Letzte Nacht explodierte der Goldpreis und erreichte einen neuen historischen Höchststand!

Der jüngste Bericht des US-Arbeitsministeriums (Bureau of Labor Statistics) zu Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft, der am Freitag veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten im März um 303.000 gestiegen ist. Dies ist der größte Anstieg seit Mai letzten Jahres und übertrifft die Markterwartungen von 200.000 Personen. Der vorherige Wert, der einen Anstieg um 275.000 Personen vorsah, wurde auf 270.000 Personen nach oben korrigiert.

Die Arbeitslosenquote lag im März bei 3,8 % und entsprach damit den Erwartungen. Sie sank gegenüber dem Vormonat (3,9 %). Die Erwerbsbeteiligungsquote stieg hingegen auf 62,7 %, ein Plus von 0,2 Prozentpunkten gegenüber Februar. Bei den wichtigsten Gehaltsindikatoren stiegen die Monatsgehälter im Jahresvergleich um 0,3 % und im Jahresvergleich um 4,1 %, was ebenfalls den Erwartungen der Wall Street entsprach.

Aus Branchensicht stammt das Beschäftigungswachstum hauptsächlich aus dem Gesundheitswesen, dem Freizeit- und Hotelgewerbe sowie dem Baugewerbe. Den größten Zuwachs verzeichnete dabei der Gesundheitssektor mit 72.000 neu geschaffenen Stellen, gefolgt von Behörden (71.000), dem Freizeit- und Hotelgewerbe (49.000) und dem Baugewerbe (39.000). Der Einzelhandel trug mit 18.000 Stellen zum Beschäftigungswachstum bei, während die Kategorie „Sonstige Dienstleistungen“ um 16.000 Stellen zulegte.

Darüber hinaus stieg die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft im Januar von 229.000 auf 256.000 und sank im Februar von 275.000 auf 270.000. Nach diesen Korrekturen erhöhte sich die Gesamtzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze im Januar und Februar um 22.000 im Vergleich zu den Zahlen vor der Korrektur.

Nach Veröffentlichung des Wirtschaftsberichts außerhalb der Landwirtschaft senkte der Swap-Markt die Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) für 2024 deutlich. Dadurch verschob sich der erwartete Zeitpunkt der ersten Zinssenkung von Juli auf September dieses Jahres. Die Fed hat nun mehr Zeit, Zinssenkungen gegebenenfalls zu verschieben.

Der US-Dollar-Index stieg weiter um über 50 Punkte und erreichte einen Höchststand von 104,69. Anschließend flachte der Anstieg ab und schloss den Devisenmarkt bei 104,298. Der Verkauf von US-Staatsanleihen intensivierte sich, und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg um 8,3 Basispunkte auf 4,399 %, die Rendite der 2-jährigen um 9,2 Basispunkte auf 4,750 % und die Rendite der 30-jährigen um 7,4 Basispunkte auf 4,553 %.

In einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung bezeichnete US-Präsident Biden den im März veröffentlichten Bericht über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft als Meilenstein für die Erholung der USA.

Biden sagte: „Vor drei Jahren übernahm ich eine Wirtschaft am Rande des Zusammenbruchs. Der heutige Bericht zeigt, dass im März 303.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden – ein Meilenstein, den wir seit unserem Amtsantritt mit 15 Millionen neuen Arbeitsplätzen bereits übertroffen haben. Das bedeutet, dass weitere 15 Millionen Menschen die Würde und den Respekt erlangt haben, die Arbeit mit sich bringt.“

Der Direktor des Wirtschaftsausschusses des Weißen Hauses, Brad, erklärte außerdem, dies sei ein sehr ermutigender Bericht, der darauf hindeute, dass die US-Wirtschaft weiter wachsen könne.

Kollektive Gewinne bei US-Aktien

Am 5. April (Ortszeit) schlossen die drei wichtigsten US-Aktienindizes im Plus. Der Dow Jones Industrial Average stieg zum Handelsschluss um 307,06 Punkte auf 38.904,04 Punkte (0,80 %), der S&P 500 um 57,13 Punkte auf 5.204,34 (1,11 %) und der Nasdaq um 199,44 Punkte auf 16.248,52 (1,24 %).

Am Mittwoch dieser Woche verzeichneten alle wichtigen Aktienindizes Rückgänge: Der Dow Jones fiel um 2,27 % – die schlechteste Wochenperformance seit 2024; der S&P 500 Index sank um 0,95 %; der Nasdaq gab um 0,8 % nach.

Terry Sandven, Chef-Aktienstratege bei Bank of America Wealth Management, sagte: „Nach den beachtlichen Renditen im ersten Quartal könnte es kurzfristig zu einer Konsolidierung am Aktienmarkt kommen. Im Aufwärtstrend des Marktes ist eine moderate Korrektur eine normale Schwankung.“

Alle elf Sektoren des S&P 500-Index verzeichneten Zuwächse. Der Kommunikationsdienstleistungssektor und der Industriesektor führten mit Pluswerten von 1,61 % bzw. 1,43 % das Feld an, während der Sektor der lebensnotwendigen Konsumgüter mit einem Anstieg von 0,22 % den geringsten Zuwachs aufwies.

Die Aktien großer Technologiekonzerne legten im Allgemeinen zu, wobei die Facebook-Muttergesellschaften Meta und Netflix um über 3 % stiegen, Amazon um fast 3 %, Nvidia um über 2 %, Microsoft um fast 2 %, Google und Broadcom um über 1 % und Apple leicht zulegten; Tesla fiel um mehr als 3 %, während Intel um mehr als 2 % nachgab.

Die Apple-Aktie legte leicht um 0,45 % zu. Im Zuge der Entscheidung, die Projekte für Automobil- und Smartwatch-Displays einzustellen, wird Apple 614 Mitarbeiter im Silicon Valley entlassen. Bereits vor einigen Wochen hatte das Unternehmen sein Projekt für autonome Elektrofahrzeuge gestoppt. Laut der in Kalifornien eingereichten Mitteilung wurden die 614 Mitarbeiter am 28. März über ihre Entlassung informiert; die Kündigungen werden zum 27. Mai wirksam.

Die Nvidia-Aktie stieg um 2,45 %, da das Unternehmen seine Expansion in Südostasien fortsetzt. Am Donnerstag (Ortszeit) gaben indonesische Behörden bekannt, dass Nvidia gemeinsam mit dem indonesischen Telekommunikationsriesen Indosat Ooredoo Hutchison 200 Millionen US-Dollar in den Aufbau eines Zentrums für künstliche Intelligenz in Indonesien investieren will.

Meta legte um 3,21 % zu. Neu ist, dass Meta Platforms KI-generierte Inhalte künftig mit mehr Anmerkungen versehen wird, anstatt sie zu löschen. Die neue Richtlinie wird im Mai in Kraft treten.

Tesla schloss mit einem Minus von 3,63 %, nachdem die Aktie im Tagesverlauf um über 6 % gefallen war. Musk dementiert, seine langjährige Zusage für Billigautos aufgegeben zu haben. Zuvor hatten drei vermeintliche Insider gegenüber den Medien behauptet, Tesla habe diese Zusage zurückgezogen.

Die Aktien von Energieunternehmen legten im Allgemeinen zu, wobei Western Oil um mehr als 2 % stieg, während Shell, ExxonMobil und ConocoPhillips um mehr als 1 % zulegten.

Beliebte chinesische Konzeptaktien schwankten: iQiyi legte um über 4 % zu, Tencent Music um fast 4 %, Futu Holdings um über 1 %, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo und Ctrip stiegen leicht; Weibo und NIO fielen um mehr als 2 %, Baidu und Bilibili um mehr als 1,5 %, während Alibaba, Xiaopeng Motors und JD.com einen leichten Rückgang verzeichneten.

Der Goldpreis erreichte ein neues historisches Hoch

Die internationalen Goldpreise sind stark gestiegen. In London und New York legte der Goldpreis im Laufe des Tages um über 40 US-Dollar zu und erreichte damit jeweils historische Höchststände. Konkret stieg der Spotpreis in London um 1,77 % auf 2329,57 US-Dollar pro Unze; an der COMEX legte er um 1,76 % auf 2349,10 US-Dollar pro Unze zu.

Davon beeinflusst, stiegen die Kurse von Goldaktien sprunghaft an, wobei Goldfelder um über 4 % zulegten und Harmony Gold und Barrick Gold um über 2,5 % stiegen.

Im Bereich der Nachrichten gaben institutionelle Händler bekannt, dass die CME die Margin für Gold-Futures um 6,8 % und die Margin für Silber-Futures um 11,8 % erhöht hat.

Darüber hinaus stieg auch der Spot-Silberpreis um über 2 %; der COMEX-Silberpreis legte um über 1 % zu, während der SHEE-Silberpreis um fast 5 % stieg.

Johan Palmberg, leitender quantitativer Analyst beim World Gold Council, erklärte, dass die Märkte für Gold im Freiverkehr und im Termingeschäft rege seien, mit einem geschätzten Anstieg des Handelsvolumens um 40 %. „Im Vergleich zu Aktien und Anleihen ist der Markt für Goldoptionen außergewöhnlich aktiv, was darauf hindeutet, dass das Interesse an Gold derzeit besonders groß ist“, sagte er.

Viele Analysten prognostizieren außerdem, dass die Goldpreise neue Höchststände erreichen werden, sobald die Federal Reserve mit der Senkung der Leitzinsen beginnt und damit die Nachfrage von Anlegern ankurbelt, die den Markt weiterhin beobachten (wie beispielsweise physisch gedeckte Gold-ETFs).

Erwähnenswert ist, dass der Milliardär und Chef des US-Hedgefonds Green Light Capital, David Ainhorn, seine Goldinvestitionen erhöht. Er geht davon aus, dass die US-Notenbank die Inflation nicht unter Kontrolle bringen kann und ihre restriktive Geldpolitik länger als erwartet beibehalten muss. Green Light Capital hat offenbar aktiv Anteile am weltweit größten Gold-ETF, SPRDGoldShares (GLD), erworben.

Einhorn erklärte: „Wir halten weit mehr Gold als nur Positionen in GLD. Wir besitzen auch physische Goldbarren, und Gold ist eine unserer wichtigsten Anlagen. Es gibt Probleme mit der allgemeinen Geld- und Fiskalpolitik der Vereinigten Staaten, und wenn beide Politikbereiche zu locker sind, wird das Haushaltsdefizit meiner Meinung nach letztendlich zu einem echten Problem werden. Investitionen in Gold sind für uns eine Möglichkeit, uns gegen potenzielle negative Entwicklungen in der Zukunft abzusichern.“