جدیدی خواهد رسید.

شایان ذکر است که دیوید آینهورن، سرمایه‌گذار میلیاردر و رئیس صندوق پوشش ریسک آمریکایی گرین لایت کپیتال، با این باور که فدرال رزرو قادر به کنترل تورم نخواهد بود و مجبور خواهد شد سیاست پولی محدودکننده خود را برای مدت طولانی‌تری از آنچه انتظار می‌رود حفظ کند، در حال افزایش سرمایه‌گذاری خود روی طلا است. گفته می‌شود گرین لایت کپیتال به طور فعال در حال خرید سهام بزرگترین صندوق قابل معامله در بورس طلا در جهان - SPRDGoldShares (GLD) - بوده است.

اینهورن گفت: «ما طلای بسیار بیشتری نسبت به موقعیت‌های GLD در اختیار داریم. ما همچنین شمش‌های طلای فیزیکی نیز داریم و طلا یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها است. مشکلاتی در سیاست‌های کلی پولی و مالی ایالات متحده وجود دارد و اگر هر دو سیاست بیش از حد سهل‌گیرانه باشند، من معتقدم کسری بودجه در نهایت به یک مشکل واقعی تبدیل خواهد شد. سرمایه‌گذاری در طلا یکی از راه‌های ما برای محافظت در برابر موقعیت‌های نامطلوب احتمالی در آینده است.»