Í gærkvöldi sprakk gull og setti nýtt sögulegt hámark!

Nýjasta skýrsla um atvinnu utan landbúnaðar sem bandaríska vinnumálastofnunin birti á föstudag sýndi að fjöldi starfsmanna utan landbúnaðar í Bandaríkjunum jókst um 303.000 í mars, sem er mesta aukning síðan í maí á síðasta ári, og fór fram úr væntingum markaðarins um 200.000 manns. Fyrri tala hækkaði um 275.000 manns en var endurskoðuð í 270.000 manns.

Atvinnuleysið í mars var 3,8%, sem er í samræmi við væntingar og hefur lækkað frá fyrri gildi upp á 3,9%. En þátttaka á vinnumarkaði hefur hækkað í 62,7%, sem er 0,2 prósentustigum aukning frá febrúar. Meðal helstu vísbendinga um meðallaun má nefna að mánaðarlaun hækkuðu um 0,3% milli ára og 4,1% milli ára, sem er bæði í samræmi við væntingar Wall Street.

Frá sjónarhóli atvinnugreinarinnar kemur atvinnuaukningin aðallega í heilbrigðisþjónustu, afþreyingar- og hótelgeiranum, sem og byggingariðnaðinum. Meðal þeirra leiddu ný störf í heilbrigðisgeiranum aukninguna, með 72.000 manns, þar á eftir komu ríkisstofnanir (71.000 manns), afþreyingar- og hótelgeirinn (49.000 manns) og byggingariðnaðurinn (39.000 manns). Að auki lagði smásala til 18.000 manns, en flokkurinn „önnur þjónusta“ jókst um 16.000 manns.

Að auki jókst fjöldi nýrra starfa utan landbúnaðar úr 229.000 í 256.000 í janúar og minnkaði úr 275.000 í 270.000 í febrúar. Eftir þessar endurskoðanir jókst heildarfjöldi nýrra starfa sem bættust við í janúar og febrúar um 22.000 samanborið við fyrir endurskoðunina.

Eftir að skýrslan um utanlandbúnaðarmál var birt lækkaði skiptamarkaðurinn verulega væntingar Seðlabankans um vaxtalækkun fyrir árið 2024, sem frestaði fyrstu vaxtalækkun Seðlabankans frá júlí á þessu ári til september á þessu ári. Seðlabankinn mun hafa meiri tíma til að fresta vaxtalækkunum.

Vísitala Bandaríkjadals hélt áfram að hækka og hækkaði um meira en 50 stig og náði hámarki upp á 104,69. Í kjölfarið minnkaði hækkunin og endaði í 104,298 við lok gjaldeyrismarkaðarins. Sala á bandarískum ríkisskuldabréfum jókst og ávöxtunarkrafa 10 ára bandarískra ríkisskuldabréfa hækkaði um 8,3 punkta í 4,399%; ávöxtunarkrafa tveggja ára ríkisskuldabréfa hækkaði um 9,2 punkta í 4,750%; ávöxtunarkrafa 30 ára ríkisskuldabréfa hækkaði um 7,4 punkta í 4,553%.

Í yfirlýsingu sem Hvíta húsið sendi frá sér sagði Biden, forseti Bandaríkjanna, að skýrslan um launatengda starfsemi utan landbúnaðar fyrir marsmánuð væri tímamót í efnahagsbata Bandaríkjanna.

Biden sagði: „Fyrir þremur árum tók ég við stjórn hagkerfis sem var á barmi hruns. Skýrsla dagsins í dag sýnir að 303.000 ný störf urðu til í mars, sem markar áfanga sem við höfum náð síðan við tókum við embætti með 15 milljónum nýrra starfa. Þetta þýðir að 15 milljónir til viðbótar hafa öðlast þá reisn og virðingu sem vinnan færir.“

Brad, forstjóri efnahagsnefndar Hvíta hússins, sagði einnig að þetta væri mjög hvetjandi skýrsla sem bendi til þess að bandaríski hagkerfið geti haldið áfram að vaxa.

Sameiginlegur hagnaður í bandarískum hlutabréfum

Þann 5. apríl, að staðartíma, hækkuðu þrjár helstu hlutabréfavísitölur Bandaríkjanna samanlagt. Við lokun dags hækkaði Dow Jones vísitalan um 307,06 stig frá fyrri viðskiptadegi í 38904,04 stig, sem er 0,80% hækkun; S&P 500 vísitalan hækkaði um 57,13 stig í 5204,34, sem er 1,11% hækkun; Nasdaq hækkaði um 199,44 stig í 16248,52 stig, sem er 1,24% hækkun.

Á miðvikudaginn í þessari viku lækkuðu allar helstu hlutabréfavísitölur, þar sem Dow Jones féll um 2,27%, sem er versta vikulega frammistaða síðan 2024; S&P 500 vísitalan féll um 0,95%; Nasdaq féll um 0,8%.

Terry Sandven, yfirmaður hlutabréfamarkaðarins hjá Bank of America Wealth Management, sagði: „Eftir að hafa náð verulegri ávöxtun á fyrsta ársfjórðungi gæti orðið einhver samþjöppun á hlutabréfamarkaði til skamms tíma. Í uppsveiflu markaðarins verður hófleg lækkun eðlileg sveifla.“

Hvað varðar atvinnugreinar hækkuðu allir ellefu atvinnugreinar S&P 500 vísitölunnar almennt. Samskiptaþjónustugeirinn og iðnaðargeirinn voru fremst með 1,61% og 1,43% hækkun, en nauðsynjavörugeirinn jókst minnst, eða 0,22%.

Stór tæknifyrirtæki hækkuðu almennt, þar sem móðurfélög Facebook, Meta og Netflix, hækkuðu um rúm 3%, Amazon hækkaði um næstum 3%, Nvidia hækkaði um rúm 2%, Microsoft hækkaði um næstum 2%, Google A og Broadcom hækkaði um rúm 1% og Apple hækkaði lítillega; Tesla lækkaði um meira en 3% en Intel lækkaði um meira en 2%.

Apple hækkaði lítillega um 0,45%. Sem hluti af ákvörðuninni um að hætta við verkefni sín í bílaiðnaði og snjallúraframleiðslu mun Apple segja upp 614 starfsmönnum í Silicon Valley. Fyrir nokkrum vikum hafði fyrirtækið stöðvað verkefni sitt um sjálfkeyrandi rafbíla. Samkvæmt tilkynningu sem send var til Kaliforníu var 614 starfsmönnum tilkynnt um uppsagnir sínar 28. mars, sem tóku gildi 27. maí.

Nvidia hækkaði um 2,45% þar sem fyrirtækið heldur áfram að stækka til Suðaustur-Asíu. Á fimmtudag að staðartíma tilkynntu indónesískar embættismenn að Nvidia hyggst vinna með indónesíska fjarskiptarisanum Indosat Ooredoo Hutchison að því að eyða 200 milljónum dala í að koma á fót gervigreindarmiðstöð í Indónesíu.

Meta hækkaði um 3,21%. Hvað fréttir varðar munu Meta Platforms bæta við fleiri skýringum við efni sem er búið til með gervigreind frekar en að eyða því og nýja stefnan verður innleidd í maí.

Hlutabréf Tesla lækkuðu um 3,63% og lækkaðu um rúm 6% yfir daginn. Musk neitar því að hafa hætt við langtíma skuldbindingu sína um lággjaldabíla. Áður höfðu þrír svokallaðir innherjar sagt fjölmiðlum að Tesla hefði hætt við langtíma skuldbindingu sína um lággjaldabíla.

Orkuhlutabréf hækkuðu almennt, þar sem Western Oil hækkaði um meira en 2%, en Shell, ExxonMobil og ConocoPhillips hækkuðu um meira en 1%.

Vinsæl kínversk hugmyndahlutabréf hafa sveiflast, þar sem iQiyi hækkaði um rúm 4%, Tencent Music um næstum 4%, Futu Holdings um rúm 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo og Ctrip hækkuðu lítillega; Weibo og NIO lækkuðu um meira en 2%, Baidu og Bilibili lækkuðu um meira en 1,5%, en Alibaba, Xiaopeng Motors og JD.com lækkuðu lítillega.

Gullverð náði nýju sögulegu hámarki

Alþjóðlegt gullverð hefur hækkað mikið og gull í London og New York hækkaði um meira en 40 dollara í dag og náði bæði sögulegu hámarki. Meðal þeirra hækkaði staðgreiðslugull í London um 1,77% í 2329,57 dollara á únsu; COMEX gull hækkaði um 1,76% í 2349,1 dollara á únsu.

Þetta hafði áhrif á gullhlutabréf, þar sem gullsvæðin hækkuðu um rúm 4% og Harmony Gold og Barrick Gold um rúm 2,5%.

Í fréttum sögðu stofnanafjárfestar að CME hefði hækkað framlegð á gullframvirkum samningum um 6,8% og á silfurframvirkum samningum um 11,8%.

Að auki hækkaði staðgreiðslusilfur einnig, eða um meira en 2%; COMEX silfur hækkaði um meira en 1%, en SHEE silfur hækkaði um næstum 5%.

Johan Palmberg, yfirgreinandi hjá Alþjóðagullráðinu, sagði að markaðir fyrir gull án verðbréfamarkaðar og framtíðarsamninga hefðu verið virkir og áætlað væri að viðskiptamagn hefði aukist um 40%. „Í samanburði við hlutabréf og skuldabréf er virknin á markaði með gullvalrétt einstaklega virk, sem þýðir að fólk hefur sérstakan áhuga á gulli núna,“ sagði hann.

Margir sérfræðingar spá einnig því að þegar Seðlabankinn byrjar að lækka viðmiðunarvexti, sem örvar eftirspurn frá fjárfestum sem enn fylgjast með (eins og með líkamlega studdum gull-ETF-sjóðum), muni gullverð ná nýjum hæðum.

Það er vert að geta þess að milljarðamæringurinn og yfirmaðurinn hjá bandaríska vogunarsjóðnum Green Light Capital, David Ainhorn, er að auka veðmál sitt á gull, þar sem hann telur að Seðlabankinn muni ekki geta stjórnað verðbólgu og verði neyddur til að viðhalda ströngum peningastefnu sinni lengur en búist var við. Það er talið að Green Light Capital hafi verið að kaupa virkan hlutabréf í stærsta gullkauphallarsjóði heims - SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn sagði: „Við eigum miklu meira gull en bara stöður í GLD. Við eigum líka gullstangir og gull er ein mikilvægasta fjárfestingin. Það eru vandamál með peningastefnu og ríkisfjármálastefnu Bandaríkjanna í heild sinni og ef báðar stefnurnar eru of lausar tel ég að hallinn muni að lokum verða raunverulegt vandamál. Fjárfesting í gulli er ein leið fyrir okkur til að verjast hugsanlegum óhagstæðum aðstæðum í framtíðinni.“