Вчера вечером золото взлетело, установив новый исторический максимум!

Согласно последнему отчёту Бюро статистики труда США о занятости вне сельского хозяйства, опубликованному в пятницу, число работников вне сельского хозяйства в США увеличилось на 303 000 человек в марте, что является самым большим ростом с мая прошлого года и превышает рыночные ожидания в 200 000 человек. Предыдущее значение увеличилось на 275 000 человек и было пересмотрено до 270 000 человек.

Уровень безработицы в марте составил 3,8%, что соответствует ожиданиям и снизилось по сравнению с предыдущим значением в 3,9%. Однако уровень участия в рабочей силе вырос до 62,7%, увеличившись на 0,2 процентных пункта по сравнению с февралем. Среди ключевых показателей средней заработной платы, месячная заработная плата увеличилась на 0,3% и 4,1% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям Уолл-стрит.

В отраслевом разрезе рост занятости в основном обусловлен здравоохранением, индустрией отдыха и гостиничного бизнеса, а также строительством. Лидером роста стал сектор здравоохранения (72 000 человек), за которым следуют государственные учреждения (71 000 человек), индустрия отдыха и гостиничного бизнеса (49 000 человек) и строительство (39 000 человек). Кроме того, розничная торговля обеспечила 18 000 человек, а категория «прочие услуги» увеличилась на 16 000 человек.

Кроме того, число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось с 229 000 до 256 000 в январе и сократилось с 275 000 до 270 000 в феврале. После этих корректировок общее число новых рабочих мест, созданных в январе и феврале, увеличилось на 22 000 по сравнению с показателем до корректировки.

После публикации отчёта по несельскохозяйственному сектору рынок свопов значительно снизил прогноз снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2024 году, что сдвинуло предполагаемые сроки первого снижения процентной ставки с июля этого года на сентябрь. У ФРС будет больше времени, чтобы отложить снижение процентной ставки.

Индекс доллара США продолжил рост, поднявшись более чем на 50 пунктов и достигнув пикового значения 104,69. Впоследствии рост замедлился и к концу торгов на валютном рынке закрылся на отметке 104,298. Продажи казначейских облигаций США усилились, и доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 8,3 базисных пункта до 4,399%; доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на 9,2 базисных пункта до 4,750%; доходность 30-летних казначейских облигаций выросла на 7,4 базисных пункта до 4,553%.

В заявлении, опубликованном Белым домом, президент США Байден заявил, что мартовский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе является важной вехой в восстановлении США.

Байден сказал: «Три года назад я принял экономику, находившуюся на грани краха. Сегодняшний отчёт показывает, что в марте было создано 303 000 новых рабочих мест, что стало рубежем, который мы преодолели с момента вступления в должность, создав 15 миллионов новых рабочих мест. Это означает, что ещё 15 миллионов человек обрели достоинство и уважение, которые приносит работа».

Директор Экономического комитета Белого дома Брэд также заявил, что это очень обнадеживающий отчет, указывающий на то, что экономика США может продолжить рост.

Коллективный рост акций США

5 апреля по местному времени три основных фондовых индекса США закрылись ростом. На момент закрытия торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 307,06 пункта по сравнению с предыдущим торговым днём до 38 904,04 пункта, увеличившись на 0,80%; индекс S&P 500 вырос на 57,13 пункта до 5204,34 пункта, увеличившись на 1,11%; индекс Nasdaq вырос на 199,44 пункта до 16 248,52 пункта, увеличившись на 1,24%.

В среду этой недели все основные фондовые индексы зафиксировали снижение: индекс Dow Jones упал на 2,27%, что стало худшим недельным показателем с 2024 года; индекс S&P 500 снизился на 0,95%; индекс Nasdaq упал на 0,8%.

Терри Сандвен, главный стратег по акциям Bank of America Wealth Management, отметил: «После достижения существенной доходности в первом квартале на фондовом рынке в краткосрочной перспективе может наблюдаться некоторая консолидация. При восходящем тренде рынка умеренный откат будет нормальным явлением».

В отраслевом разрезе рост наблюдался во всех одиннадцати секторах индекса S&P 500. Лидерами роста стали сектор услуг связи и промышленный сектор с приростом 1,61% и 1,43% соответственно, тогда как сектор товаров первой необходимости показал наименьший рост — 0,22%.

Акции крупных технологических компаний в целом выросли: акции материнских компаний Facebook Meta и Netflix выросли более чем на 3%, Amazon — почти на 3%, Nvidia — более чем на 2%, Microsoft — почти на 2%, Google A и Broadcom — более чем на 1%, а акции Apple немного выросли; акции Tesla упали более чем на 3%, а акции Intel — более чем на 2%.

Акции Apple немного выросли на 0,45%. В рамках решения о прекращении проектов по производству дисплеев для автомобилей и умных часов, Apple уволит 614 сотрудников в Кремниевой долине. Несколько недель назад компания приостановила свой проект по созданию беспилотных электромобилей. Согласно объявлению, направленному в Калифорнию, 614 сотрудников были уведомлены об увольнении 28 марта, которое вступит в силу 27 мая.

Акции Nvidia выросли на 2,45% благодаря продолжающемуся расширению компании в Юго-Восточной Азии. В четверг по местному времени официальные лица Индонезии сообщили, что Nvidia планирует сотрудничать с индонезийским телекоммуникационным гигантом Indosat Ooredoo Hutchison, чтобы потратить 200 миллионов долларов на создание центра искусственного интеллекта в Индонезии.

Meta вырос на 3,21%. Что касается новостей, Meta Platforms будет добавлять больше аннотаций к контенту, создаваемому ИИ, а не удалять его, и новая политика вступит в силу в мае.

Акции Tesla закрылись на 3,63%, снизившись более чем на 6% за день. Маск отрицает отказ от своих давних планов по выпуску бюджетных автомобилей. Ранее три так называемых инсайдера сообщили СМИ, что Tesla отказалась от своих давних планов по выпуску бюджетных автомобилей.

Акции энергетических компаний в целом выросли: Western Oil подорожали более чем на 2%, а Shell, ExxonMobil и ConocoPhillips — более чем на 1%.

Акции популярных китайских концептов демонстрировали колебания: iQiyi вырос более чем на 4%, Tencent Music — почти на 4%, Futu Holdings — более чем на 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo и Ctrip немного выросли; Weibo и NIO упали более чем на 2%, Baidu и Bilibili — более чем на 1,5%, а Alibaba, Xiaopeng Motors и JD.com зафиксировали небольшое снижение.

Цены на золото достигли нового исторического максимума

Цены на золото на мировых рынках резко выросли: в Лондоне и Нью-Йорке золото подорожало более чем на 40 долларов за день, достигнув исторических максимумов. Спотовые цены на золото в Лондоне выросли на 1,77% до 2329,57 доллара за унцию; на COMEX золото подорожало на 1,76% до 2349,1 доллара за унцию.

Под влиянием этого резко выросли акции золотодобывающих компаний: акции золотодобывающих компаний выросли более чем на 4%, а акции Harmony Gold и Barrick Gold — более чем на 2,5%.

Что касается новостей, институциональные трейдеры заявили, что CME увеличила маржу по фьючерсам на золото на 6,8%, а маржу по фьючерсам на серебро на 11,8%.

Кроме того, спотовое серебро также выросло, показав рост более чем на 2%, серебро на COMEX подорожало более чем на 1%, а серебро на SHEE подорожало почти на 5%.

Йохан Палмберг, старший количественный аналитик Всемирного совета по золоту, отметил, что внебиржевой рынок золота и фьючерсный рынок демонстрируют активность: объём торгов, по оценкам, вырос на 40%. «По сравнению с акциями и облигациями, активность на рынке опционов на золото исключительно высока, что означает, что в настоящее время люди особенно заинтересованы в золоте», — сказал он.

Многие аналитики также прогнозируют, что как только Федеральная резервная система начнет снижать базовые процентные ставки, стимулируя спрос со стороны инвесторов, которые все еще наблюдают (например, инвесторов в ETF с физической поддержкой золота), цены на золото достигнут новых максимумов.

Стоит отметить, что миллиардер-инвестор и глава американского хедж-фонда Green Light Capital Дэвид Эйнхорн увеличивает ставку на золото, полагая, что Федеральная резервная система не сможет контролировать инфляцию и будет вынуждена сохранять ограничительную денежно-кредитную политику дольше, чем ожидалось. Известно, что Green Light Capital активно скупает акции крупнейшего в мире золотого биржевого инвестиционного фонда (ETF) SPRDGoldShares (GLD).

Эйнхорн заявил: «Мы держим золото гораздо больше, чем просто позиции в GLD. Мы также держим физические золотые слитки, и золото — одна из важнейших инвестиций. Существуют проблемы с общей денежно-кредитной и фискальной политикой Соединённых Штатов, и если обе политики будут слишком мягкими, я считаю, что дефицит в конечном итоге станет реальной проблемой. Инвестиции в золото — это один из способов застраховаться от потенциальных неблагоприятных ситуаций в будущем».