어젯밤 금이 폭발적으로 상승해 새로운 역사적 최고치를 기록했습니다!

미국 노동통계국이 금요일에 발표한 비농업 고용 데이터 최신 보고서에 따르면, 3월 미국의 비농업 종사자 수가 30만 3천 명 증가해 작년 5월 이후 최대 증가폭을 기록하며 시장 예상치인 20만 명을 넘어섰습니다. 기존 예상치는 27만 5천 명 증가한 후 27만 명으로 수정되었습니다.

3월 실업률은 3.8%로 예상치에 부합하며, 이전 수치인 3.9%보다 하락했습니다. 그러나 경제활동참가율은 62.7%로 2월 대비 0.2%p 상승했습니다. 주요 평균 임금 지표 중 월급은 전년 대비 0.3%, 전년 대비 4.1% 상승했는데, 이는 월가의 예상치와 일치했습니다.

산업 측면에서 고용 증가는 주로 의료, 레저, 호텔 산업과 건설 산업에서 기인합니다. 그중 의료 부문의 신규 고용이 7만 2천 명으로 증가를 주도했고, 그 뒤를 이어 정부 부처(7만 1천 명), 레저 및 호텔 산업(4만 9천 명), 건설 산업(3만 9천 명) 순이었습니다. 또한, 소매업은 1만 8천 명, 기타 서비스업은 1만 6천 명 증가했습니다.

또한, 비농업 부문 신규 고용은 1월 22만 9천 명에서 25만 6천 명으로 증가했고, 2월에는 27만 5천 명에서 27만 명으로 감소했습니다. 이러한 수정 이후, 1월과 2월 신규 고용은 수정 전 대비 2만 2천 명 증가했습니다.

비농업 보고서 발표 후, 스왑 시장은 연준의 2024년 금리 인하 전망을 크게 낮추면서 연준의 첫 금리 인하 예상 시점을 올해 7월에서 올해 9월로 연기했습니다. 이로써 연준은 금리 인하를 보류할 시간이 더 많아질 것입니다.

미국 달러 지수는 50포인트 이상 급등하며 상승세를 이어가며 104.69까지 치솟았습니다. 이후 상승폭이 축소되어 외환시장 마감 시 104.298로 마감했습니다. 미국 국채 매도가 심화되면서 미국 10년 국채 수익률은 8.3bp 상승한 4.399%를 기록했습니다. 2년 국채 수익률은 9.2bp 상승한 4.750%를 기록했습니다. 30년 국채 수익률은 7.4bp 상승한 4.553%를 기록했습니다.

백악관이 발표한 성명에서 바이든 미국 대통령은 3월 비농업 고용 보고서가 미국 경기 회복의 이정표라고 밝혔습니다.

바이든 대통령은 "3년 전, 저는 붕괴 직전에 있던 경제를 맡았습니다. 오늘 발표된 보고서에 따르면 3월에 30만 3천 개의 새로운 일자리가 창출되었는데, 이는 취임 이후 1,500만 개의 새로운 일자리를 창출하며 달성한 이정표입니다. 이는 1,500만 명이 더 일에서 얻는 존엄성과 존중을 의미한다"고 말했습니다.

백악관 경제위원회 위원장인 브래드 역시 이번 보고서는 미국 경제가 계속 성장할 수 있다는 것을 보여주는 매우 고무적인 보고서라고 말했습니다.

미국 주식의 집단적 이익

4월 5일(현지 시간) 미국 3대 주요 증시는 모두 상승 마감했습니다. 장 마감 시점에 다우존스 산업평균지수는 전 거래일 대비 307.06포인트 상승한 38,904.04포인트를 기록하며 0.80% 상승했습니다. S&P 500 지수는 57.13포인트 상승한 5,204.34포인트를 기록하며 1.11% 상승했습니다. 나스닥 지수는 199.44포인트 상승한 16,248.52포인트를 기록하며 1.24% 상승했습니다.

이번 주 수요일, 주요 주가 지수는 모두 하락세를 기록했으며, 다우지수는 2.27% 하락해 2024년 이후 최악의 주간 실적을 기록했습니다. S&P 500 지수는 0.95% 하락했고, 나스닥 지수는 0.8% 하락했습니다.

뱅크 오브 아메리카 웰스 매니지먼트의 테리 샌드벤 최고 주식 전략가는 "1분기에 상당한 수익률을 달성한 후 단기적으로 주식 시장이 어느 정도 안정화될 수 있습니다. 시장이 상승세를 보이는 가운데, 완만한 하락은 정상적인 변동일 것입니다."라고 말했습니다.

업종별로는 S&P 500 지수의 11개 업종 모두 전반적으로 상승세를 보였습니다. 통신 서비스 업종과 산업 업종이 각각 1.61%와 1.43% 상승하며 상승세를 주도했고, 필수 소비재 업종은 0.22%로 가장 낮은 상승률을 기록했습니다.

대형 기술주는 전반적으로 상승세를 보였습니다. Facebook의 모회사인 Meta와 Netflix는 3% 이상, Amazon은 약 3%, Nvidia는 2% 이상, Microsoft는 약 2%, Google A와 Broadcom은 1% 이상 상승했고, Apple은 소폭 상승했습니다. Tesla는 3% 이상 하락했고, Intel은 2% 이상 하락했습니다.

애플은 0.45% 소폭 상승했습니다. 자동차 및 스마트워치 디스플레이 프로젝트 종료 결정의 일환으로 애플은 실리콘 밸리에서 614명의 직원을 해고할 예정입니다. 몇 주 전, 애플은 자율주행 전기차 프로젝트를 중단했습니다. 캘리포니아에 제출된 발표에 따르면, 3월 28일 614명의 직원에게 해고 통지가 전달되었으며, 5월 27일부터 적용됩니다.

엔비디아는 동남아시아 시장 진출을 확대하며 2.45% 상승했습니다. 현지 시각 목요일, 인도네시아 당국은 엔비디아가 인도네시아 통신 대기업 인도삿 우레두 허치슨과 협력하여 인도네시아에 인공지능 센터를 설립하는 데 2억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔습니다.

메타는 3.21% 상승했습니다. 뉴스 측면에서, 메타 플랫폼은 AI가 생성한 콘텐츠를 삭제하는 대신 더 많은 주석을 추가할 예정이며, 새로운 정책은 5월에 시행될 예정입니다.

테슬라는 장중 6% 이상 하락하며 3.63% 하락 마감했습니다. 머스크는 저가 자동차 개발 계획에 대한 오랜 약속을 취소했다는 의혹을 부인했습니다. 앞서 테슬라 내부 관계자라고 주장하는 세 명이 언론에 테슬라가 저가 자동차 개발에 대한 오랜 약속을 취소했다고 전했습니다.

에너지 주식은 전반적으로 상승세를 보였으며, Western Oil은 2% 이상 상승했고 Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips는 1% 이상 상승했습니다.

인기 있는 중국 컨셉트 주식은 등락을 거듭했습니다. iQiyi는 4% 이상, Tencent Music은 약 4%, Futu Holdings는 1% 이상 상승했고, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo, Ctrip은 약간 상승했습니다. Weibo와 NIO는 2% 이상, Baidu와 Bilibili는 1.5% 이상 하락했고, Alibaba, Xiaopeng Motors, JD.com은 약간 하락했습니다.

금 가격이 새로운 역사적 최고치를 기록했습니다.

국제 금 가격이 급등했습니다. 런던 금과 뉴욕 금 모두 당일 40달러 이상 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다. 런던 금 현물 가격은 1.77% 상승한 온스당 2,329.57달러를 기록했고, COMEX 금 선물 가격은 1.76% 상승한 온스당 2,349.1달러를 기록했습니다.

이에 따라 금 주식이 급등하여 금광은 4% 이상 상승했고, 하모니 골드와 배릭 골드는 2.5% 이상 상승했습니다.

뉴스 측면에서, 기관 투자자들은 CME가 금 선물 증거금을 6.8% 인상했고, 은 선물 증거금을 11.8% 인상했다고 밝혔습니다.

또한, 현물 은도 2% 이상 상승했습니다. COMEX 은은 1% 이상 상승했고, SHEE 은은 거의 5% 상승했습니다.

세계금협회(WGC)의 수석 퀀트 분석가인 요한 팜버그는 금 장외시장과 선물시장이 활발하게 운영되고 있으며, 거래량이 약 40% 증가했다고 밝혔습니다. 그는 "주식이나 채권에 비해 금 옵션 시장의 활동이 매우 활발하여 현재 사람들이 금에 특히 관심을 갖고 있다는 것을 의미합니다."라고 덧붙였습니다.

많은 분석가들은 연방준비제도가 기준 금리를 낮추기 시작하면, 여전히 지켜보고 있는 투자자들(실물 지원 ​​금 ETF 등)의 수요가 자극되어 금 가격이 새로운 최고치를 기록할 것이라고 예측합니다.

억만장자 투자자이자 미국 헤지펀드 그린 라이트 캐피털(Green Light Capital)의 대표인 데이비드 에인혼(David Ainhorn)은 연준이 인플레이션을 통제하지 못하고 예상보다 긴축적인 통화 정책을 유지할 수밖에 없을 것으로 예상하며 금 투자 비중을 늘리고 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 그린 라이트 캐피털은 세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPRDGoldShares(GLD)에 적극적으로 투자해 온 것으로 알려졌습니다.

아인혼은 "우리는 GLD 포지션보다 훨씬 더 많은 금을 보유하고 있습니다. 실물 금괴도 보유하고 있는데, 금은 가장 중요한 투자 대상 중 하나입니다. 미국의 전반적인 통화 및 재정 정책에는 문제가 있으며, 두 정책 모두 너무 느슨하다면 결국 재정적자가 심각한 문제로 대두될 것이라고 생각합니다. 금 투자는 향후 발생할 수 있는 불리한 상황에 대비하는 한 가지 방법입니다."라고 말했습니다.