Снощи златото експлодира, достигайки нов исторически връх!

Последният доклад за данните за заетостта извън селското стопанство, публикуван в петък от Бюрото по трудова статистика на САЩ, показа, че броят на неселскостопанските работници в Съединените щати се е увеличил с 303 000 през март, което е най-голямото увеличение от май миналата година, надхвърляйки пазарните очаквания от 200 000 души. Предишната стойност се е увеличила с 275 000 души и е ревизирана на 270 000 души.

Нивото на безработица през март беше 3,8%, което е в съответствие с очакванията и е намаляло от предишната стойност от 3,9%. Но коефициентът на участие на работната сила се е повишил до 62,7%, което е увеличение с 0,2 процентни пункта спрямо февруари. Сред ключовите показатели за средната заплата, месечната заплата се е увеличила с 0,3% на годишна база и с 4,1% на годишна база, като и двата показателя са в съответствие с очакванията на Уолстрийт.

От гледна точка на индустрията, ръстът на заетостта идва главно от здравеопазването, развлекателния и хотелиерския сектор, както и от строителната индустрия. Сред тях новите работни места в сектора на здравеопазването водят до увеличението със 72 000 души, следвани от държавните ведомства (71 000 души), развлекателния и хотелиерския сектор (49 000 души) и строителната индустрия (39 000 души). Освен това, търговията на дребно е допринесла с 18 000 души, докато категорията „други услуги“ се е увеличила с 16 000 души.

Освен това броят на новите работни места извън селското стопанство се е увеличил от 229 000 на 256 000 през януари и е намалял от 275 000 на 270 000 през февруари. След тези ревизии общият брой на добавените нови работни места през януари и февруари се е увеличил с 22 000 в сравнение с периода преди ревизията.

След публикуването на неселскостопанския доклад, пазарът на суапове значително понижи очакванията на Федералния резерв за намаляване на лихвените проценти за 2024 г., забавяйки очаквания срок за първото намаление на лихвените проценти от страна на Фед от юли тази година за септември тази година. Федералният резерв ще има повече време да отложи намаленията на лихвените проценти.

Индексът на щатския долар продължи да се покачва, с скок от над 50 пункта, достигайки връх от 104,69. Впоследствие покачването се стесни и затвори на 104,298 в края на валутния пазар. Продажбите на американски държавни облигации се засилиха, а доходността на 10-годишните американски държавни облигации се повиши с 8,3 базисни пункта до 4,399%; доходността на двегодишните държавни облигации се повиши с 9,2 базисни пункта до 4,750%; доходността на 30-годишните държавни облигации се повиши със 7,4 базисни пункта до 4,553%.

В изявление, публикувано от Белия дом, президентът на САЩ Байдън заяви, че докладът за заплатите извън селското стопанство за март е важен етап във възстановяването на САЩ.

Байдън каза: „Преди три години поех управлението на икономика на ръба на колапса. Днешният доклад показва, че през март са създадени 303 000 нови работни места, което бележи етап, който надминахме, откакто встъпихме в длъжност, с 15 милиона нови работни места. Това означава, че допълнителни 15 милиона души са спечелили достойнството и уважението, които носи работата.“

Директорът на Икономическия комитет на Белия дом Брад също заяви, че това е много окуражаващ доклад, показващ, че американската икономика може да продължи да се разраства.

Колективни печалби на американските акции

На 5 април местно време трите основни американски фондови индекса колективно затвориха с покачване. Към момента на затваряне, Dow Jones Industrial Average се повиши с 307,06 пункта спрямо предходния търговски ден до 38 904,04 пункта, което е увеличение с 0,80%; индексът S&P 500 се повиши с 57,13 пункта до 5 204,34 пункта, което е увеличение с 1,11%; Nasdaq се повиши със 199,44 пункта до 16 248,52 пункта, което е увеличение с 1,24%.

В сряда тази седмица основните фондови индекси регистрираха спадове, като Dow падна с 2,27%, най-лошото седмично представяне от 2024 г. насам; индексът S&P 500 падна с 0,95%; Nasdaq падна с 0,8%.

Тери Сандвен, главен стратег по акции в Bank of America Wealth Management, заяви: „След постигането на значителна възвръщаемост през първото тримесечие, може да има известна консолидация на фондовия пазар в краткосрочен план. При възходяща тенденция на пазара, умереното отдръпване ще бъде нормално колебание.“

По сектори, всичките единадесет сектора на индекса S&P 500 отбелязаха ръст. Секторът на комуникационните услуги и индустриалният сектор водеха с ръст съответно от 1,61% и 1,43%, докато секторът на основните потребителски стоки отбеляза най-малко увеличение от 0,22%.

Акциите на големите технологични компании като цяло се повишиха, като компаниите майки на Facebook, Meta и Netflix, се покачиха с над 3%, Amazon - с близо 3%, Nvidia - с над 2%, Microsoft - с близо 2%, Google A и Broadcom - с над 1%, а Apple - леко; Tesla падна с над 3%, докато Intel падна с над 2%.

Акциите на Apple се повишиха леко с 0,45%. Като част от решението за прекратяване на проектите си за дисплеи за автомобили и смарт часовници, Apple ще съкрати 614 служители в Силициевата долина. Преди няколко седмици компанията спря проекта си за автономни електрически превозни средства. Според съобщението, подадено до Калифорния, 614 служители са били уведомени за съкращенията си на 28 март, считано от 27 май.

Акциите на Nvidia се покачиха с 2,45%, тъй като компанията продължава да се разширява в Югоизточна Азия. В четвъртък, местно време, индонезийски представители разкриха, че Nvidia планира да си сътрудничи с индонезийския телекомуникационен гигант Indosat Ooredoo Hutchison, за да похарчи 200 милиона долара за създаване на център за изкуствен интелект в Индонезия.

Мета платформите се покачиха с 3,21%. Що се отнася до новините, Meta Platforms ще добавят повече анотации към генерирано от изкуствен интелект съдържание, вместо да го изтриват, а новата политика ще бъде въведена през май.

Акциите на Tesla затвориха с 3,63% спад, като през деня се понижиха с над 6%. Мъск отрича да е отменил дългогодишния си ангажимент за евтини автомобили. Преди това трима така наречени вътрешни хора заявиха пред медиите, че Tesla е отменила дългогодишния си ангажимент за евтини автомобили.

Акциите на енергийните компании като цяло се повишиха, като Western Oil се покачиха с повече от 2%, докато Shell, ExxonMobil и ConocoPhillips се покачиха с повече от 1%.

Популярните китайски концептуални акции се колебаеха, като iQiyi се повиши с над 4%, Tencent Music - с близо 4%, Futu Holdings - с над 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo и Ctrip отбелязаха лек ръст; Weibo и NIO паднаха с повече от 2%, Baidu и Bilibili паднаха с повече от 1,5%, докато Alibaba, Xiaopeng Motors и JD.com отбелязаха лек спад.

Цената на златото достигна нов исторически връх

Международните цени на златото се повишиха рязко, като златото в Лондон и Ню Йорк се повиши с над 40 долара за деня, достигайки исторически върхове. Сред тях спот цената на златото в Лондон се повиши с 1,77% до 2329,57 долара за унция; златото на COMEX се повиши с 1,76% до 2349,1 долара за унция.

Засегнати от това, акциите на златните компании скочиха рязко, като златните находища се повишиха с над 4%, а Harmony Gold и Barrick Gold - с над 2,5%.

На новинарския фронт, институционалните трейдъри заявиха, че CME е увеличила маржа на фючърсите на златото с 6,8% и маржа на фючърсите на среброто с 11,8%.

Освен това, спот цената на среброто също се повиши с над 2%; среброто на COMEX се повиши с над 1%, докато среброто на SHEE се повиши с близо 5%.

Йохан Палмберг, старши количествен анализатор в Световния златен съвет, заяви, че извънборсовите и фючърсните пазари за злато са активни, с приблизително 40% увеличение на обема на търговията. „В сравнение с акциите и облигациите, активността на пазара на златни опции е изключително активна, което означава, че хората в момента са особено заинтересовани от златото“, каза той.

Много анализатори също така прогнозират, че след като Федералният резерв започне да понижава основните лихвени проценти, стимулирайки търсенето от инвеститори, които все още наблюдават (като например физически подкрепени златни ETF-и), цените на златото ще достигнат нови върхове.

Заслужава да се отбележи, че милиардерът инвеститор и ръководител на американския хедж фонд Green Light Capital, Дейвид Айнхорн, увеличава залога си върху златото, вярвайки, че Федералният резерв няма да може да контролира инфлацията и ще бъде принуден да поддържа рестриктивната си парична политика за по-дълго от очакваното. Разбира се, че Green Light Capital активно купува акции в най-големия борсово търгуван фонд за злато в света - SPRDGoldShares (GLD).

Айнхорн каза: „Ние държим много повече злато, отколкото просто позиции в GLD. Ние също така държим физически златни кюлчета, а златото е една от най-важните инвестиции. Има проблеми с цялостната парична и фискална политика на Съединените щати и ако и двете политики са твърде хлабави, вярвам, че дефицитът в крайна сметка ще се превърне в реален проблем. Инвестирането в злато е един от начините да се предпазим от потенциални неблагоприятни ситуации в бъдеще.“