Tegnap este az arany ára felrobbant, új történelmi csúcsot döntve!

Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala által pénteken közzétett legfrissebb, nem mezőgazdasági foglalkoztatási adatok szerint az Egyesült Államokban a nem mezőgazdasági munkavállalók száma márciusban 303 000 fővel nőtt, ami a tavaly májusi óta a legnagyobb növekedés, meghaladva a 200 000 fős piaci várakozásokat. A korábbi érték 275 000 fővel nőtt, és most 270 000 főre módosították.

A márciusi munkanélküliségi ráta 3,8% volt, ami összhangban van a várakozásokkal, és csökkent a korábbi 3,9%-os értékről. A munkaerőpiaci részvételi arány azonban 62,7%-ra emelkedett, ami 0,2 százalékpontos növekedést jelent februárhoz képest. A legfontosabb átlagkereseti mutatók közül a havi fizetés 0,3%-kal nőtt éves szinten, illetve 4,1%-kal éves szinten, mindkettő összhangban van a Wall Street várakozásaival.

Iparági szempontból a foglalkoztatás növekedése főként az egészségügyből, a szabadidős és szállodaiparból, valamint az építőiparból származik. Ezek közül az egészségügyi szektorban létrejött új munkahelyek vezették a növekedést 72 000 fővel, ezt követték a kormányzati szervek (71 000 fő), a szabadidős és szállodaipar (49 000 fő), valamint az építőipar (39 000 fő). Ezenkívül a kiskereskedelem 18 000 fővel járult hozzá a foglalkoztatás növekedéséhez, míg az „egyéb szolgáltatások” kategória 16 000 fővel nőtt.

Ezenkívül az új, nem mezőgazdasági munkahelyek száma januárban 229 000-ről 256 000-re nőtt, februárban pedig 275 000-ről 270 000-re csökkent. E revíziók után a januárban és februárban létrehozott új munkahelyek teljes száma 22 000-rel nőtt a revízió előttihez képest.

A nem mezőgazdasági jelentés közzététele után a swappiac jelentősen csökkentette a Federal Reserve 2024-es kamatcsökkentési várakozását, így a Fed első kamatcsökkentésének várható időzítése az idei év júliusáról az idei év szeptemberére tolódott. A Federal Reserve-nek több ideje lesz a kamatcsökkentések félretételére.

Az amerikai dollárindex tovább emelkedett, több mint 50 pontos emelkedést produkálva, elérve a 104,69-es csúcsot. Ezt követően az emelkedés szűkült, és a devizapiac végén 104,298-on zárt. Az amerikai államkötvények eladása felerősödött, és a 10 éves amerikai államkötvények hozama 8,3 bázisponttal 4,399%-ra emelkedett; a kétéves államkötvények hozama 9,2 bázisponttal 4,750%-ra emelkedett; a 30 éves államkötvények hozama 7,4 bázisponttal 4,553%-ra emelkedett.

A Fehér Ház által kiadott közleményben Biden amerikai elnök kijelentette, hogy a márciusi nem mezőgazdasági bérszámfejtési jelentés mérföldkő az amerikai gazdaságélénkítésben.

Biden azt mondta: „Három évvel ezelőtt vettem át az összeomlás szélén álló gazdaságot. A mai jelentés szerint márciusban 303 000 új munkahely jött létre, ami egy olyan mérföldkő, amelyet hivatalba lépésünk óta, 15 millió új munkahellyel túlléptünk. Ez azt jelenti, hogy további 15 millió ember nyerte el azt a méltóságot és tiszteletet, amelyet a munka hoz.”

Brad, a Fehér Ház Gazdasági Bizottságának igazgatója szintén kijelentette, hogy ez egy nagyon biztató jelentés, amely arra utal, hogy az amerikai gazdaság tovább bővülhet.

Az amerikai részvények kollektív nyeresége

Helyi idő szerint április 5-én a három főbb amerikai részvényindex együttesen emelkedéssel zárt. Záráskor a Dow Jones ipari átlag 307,06 ponttal emelkedett az előző kereskedési naphoz képest, elérve a 38904,04 pontot, ami 0,80%-os növekedést jelent; az S&P 500 index 57,13 ponttal emelkedett, elérve a 5204,34 pontot, ami 1,11%-os növekedést jelent; a Nasdaq 199,44 ponttal emelkedett, elérve a 16248,52 pontot, ami 1,24%-os növekedést jelent.

E hét szerdáján a főbb részvényindexek mind esést mutattak, a Dow 2,27%-ot esett, ami a 2024 óta nem látott legrosszabb heti teljesítmény; az S&P 500 index 0,95%-ot esett; a Nasdaq pedig 0,8%-ot esett.

Terry Sandven, a Bank of America Wealth Management részvénystratégiai vezetője elmondta: „Miután az első negyedévben jelentős hozamokat értek el, rövid távon némi konszolidációra lehet számítani a részvénypiacon. A piac emelkedő trendjében a mérsékelt visszaesés normális ingadozásnak számít majd.”

Szektorokat tekintve az S&P 500 index mind a tizenegy szektora emelkedett. A kommunikációs szolgáltatások és az ipari szektor vezette a mezőnyt 1,61%-os, illetve 1,43%-os nyereséggel, míg az alapvető fogyasztási cikkek szektora mutatta a legkisebb, 0,22%-os növekedést.

A nagy technológiai részvények árfolyama általánosságban emelkedett, a Facebook anyavállalatainak, a Meta-nak és a Netflixnek több mint 3%-kal, az Amazonnak közel 3%-kal, az Nvidia-nak több mint 2%-kal, a Microsoftnak közel 2%-kal, a Google és a Broadcomnak több mint 1%-kal, az Apple-nek pedig kismértékben; a Tesla több mint 3%-ot, az Intel pedig több mint 2%-ot esett.

Az Apple részvényei kismértékben, 0,45%-kal emelkedtek. Az autóipari és okosóra-kijelző projektek leállításáról szóló döntés részeként az Apple 614 alkalmazottat bocsát el a Szilícium-völgyben. Néhány héttel ezelőtt a vállalat leállította önvezető elektromos járművek projektjét. A Kaliforniának benyújtott bejelentés szerint március 28-án 614 alkalmazottat értesítettek a leépítésről, amely május 27-én lépett hatályba.

Az Nvidia részvényei 2,45%-kal emelkedtek, mivel a vállalat folytatja délkelet-ázsiai terjeszkedését. Csütörtökön helyi idő szerint indonéz tisztviselők bejelentették, hogy az Nvidia az indonéz telekommunikációs óriással, az Indosat Ooredoo Hutchisonnal együttműködve 200 millió dollárt költ egy mesterséges intelligencia központ létrehozására Indonéziában.

A Meta árfolyama 3,21%-kal emelkedett. A hírek terén a Meta Platforms több annotációt fog hozzáadni a mesterséges intelligencia által generált tartalmakhoz a törlés helyett, és az új szabályzatot májusban vezetik be.

A Tesla 3,63%-os mínuszban zárt, ami több mint 6%-os esést jelent a nap folyamán. Musk tagadja, hogy lemondta volna az olcsó autókra vonatkozó tervei melletti régóta fennálló elkötelezettségét. Korábban három úgynevezett bennfentes azt állította a médiának, hogy a Tesla lemondta az olcsó autókra vonatkozó régóta fennálló kötelezettségvállalását.

Az energiaipari részvények árfolyama általánosságban emelkedett, a Western Oil több mint 2%-kal, míg a Shell, az ExxonMobil és a ConocoPhillips több mint 1%-kal erősödött.

A népszerű kínai koncepciópapírok árfolyama ingadozott: az iQiyi több mint 4%-kal, a Tencent Music közel 4%-kal, a Futu Holdings több mint 1%-kal, a NetEase, az Ideal Automobile, a Pinduoduo és a Ctrip enyhén emelkedett; a Weibo és a NIO több mint 2%-ot, a Baidu és a Bilibili több mint 1,5%-ot esett, míg az Alibaba, a Xiaopeng Motors és a JD.com enyhe visszaesést mutatott.

Az arany ára új történelmi csúcsot ért el

A nemzetközi aranyárak megugrottak, a londoni és a New York-i arany ára több mint 40 dollárral emelkedett a nap folyamán, mindkettő történelmi csúcsot ért el. Közülük a londoni spot arany ára 1,77%-kal, unciánként 2329,57 dollárra emelkedett; a COMEX arany ára 1,76%-kal, unciánként 2349,1 dollárra emelkedett.

Ennek hatására az aranyrészvények megugrottak, az aranymezők több mint 4%-kal, a Harmony Gold és a Barrick Gold pedig több mint 2,5%-kal emelkedtek.

A hírek között az intézményi kereskedők kijelentették, hogy a CME 6,8%-kal emelte az arany, és 11,8%-kal az ezüst határidős ügyletek árrését.

Emellett a spot ezüst ára is emelkedett, több mint 2%-kal; a COMEX ezüst több mint 1%-kal, míg a SHEE ezüst közel 5%-kal drágult.

Johan Palmberg, a World Gold Council vezető mennyiségi elemzője elmondta, hogy az arany tőzsdén kívüli és határidős piacai aktívak voltak, a kereskedési volumen becslések szerint 40%-kal nőtt. „A részvényekhez és kötvényekhez képest az aranyopciós piac kivételesen aktív, ami azt jelenti, hogy az emberek jelenleg különösen érdeklődnek az arany iránt” – mondta.

Sok elemző azt is jósolja, hogy amint a Federal Reserve elkezdi csökkenteni az irányadó kamatlábakat, ösztönözve a még mindig figyelő befektetők (például a fizikailag támogatott arany ETF-ek) keresletét, az aranyárak új csúcsokat fognak elérni.

Érdemes megemlíteni, hogy a milliárdos befektető és az amerikai Green Light Capital hedge fund vezetője, David Ainhorn növeli az aranyba fektetett tétjét, mivel úgy véli, hogy a Federal Reserve nem lesz képes megfékezni az inflációt, és kénytelen lesz fenntartani restriktív monetáris politikáját a vártnál hosszabb ideig. Úgy tudni, hogy a Green Light Capital aktívan vásárol a világ legnagyobb arany tőzsdén kereskedett alapjába, az SPRDGoldSharesbe (GLD).

Einhorn azt mondta: „Sokkal több aranyat tartunk, mint pusztán GLD-pozíciókat. Fizikai aranyrudakat is tartunk, és az arany az egyik legfontosabb befektetés. Problémák vannak az Egyesült Államok általános monetáris és fiskális politikájával, és ha mindkét politika túl laza, úgy vélem, a hiány végül valódi problémává válik. Az aranyba való befektetés az egyik módja annak, hogy fedezzük a jövőbeni lehetséges kedvezőtlen helyzeteket.”