เมื่อคืนทองคำระเบิดทำสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์!

รายงานล่าสุดเกี่ยวกับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าจำนวนแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 303,000 คนในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 200,000 คน ตัวเลขเดิมเพิ่มขึ้น 275,000 คน และได้มีการปรับตัวเลขเป็น 270,000 คน

อัตราการว่างงานในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 3.8% ซึ่งสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้และลดลงจาก 3.9% ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 62.7% เพิ่มขึ้น 0.2 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนกุมภาพันธ์ ในบรรดาตัวชี้วัดเงินเดือนเฉลี่ยที่สำคัญ เงินเดือนรายเดือนเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งทั้งสองตัวชี้วัดนี้สอดคล้องกับที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้

จากมุมมองของอุตสาหกรรม การเติบโตของการจ้างงานส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ สันทนาการ และโรงแรม รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการจ้างงานใหม่ในภาคการดูแลสุขภาพมีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 72,000 คน ตามมาด้วยหน่วยงานภาครัฐ (71,000 คน) อุตสาหกรรมสันทนาการและโรงแรม (49,000 คน) และอุตสาหกรรมก่อสร้าง (39,000 คน) นอกจากนี้ การค้าปลีกยังมีสัดส่วน 18,000 คน ขณะที่ภาคบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 16,000 คน

นอกจากนี้ จำนวนการจ้างงานใหม่นอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจาก 229,000 เป็น 256,000 ในเดือนมกราคม และลดลงจาก 275,000 เป็น 270,000 ในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากการปรับปรุงเหล่านี้ จำนวนงานใหม่ทั้งหมดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 22,000 ตำแหน่ง เมื่อเทียบกับก่อนการปรับปรุง

หลังจากการเผยแพร่รายงานนอกภาคเกษตร ตลาดสวอปได้ปรับลดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในปี 2567 ลงอย่างมาก ส่งผลให้ระยะเวลาที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจากเดือนกรกฎาคมปีนี้ เลื่อนออกไปเป็นเดือนกันยายนปีนี้ เฟดจะมีเวลามากขึ้นในการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพุ่งขึ้นกว่า 50 จุด สู่ระดับสูงสุดที่ 104.69 ต่อมาการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ลดลงและปิดตลาดที่ 104.298 จุด ณ สิ้นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แรงขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 8.3 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.399% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 9.2 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.750% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี เพิ่มขึ้น 7.4 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.553%

ในแถลงการณ์ที่ออกโดยทำเนียบขาว ประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐฯ กล่าวว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมีนาคมถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นตัวของสหรัฐฯ

ไบเดนกล่าวว่า "สามปีก่อน ผมเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีที่เศรษฐกิจกำลังใกล้จะล่มสลาย รายงานวันนี้แสดงให้เห็นว่ามีการสร้างงานใหม่ 303,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เราทำได้เกินเป้าหมายนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง โดยมีงานใหม่ 15 ล้านตำแหน่ง ซึ่งหมายความว่ามีคนอีก 15 ล้านคนที่ได้รับเกียรติและความเคารพจากการทำงาน"

แบรด ผู้อำนวยการคณะกรรมการเศรษฐกิจทำเนียบขาว ยังกล่าวอีกว่า นี่เป็นรายงานที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สามารถขยายตัวต่อไปได้

กำไรรวมในหุ้นสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดตลาดในทิศทางบวก ณ เวลาปิดตลาด ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 307.06 จุดจากวันซื้อขายก่อนหน้า มาอยู่ที่ 38,904.04 จุด เพิ่มขึ้น 0.80% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 57.13 จุด มาอยู่ที่ 5,204.34 จุด เพิ่มขึ้น 1.11% ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 199.44 จุด มาอยู่ที่ 16,248.52 จุด เพิ่มขึ้น 1.24%

ในวันพุธของสัปดาห์นี้ ดัชนีหุ้นหลักต่างบันทึกการลดลง โดยดัชนี Dow ลดลง 2.27% ซึ่งถือเป็นผลงานรายสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 2024 ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.95% และดัชนี Nasdaq ลดลง 0.8%

เทอร์รี แซนด์เวน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์หุ้นของ Bank of America Wealth Management กล่าวว่า "หลังจากสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในไตรมาสแรก ตลาดหุ้นอาจเกิดการฟื้นตัวในระยะสั้น ในแนวโน้มขาขึ้นของตลาด การย่อตัวลงเล็กน้อยจะถือเป็นความผันผวนตามปกติ"

ในแง่ของภาคส่วนต่างๆ ดัชนี S&P 500 ทั้ง 11 ภาคส่วนปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกด้าน โดยภาคบริการด้านการสื่อสารและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1.61% และ 1.43% ตามลำดับ ขณะที่ภาคสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดที่ 0.22%

โดยทั่วไปแล้ว หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทแม่ของ Facebook อย่าง Meta และ Netflix ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 3%, Amazon ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 3%, Nvidia ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2%, Microsoft ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 2%, Google A และ Broadcom ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 1% และ Apple ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ Tesla ร่วงลงมากกว่า 3% ขณะที่ Intel ร่วงลงมากกว่า 2%

ราคาหุ้น Apple เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.45% Apple จะปลดพนักงาน 614 คนในซิลิคอนแวลลีย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจยุติโครงการจอแสดงผลสำหรับยานยนต์และสมาร์ทวอทช์ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน บริษัทได้ระงับโครงการรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ ตามประกาศที่ส่งไปยังรัฐแคลิฟอร์เนีย พนักงาน 614 คนได้รับแจ้งเรื่องการปลดพนักงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม

Nvidia ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.45% ขณะที่บริษัทยังคงขยายธุรกิจเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเปิดเผยว่า Nvidia วางแผนที่จะร่วมมือกับ Indosat Ooredoo Hutchison ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของอินโดนีเซีย เพื่อทุ่มงบประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ในอินโดนีเซีย

Meta เพิ่มขึ้น 3.21% ในด้านข่าว Meta Platforms จะเพิ่มคำอธิบายประกอบลงในเนื้อหาที่สร้างโดย AI แทนที่จะลบทิ้ง และนโยบายใหม่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม

หุ้น Tesla ปิดตลาดลดลง 3.63% โดยร่วงลงกว่า 6% ในระหว่างวัน มัสก์ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าไม่ได้ยกเลิกพันธสัญญาระยะยาวในการพัฒนารถยนต์ราคาประหยัด ก่อนหน้านี้ บุคคลวงใน 3 คน ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า Tesla ได้ยกเลิกพันธสัญญาระยะยาวในการพัฒนารถยนต์ราคาประหยัดแล้ว

โดยทั่วไปหุ้นพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยหุ้น Western Oil ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในขณะที่หุ้น Shell, ExxonMobil และ ConocoPhillips ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1%

หุ้นแนวคิดยอดนิยมของจีนมีการผันผวน โดย iQiyi เพิ่มขึ้นกว่า 4%, Tencent Music เพิ่มขึ้นเกือบ 4%, Futu Holdings เพิ่มขึ้นกว่า 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo และ Ctrip เพิ่มขึ้นเล็กน้อย; Weibo และ NIO ลดลงมากกว่า 2%, Baidu และ Bilibili ลดลงมากกว่า 1.5% ในขณะที่ Alibaba, Xiaopeng Motors และ JD.com ลดลงเล็กน้อย

ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ราคาทองคำในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น โดยทองคำลอนดอนและทองคำนิวยอร์กพุ่งขึ้นกว่า 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันนี้ ซึ่งทั้งคู่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยราคาทองคำสปอตในลอนดอนเพิ่มขึ้น 1.77% มาอยู่ที่ 2,329.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำตลาดโคเม็กซ์เพิ่มขึ้น 1.76% มาอยู่ที่ 2,349.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ ทำให้หุ้นทองคำพุ่งสูงขึ้น โดยราคาทองคำในตลาดเพิ่มขึ้นกว่า 4% ขณะที่ราคาทองคำของ Harmony Gold และ Barrick Gold เพิ่มขึ้นกว่า 2.5%

ทางด้านข่าว ผู้ซื้อขายสถาบันระบุว่า CME ได้เพิ่มมาร์จิ้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำขึ้น 6.8% และมาร์จิ้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินขึ้น 11.8%

นอกจากนี้ ราคาเงินในตลาดสปอตก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นกว่า 2% ขณะที่ราคาเงินในตลาด COMEX ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 1% ขณะที่ราคาเงิน SHEE ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 5%

โยฮัน พาล์มเบิร์ก นักวิเคราะห์เชิงปริมาณอาวุโสประจำสภาทองคำโลก กล่าวว่า ตลาดซื้อขายทองคำนอกตลาดและตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีการซื้อขายคึกคัก โดยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นประมาณ 40% “เมื่อเทียบกับหุ้นและพันธบัตร ตลาดออปชันทองคำมีการซื้อขายคึกคักเป็นพิเศษ ซึ่งหมายความว่าผู้คนให้ความสนใจในทองคำเป็นพิเศษในขณะนี้” เขากล่าว

นักวิเคราะห์หลายรายยังคาดการณ์ด้วยว่า เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งจะกระตุ้นความต้องการจากนักลงทุนที่ยังคงเฝ้าดูอยู่ (เช่น กองทุน ETF ทองคำที่ได้รับการสนับสนุนทางกายภาพ) ราคาทองคำจะพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เป็นที่ทราบกันดีว่า เดวิด ไอน์ฮอร์น นักลงทุนมหาเศรษฐีและหัวหน้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ Green Light Capital ของสหรัฐฯ กำลังเพิ่มการลงทุนในทองคำ โดยเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ และจะถูกบังคับให้คงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็นที่เข้าใจกันว่า Green Light Capital ได้เข้าซื้อหุ้นใน SPRDGoldShares (GLD) ซึ่งเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำ

ไอน์ฮอร์นกล่าวว่า "เราถือครองทองคำมากกว่าแค่สถานะใน GLD เรายังถือครองทองคำแท่งด้วย และทองคำเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุด นโยบายการเงินและการคลังโดยรวมของสหรัฐอเมริกากำลังมีปัญหา และหากนโยบายทั้งสองผ่อนคลายเกินไป ผมเชื่อว่าการขาดดุลงบประมาณจะกลายเป็นปัญหาที่แท้จริงในที่สุด การลงทุนในทองคำเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต"