Včera večer zlato explodovalo a dosáhlo nového historického maxima!

Nejnovější zpráva o zaměstnanosti mimo zemědělství, kterou v pátek zveřejnil americký Úřad statistiky práce, ukázala, že počet pracovníků mimo zemědělství ve Spojených státech se v březnu zvýšil o 303 000, což je největší nárůst od května loňského roku a překonal tak tržní očekávání 200 000 osob. Předchozí hodnota se zvýšila o 275 000 osob a byla revidována na 270 000 osob.

Míra nezaměstnanosti v březnu činila 3,8 %, což je v souladu s očekáváním a klesla z předchozí hodnoty 3,9 %. Míra účasti na trhu práce však vzrostla na 62,7 %, což představuje nárůst o 0,2 procentního bodu oproti únoru. Mezi klíčovými ukazateli průměrného platu se měsíční plat meziročně zvýšil o 0,3 % a meziročně o 4,1 %, což je v souladu s očekáváním Wall Street.

Z pohledu odvětví pochází růst zaměstnanosti zejména ze zdravotnictví, odvětví volného času a hotelnictví, jakož i ze stavebnictví. Mezi nimi vedl nárůst nových pracovních míst ve zdravotnictví se 72 000 lidmi, následovaný vládními resorty (71 000 lidí), odvětvím volného času a hotelnictví (49 000 lidí) a stavebnictvím (39 000 lidí). Kromě toho maloobchod přispěl 18 000 lidmi, zatímco kategorie „ostatní služby“ se zvýšila o 16 000 lidí.

Kromě toho se počet nových pracovních míst mimo zemědělství v lednu zvýšil z 229 000 na 256 000 a v únoru se snížil z 275 000 na 270 000. Po těchto revizích se celkový počet nově vytvořených pracovních míst v lednu a únoru zvýšil o 22 000 ve srovnání s obdobím před revizí.

Po zveřejnění zprávy o nezemědělském sektoru swapový trh výrazně snížil očekávání Federálního rezervního systému ohledně snížení úrokových sazeb pro rok 2024, čímž se očekávané načasování prvního snížení úrokových sazeb Fedem oddálilo z července letošního roku na září letošního roku. Federální rezervní systém bude mít více času na odložení snižování úrokových sazeb.

Index amerického dolaru nadále rostl, s prudkým nárůstem o více než 50 bodů a dosáhl vrcholu 104,69. Následně se růst zmírnil a na konci devizového trhu uzavřel na 104,298. Prodej amerických státních dluhopisů se zintenzivnil a výnos 10letých amerických státních dluhopisů vzrostl o 8,3 bazických bodů na 4,399 %; výnos dvouletých státních dluhopisů vzrostl o 9,2 bazických bodů na 4,750 %; výnos 30letých státních dluhopisů vzrostl o 7,4 bazických bodů na 4,553 %.

V prohlášení zveřejněném Bílým domem americký prezident Biden uvedl, že březnová zpráva o nezemědělských mzdách je milníkem v oživení USA.

Biden řekl: „Před třemi lety jsem převzal ekonomiku na pokraji kolapsu. Dnešní zpráva ukazuje, že v březnu bylo vytvořeno 303 000 nových pracovních míst, což představuje milník, který jsme od nástupu do úřadu překročili s 15 miliony nových pracovních míst. To znamená, že dalších 15 milionů lidí získalo důstojnost a respekt, které práce přináší.“

Ředitel ekonomického výboru Bílého domu Brad také uvedl, že se jedná o velmi povzbudivou zprávu, která naznačuje, že americká ekonomika může dále expandovat.

Kolektivní zisky amerických akcií

5. dubna místního času uzavřely tři hlavní americké akciové indexy kolektivně s růstem. K uzavření obchodování vzrostl index Dow Jones Industrial Average oproti předchozímu obchodnímu dni o 307,06 bodu na 38 904,04 bodu, což představuje nárůst o 0,80 %; index S&P 500 vzrostl o 57,13 bodu na 5 204,34 bodu, což představuje nárůst o 1,11 %; a index Nasdaq vzrostl o 199,44 bodu na 16 248,52 bodu, což představuje nárůst o 1,24 %.

Ve středu tohoto týdne zaznamenaly všechny hlavní akciové indexy pokles, přičemž index Dow klesl o 2,27 %, což je nejhorší týdenní výkon od roku 2024; index S&P 500 klesl o 0,95 %; a index Nasdaq klesl o 0,8 %.

Terry Sandven, hlavní akciový stratég Bank of America Wealth Management, uvedl: „Po dosažení značných výnosů v prvním čtvrtletí může v krátkodobém horizontu dojít k určité konsolidaci na akciovém trhu. V rostoucím trendu trhu bude mírný pokles normálním výkyvem.“

Z hlediska sektorů vzrostlo všech jedenáct sektorů indexu S&P 500. Sektor komunikačních služeb a průmyslový sektor vedly s růstem 1,61 %, respektive 1,43 %, zatímco sektor základního spotřebního zboží zaznamenal nejmenší nárůst o 0,22 %.

Akcie velkých technologických společností obecně rostly, akcie mateřských společností Facebooku, Meta a Netflix, vzrostly o více než 3 %, Amazon o téměř 3 %, Nvidia o více než 2 %, Microsoft o téměř 2 %, Google A a Broadcom o více než 1 % a Apple mírně vzrostly; akcie Tesly klesly o více než 3 %, zatímco akcie Intelu klesly o více než 2 %.

Akcie společnosti Apple mírně vzrostly o 0,45 %. V rámci rozhodnutí ukončit své projekty zaměřené na displeje pro automobily a chytré hodinky propustí Apple v Silicon Valley 614 zaměstnanců. Před několika týdny společnost zastavila svůj projekt autonomních elektrických vozidel. Podle oznámení předloženého Kalifornii bylo 614 zaměstnanců informováno o svém propuštění 28. března s účinností od 27. května.

Akcie společnosti Nvidia vzrostly o 2,45 %, jelikož společnost pokračuje v expanzi do jihovýchodní Asie. Ve čtvrtek místního času indonéští představitelé oznámili, že Nvidia plánuje spolupracovat s indonéským telekomunikačním gigantem Indosat Ooredoo Hutchison a investovat 200 milionů dolarů do vybudování centra umělé inteligence v Indonésii.

Meta vzrostla o 3,21 %. Co se týče zpráv, Meta Platforms budou k obsahu generovanému umělou inteligencí přidávat více anotací, místo aby jej mazali, a nová politika bude zavedena v květnu.

Akcie Tesly uzavřely se ztrátou 3,63 %, přičemž během dne klesly o více než 6 %. Musk popírá, že by zrušil svůj dlouhodobý závazek k plánům na levné vozy. Dříve tři takzvaní zasvěcenci médiím sdělili, že Tesla zrušila svůj dlouhodobý závazek k levným vozům.

Akcie energetických společností obecně rostly, přičemž akcie společností Western Oil vzrostly o více než 2 %, zatímco akcie společností Shell, ExxonMobil a ConocoPhillips vzrostly o více než 1 %.

Akcie populárních čínských koncepčních automobilů kolísaly, akcie iQiyi vzrostly o více než 4 %, Tencent Music o téměř 4 %, Futu Holdings o více než 1 %, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo a Ctrip mírně vzrostly; Weibo a NIO klesly o více než 2 %, Baidu a Bilibili klesly o více než 1,5 %, zatímco Alibaba, Xiaopeng Motors a JD.com zaznamenaly mírný pokles.

Cena zlata dosáhla nového historického maxima

Mezinárodní ceny zlata prudce vzrostly, přičemž londýnské a newyorské zlato za den vzrostlo o více než 40 dolarů a obě dosáhly historických maxim. Spotové zlato v Londýně vzrostlo o 1,77 % na 2 329,57 dolarů za unci a zlato na burze COMEX vzrostlo o 1,76 % na 2 349,1 dolarů za unci.

Pod vlivem této situace prudce vzrostly akcie společností zaměřených na zlato, přičemž zlatá pole vzrostla o více než 4 % a Harmony Gold a Barrick Gold o více než 2,5 %.

Co se týče zpráv, institucionální obchodníci uvedli, že CME zvýšila marži u futures kontraktů na zlato o 6,8 % a marži u futures kontraktů na stříbro o 11,8 %.

Kromě toho vzrostla i cena spotového stříbra, a to o více než 2 %; cena stříbra na burze COMEX vzrostla o více než 1 %, zatímco cena stříbra SHEE vzrostla o téměř 5 %.

Johan Palmberg, hlavní kvantitativní analytik Světové rady pro zlato, uvedl, že mimoburzovní trhy a trhy s futures zlatem byly aktivní, s odhadovaným 40% nárůstem objemu obchodování. „Ve srovnání s akciemi a dluhopisy je aktivita na trhu s opcemi na zlato mimořádně aktivní, což znamená, že lidé se v současné době o zlato obzvláště zajímají,“ řekl.

Mnoho analytiků také předpovídá, že jakmile Federální rezervní systém začne snižovat referenční úrokové sazby, což stimuluje poptávku investorů, kteří stále sledují situaci (například fyzicky podporované ETF zlata), ceny zlata dosáhnou nových maxim.

Za zmínku stojí, že miliardářský investor a šéf amerického hedgeového fondu Green Light Capital, David Ainhorn, zvyšuje své investice do zlata v domnění, že Federální rezervní systém nebude schopen kontrolovat inflaci a bude nucen udržovat svou restriktivní měnovou politiku déle, než se očekávalo. Předpokládá se, že Green Light Capital aktivně nakupuje akcie největšího světového fondu obchodovaného na burze zlata – SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn řekl: „Držíme mnohem více zlata než jen pozice v GLD. Držíme také fyzické zlaté slitky a zlato je jednou z nejdůležitějších investic. Existují problémy s celkovou měnovou a fiskální politikou Spojených států a pokud budou obě politiky příliš uvolněné, domnívám se, že deficit se nakonec stane skutečným problémem. Investování do zlata je jedním ze způsobů, jak se v budoucnu zajistit proti potenciálním nepříznivým situacím.“