Ieri sera l'oro è esploso, raggiungendo un nuovo massimo storico!

L'ultimo rapporto sui dati sull'occupazione non agricola pubblicato venerdì dall'Ufficio di Statistica del Lavoro degli Stati Uniti ha mostrato che il numero di lavoratori non agricoli negli Stati Uniti è aumentato di 303.000 unità a marzo, il maggiore incremento da maggio dello scorso anno, superando le aspettative di mercato di 200.000 unità. Il valore precedente era aumentato di 275.000 unità ed è stato rivisto a 270.000 unità.

Il tasso di disoccupazione a marzo si è attestato al 3,8%, in linea con le aspettative e in calo rispetto al precedente 3,9%. Tuttavia, il tasso di partecipazione alla forza lavoro è salito al 62,7%, con un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a febbraio. Tra i principali indicatori relativi allo stipendio medio, lo stipendio mensile è aumentato dello 0,3% su base annua e del 4,1% su base annua, entrambi in linea con le aspettative di Wall Street.

Dal punto di vista settoriale, la crescita dell'occupazione deriva principalmente dai settori sanitario, del tempo libero e alberghiero, nonché dall'edilizia. Tra questi, la nuova occupazione nel settore sanitario ha guidato l'aumento, con 72.000 unità, seguita dalle amministrazioni pubbliche (71.000 unità), dal settore del tempo libero e alberghiero (49.000 unità) e dall'edilizia (39.000 unità). Inoltre, il commercio al dettaglio ha contribuito con 18.000 unità, mentre la categoria "altri servizi" è aumentata di 16.000 unità.

Inoltre, il numero di nuovi posti di lavoro non agricoli è aumentato da 229.000 a 256.000 a gennaio, ed è diminuito da 275.000 a 270.000 a febbraio. Dopo queste revisioni, il numero totale di nuovi posti di lavoro creati a gennaio e febbraio è aumentato di 22.000 unità rispetto al periodo precedente la revisione.

Dopo la pubblicazione del rapporto non agricolo, il mercato degli swap ha abbassato significativamente le aspettative di taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve per il 2024, posticipando la data prevista per il primo taglio dei tassi di interesse da luglio di quest'anno a settembre di quest'anno. La Federal Reserve avrà più tempo per accantonare i tagli dei tassi di interesse.

L'indice del dollaro statunitense ha continuato a salire, con un'impennata di oltre 50 punti, raggiungendo un picco di 104,69. Successivamente, l'aumento si è ridotto e ha chiuso a 104,298 alla fine del mercato dei cambi. Le vendite di titoli del Tesoro statunitense si sono intensificate e il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni è aumentato di 8,3 punti base al 4,399%; il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni è aumentato di 9,2 punti base al 4,750%; il rendimento dei titoli del Tesoro trentennali è aumentato di 7,4 punti base al 4,553%.

In una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Biden ha affermato che il rapporto di marzo sulle buste paga non agricole rappresenta una pietra miliare nella ripresa degli Stati Uniti.

Biden ha dichiarato: "Tre anni fa ho preso il controllo di un'economia sull'orlo del collasso. Il rapporto di oggi mostra che a marzo sono stati creati 303.000 nuovi posti di lavoro, un traguardo che abbiamo superato da quando abbiamo assunto l'incarico con 15 milioni di nuovi posti di lavoro. Ciò significa che altri 15 milioni di persone hanno ottenuto la dignità e il rispetto che il lavoro porta con sé".

Anche Brad, direttore del comitato economico della Casa Bianca, ha affermato che si tratta di un rapporto molto incoraggiante, che indica che l'economia statunitense può continuare a espandersi.

Guadagni collettivi nelle azioni statunitensi

Il 5 aprile, ora locale, i tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in rialzo. Alla chiusura, il Dow Jones Industrial Average è salito di 307,06 punti rispetto al giorno precedente, raggiungendo i 38.904,04 punti, con un incremento dello 0,80%; l'indice S&P 500 è salito di 57,13 punti, raggiungendo i 5.204,34 punti, con un incremento dell'1,11%; il Nasdaq è salito di 199,44 punti, raggiungendo i 16.248,52 punti, con un incremento dell'1,24%.

Mercoledì di questa settimana, tutti i principali indici azionari hanno registrato cali: il Dow Jones è sceso del 2,27%, la peggiore performance settimanale dal 2024; l'indice S&P 500 è sceso dello 0,95%; il Nasdaq è sceso dello 0,8%.

Terry Sandven, Chief Equity Strategist di Bank of America Wealth Management, ha dichiarato: "Dopo aver ottenuto rendimenti sostanziali nel primo trimestre, potrebbe verificarsi un certo consolidamento del mercato azionario nel breve termine. Nel trend rialzista del mercato, una moderata flessione sarà una normale fluttuazione".

A livello settoriale, tutti gli undici settori dell'indice S&P 500 hanno registrato un rialzo generalizzato. Il settore dei servizi di comunicazione e il settore industriale hanno guidato la classifica, con guadagni rispettivamente dell'1,61% e dell'1,43%, mentre il settore dei beni di consumo essenziali ha registrato l'incremento più contenuto, pari allo 0,22%.

I titoli tecnologici più importanti sono generalmente saliti, con le società madri di Facebook, Meta e Netflix, in rialzo di oltre il 3%, Amazon di quasi il 3%, Nvidia di oltre il 2%, Microsoft di quasi il 2%, Google A e Broadcom di oltre l'1% e Apple in leggero rialzo; Tesla è scesa di oltre il 3%, mentre Intel è scesa di oltre il 2%.

Apple ha registrato un leggero rialzo dello 0,45%. Nell'ambito della decisione di interrompere i progetti di display per automobili e smartwatch, Apple licenzierà 614 dipendenti nella Silicon Valley. Qualche settimana fa, l'azienda aveva interrotto il suo progetto sui veicoli elettrici autonomi. Secondo l'annuncio presentato alla California, 614 dipendenti sono stati informati del licenziamento il 28 marzo, con decorrenza dal 27 maggio.

Nvidia è cresciuta del 2,45%, proseguendo la sua espansione nel Sud-est asiatico. Giovedì, ora locale, i funzionari indonesiani hanno rivelato che Nvidia prevede di collaborare con il colosso indonesiano delle telecomunicazioni Indosat Ooredoo Hutchison per investire 200 milioni di dollari nella creazione di un centro di intelligenza artificiale in Indonesia.

Meta è cresciuto del 3,21%. Per quanto riguarda le notizie, Meta Platforms aggiungerà più annotazioni ai contenuti generati dall'intelligenza artificiale anziché eliminarli, e la nuova politica sarà implementata a maggio.

Tesla ha chiuso in ribasso del 3,63%, con un calo di oltre il 6% nel corso della giornata. Musk nega di aver annullato il suo impegno di lunga data nei piani per le auto low-cost. In precedenza, tre cosiddetti insider avevano dichiarato ai media che Tesla aveva annullato il suo impegno di lunga data nei piani per le auto low-cost.

I titoli energetici sono generalmente cresciuti, con Western Oil in rialzo di oltre il 2%, mentre Shell, ExxonMobil e ConocoPhillips sono cresciuti di oltre l'1%.

I titoli azionari cinesi più popolari hanno subito oscillazioni, con iQiyi in rialzo di oltre il 4%, Tencent Music in rialzo di quasi il 4%, Futu Holdings in rialzo di oltre l'1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo e Ctrip in leggero rialzo; Weibo e NIO sono scesi di oltre il 2%, Baidu e Bilibili di oltre l'1,5%, mentre Alibaba, Xiaopeng Motors e JD.com hanno registrato un leggero calo.

I prezzi dell'oro raggiungono un nuovo massimo storico

I prezzi internazionali dell'oro sono aumentati, con l'oro di Londra e quello di New York in rialzo di oltre 40 dollari nella giornata, entrambi raggiungendo massimi storici. Tra questi, l'oro spot a Londra è salito dell'1,77% a 2.329,57 dollari l'oncia; l'oro COMEX è salito dell'1,76% a 2.349,1 dollari l'oncia.

Colpiti da ciò, i titoli auriferi sono aumentati vertiginosamente, con i giacimenti auriferi in crescita di oltre il 4% e Harmony Gold e Barrick Gold in crescita di oltre il 2,5%.

Sul fronte delle notizie, gli operatori istituzionali hanno dichiarato che il CME ha aumentato il margine sui future sull'oro del 6,8% e quello sui future sull'argento dell'11,8%.

Inoltre, anche l'argento spot è aumentato, con un incremento di oltre il 2%; l'argento COMEX è aumentato di oltre l'1%, mentre l'argento SHEE è aumentato di quasi il 5%.

Johan Palmberg, analista quantitativo senior del World Gold Council, ha affermato che i mercati over-the-counter e dei futures dell'oro sono stati attivi, con un aumento stimato del 40% del volume degli scambi. "Rispetto ad azioni e obbligazioni, l'attività nel mercato delle opzioni sull'oro è eccezionalmente vivace, il che significa che le persone sono attualmente particolarmente interessate all'oro", ha affermato.

Molti analisti prevedono inoltre che, una volta che la Federal Reserve inizierà ad abbassare i tassi di interesse di riferimento, stimolando la domanda da parte degli investitori che stanno ancora osservando (come gli ETF sull'oro con supporto fisico), i prezzi dell'oro raggiungeranno nuovi massimi.

Vale la pena ricordare che l'investitore miliardario e capo dell'hedge fund statunitense Green Light Capital, David Ainhorn, sta incrementando le sue scommesse sull'oro, convinto che la Federal Reserve non sarà in grado di controllare l'inflazione e sarà costretta a mantenere la sua politica monetaria restrittiva più a lungo del previsto. A quanto pare, Green Light Capital ha investito attivamente nel più grande fondo negoziato in borsa sull'oro al mondo: SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn ha dichiarato: "Deteniamo molto più oro rispetto alle sole posizioni in GLD. Deteniamo anche lingotti d'oro fisico, e l'oro è uno degli investimenti più importanti. Ci sono problemi con le politiche monetarie e fiscali complessive degli Stati Uniti, e se entrambe le politiche saranno troppo accomodanti, credo che il deficit alla fine diventerà un vero problema. Investire in oro è un modo per proteggerci da potenziali situazioni avverse in futuro".