Өткен түнде алтын жарылып, жаңа тарихи биіктік орнатты!

АҚШ-тың Еңбек статистикасы бюросы жұма күні шығарған ауылшаруашылық емес жұмыспен қамту деректері туралы соңғы есеп Америка Құрама Штаттарындағы ауылшаруашылық емес жұмысшылардың саны наурыз айында 303 000 адамға өскенін көрсетті, бұл өткен жылдың мамыр айынан бергі ең үлкен өсім, 200 000 адам туралы нарықтық күтулерден асып түсті. Бұрынғы көрсеткіш 275000 адамға өсіп, 270000 адамға қайта қаралды.

Наурызда жұмыссыздық деңгейі 3,8% құрады, бұл күткенге сәйкес келеді және бұрынғы 3,9% мәннен төмендеді. Бірақ жұмыс күшіне қатысу деңгейі ақпан айымен салыстырғанда 0,2 пайыздық тармаққа өсіп, 62,7%-ға дейін өсті. Орташа жалақының негізгі көрсеткіштерінің ішінде айлық жалақы Уолл-стриттің күткеніне сәйкес бір жылмен салыстырғанда 0,3% және 4,1% өсті.

Салалық тұрғыдан алғанда, жұмыспен қамтудың өсуі негізінен денсаулық сақтау, демалыс және қонақ үй индустриясы, сондай-ақ құрылыс индустриясынан келеді. Олардың ішінде 72000 адаммен денсаулық сақтау секторындағы жаңа жұмыспен қамтылғандар өсті, одан кейін мемлекеттік органдар (71000 адам), демалыс және қонақ үй шаруашылығы (49000 адам) және құрылыс индустриясы (39000 адам) келеді. Сонымен қатар, бөлшек сауда 18000 адамға үлес қосса, «басқа қызметтер» санаты 16000 адамға өсті.

Сонымен қатар, ауыл шаруашылығына жатпайтын жаңа жұмыс орындарының саны қаңтарда 229000-нан 256000-ға өсті, ал ақпанда 275000-нан 270000-ға төмендеді. Осы түзетулерден кейін қаңтар мен ақпанда қосылған жаңа жұмыс орындарының жалпы саны қайта қарауға дейінгімен салыстырғанда 22000-ға өсті.

Шаруашылық емес есеп шығарылғаннан кейін своп нарығы Федералдық резервтік жүйенің 2024 жылға арналған пайыздық мөлшерлемені төмендету күтуін айтарлықтай төмендетіп, ФРЖ бірінші пайыздық мөлшерлемені төмендетудің күтілетін уақытын ағымдағы жылдың шілдесінен осы жылдың қыркүйек айына дейін кейінге қалдырды. Федералдық резервте пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуді тоқтатуға көбірек уақыт болады.

АҚШ долларының индексі 50 тармақтан жоғары көтеріліп, 104,69 шыңына жетті. Кейіннен өсім тарылып, валюта нарығының соңында 104,298 деңгейінде жабылды. АҚШ-тың қазынашылық облигацияларын сату күшейіп, АҚШ-тың 10 жылдық қазынашылық міндеттемелерінің кірістілігі 8,3 базистік тармаққа өсіп, 4,399%-ды құрады; Екі жылдық қазынашылық міндеттемелердің кірістілігі 9,2 базистік тармаққа өсіп, 4,750%-ды құрады; 30 жылдық қазынашылық облигациялардың кірістілігі 7,4 базистік тармаққа өсіп, 4,553%-ды құрады.

Ақ үй таратқан мәлімдемеде АҚШ президенті Байден наурыз айындағы шаруашылықтан тыс жалақы туралы есеп АҚШ-тың қалпына келуіндегі маңызды кезең екенін айтты.

Байден: "Үш жыл бұрын мен құлдыраудың алдында тұрған экономиканы қолға алдым. Бүгінгі есеп наурыз айында 303 000 жаңа жұмыс орнының ашылғанын көрсетеді, бұл 15 миллион жаңа жұмыс орнымен қызметке кіріскен сәттен бастап асатын маңызды кезең. Бұл қосымша 15 миллион адамның жұмыс әкелетін абырой мен құрметке ие болғанын білдіреді" деді.

Ақ үйдің Экономикалық комитетінің директоры Брэд де бұл АҚШ экономикасының одан әрі кеңейе алатынын көрсететін өте жігерлендіретін есеп екенін айтты.

АҚШ акцияларындағы ұжымдық табыстар

Жергілікті уақыт бойынша 5 сәуірде АҚШ-тың негізгі үш қор индексі жиынтықта жоғары көтерілді. Жабу күні Dow Jones Industrial Average алдыңғы сауда күнінен 307,06 тармаққа көтеріліп, 38904,04 тармаққа дейін көтеріліп, 0,80%-ға өсті; S&P 500 индексі 57,13 тармаққа көтеріліп, 5204,34-ке жетті, бұл 1,11% өсті; Nasdaq 199,44 тармаққа көтеріліп, 16248,52 тармақты құрады, бұл 1,24% өсті.

Осы аптаның сәрсенбісінде негізгі қор индекстері төмендеді, Dow 2,27%-ға төмендеді, бұл 2024 жылдан бергі апталық ең нашар көрсеткіш; S&P 500 индексі 0,95%-ға төмендеді; Nasdaq 0,8%-ға төмендеді.

Терри Сэндвен, Bank of America Wealth Management компаниясының капитал бойынша бас стратегі: "Бірінші тоқсанда айтарлықтай кіріске қол жеткізгеннен кейін, қысқа мерзімді перспективада қор нарығында біршама шоғырлану болуы мүмкін. Нарықтың жоғарылау үрдісінде қалыпты кері кету қалыпты ауытқу болады".

Салалар бойынша, S&P 500 индексінің барлық он бір секторы басқаша өсті. Байланыс қызметтері секторы және өнеркәсіп секторы сәйкесінше 1,61% және 1,43% өсіммен көш бастады, ал ең аз өсім 0,22% -ға маңызды тұтыну тауарлары секторы болды.

Үлкен технологиялық қорлар жалпы өсті, Facebook-тің бас компаниялары Meta және Netflix 3%-дан астам, Amazon 3%-ға жуық, Nvidia 2%-дан астам, Microsoft 2%-ға жуық, Google A және Broadcom 1%-дан астам және Apple аздап өсті; Tesla 3%-дан астам, ал Intel 2%-дан астам құлдырады.

Алма 0,45%-ға аздап қымбаттады. Автокөлік және смарт сағаттарды көрсету жобаларын тоқтату туралы шешімнің бөлігі ретінде Apple Силикон алқабындағы 614 қызметкерін жұмыстан шығарады. Бірнеше апта бұрын компания автономды электр көлігі жобасын тоқтатты. Калифорнияға жіберілген хабарландыруға сәйкес, 614 қызметкер жұмыстан босатылғаны туралы 28 наурызда, 27 мамырдан бастап хабарланды.

Nvidia 2,45% өсті, өйткені компания Оңтүстік-Шығыс Азияға кеңейе береді. Бейсенбіде жергілікті уақытпен Индонезия шенеуніктері Nvidia индонезиялық телекоммуникациялық алпауыт Indosat Ooredoo Hutchison-пен Индонезияда жасанды интеллект орталығын құру үшін 200 миллион доллар жұмсауды жоспарлап отырғанын хабарлады.

Мета 3,21%-ға өсті. Жаңалықтар жағында Meta Platforms AI жасалған мазмұнды жоюдың орнына қосымша аннотациялар қосады және жаңа саясат мамыр айында енгізіледі.

Tesla 3,63%-ға жабылып, күн ішінде 6%-дан астам құлдыраған. Маск арзан көлік жоспарлары бойынша өзінің ұзақ мерзімді міндеттемесін жоюды жоққа шығарады. Бұған дейін инсайдер деп аталатын үш адам БАҚ-қа Tesla-ның арзан көліктерге қатысты ұзақ мерзімді міндеттемелерінен бас тартқанын айтқан.

Энергия қорлары жалпы өсті, Western Oil 2%-дан астам өсті, ал Shell, ExxonMobil және ConocoPhillips 1%-дан астам өсті.

Қытайдың танымал концепциялық акциялары құбылды, iQiyi 4%-дан астам, Tencent Music 4%-ға жуық, Futu Holdings 1%-дан жоғары, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo және Ctrip аздап өсті; Weibo және NIO 2%-дан астам, Baidu және Bilibili 1,5%-дан астам құлдырады, Alibaba, Xiaopeng Motors және JD.com аздап төмендеді.

Алтын бағасы жаңа тарихи рекордқа жетті

Халықаралық алтын бағасы көтерілді, Лондон алтыны мен Нью-Йорк алтыны бір күнде 40 доллардан астам қымбаттап, екеуі де тарихи ең жоғары деңгейге жетті. Олардың ішінде Лондондағы спот алтын 1,77%-ға қымбаттап, унциясы үшін 2329,57 долларды құрады; COMEX алтыны 1,76%-ға қымбаттап, бір унция үшін 2349,1 долларды құрады.

Осының әсерінен алтын қорлары өсті, алтын кен орындары 4%-дан астам, ал Harmony Gold және Barrick Gold 2,5%-дан астам қымбаттады.

Жаңалықтар майданында институционалдық трейдерлер CME алтын фьючерстер маржасын 6,8%-ға және күміс фьючерстер маржасын 11,8%-ға көтерді деп мәлімдеді.

Сонымен қатар, спот күмісі де 2%-дан астам өсіммен көтерілді; COMEX күмісі 1%-дан астам қымбаттады, ал SHEE күмісі 5%-ға жуық қымбаттады.

Дүниежүзілік алтын кеңесінің аға сандық талдаушысы Йохан Палберг алтынның биржадан тыс және фьючерстік нарықтары белсенді болып, сауда көлемі шамамен 40%-ға өскенін айтты. «Акциялар мен облигациялармен салыстырғанда, алтын опциондары нарығындағы белсенділік ерекше белсенді, яғни қазіргі уақытта адамдар алтынға ерекше қызығушылық танытады», - деді ол.

Көптеген сарапшылар, сондай-ақ, Федералдық резервтік базалық базалық пайыздық мөлшерлемелерді төмендете бастағанда, әлі де бақылап отырған инвесторлардың сұранысын ынталандыра бастағанда (мысалы, физикалық қолдау көрсетілетін алтын ETF), алтын бағасы жаңа жоғары деңгейге жетеді деп болжайды.

Айта кетейік, миллиардер инвестор және американдық Green Light Capital хедж-қорының басшысы Дэвид Эйнхорн Федералды резервтік жүйе инфляцияны бақылай алмайды және өзінің шектеуші ақша-несие саясатын күткеннен ұзағырақ сақтауға мәжбүр болады деп есептеп, алтынға ставкасын арттырып отыр. Green Light Capital әлемдегі ең ірі алтын биржалық қор – SPRDGoldShares (GLD) қорын белсенді түрде сатып алғаны белгілі.

Эйнхорн: "Бізде GLD-дегі жай ғана позициялардан гөрі әлдеқайда көп алтын бар. Бізде физикалық алтын құймалары да бар, және алтын - ең маңызды инвестициялардың бірі. Америка Құрама Штаттарының жалпы ақша-несие және салық-бюджет саясатына қатысты мәселелер бар және егер екі саясат та тым бос болса, тапшылық ақырында нағыз проблемаға айналады деп ойлаймын. Ол болашақта алтынға инвестициялау бізге келеңсіз жағдайға қарсы тұрудың бір жолы болып табылады ".