Мінулай ноччу золата рэзка ўзляцела, усталяваўшы новы гістарычны максімум!

Апошні справаздачу аб занятасці па-за сельскай гаспадаркай, апублікаваную ў пятніцу Бюро статыстыкі працы ЗША, паказала, што колькасць работнікаў па-за сельскай гаспадаркай у Злучаных Штатах у сакавіку павялічылася на 303 000 чалавек, што з'яўляецца найбуйнейшым ростам з мая мінулага года і перавысіла рыначныя чаканні ў 200 000 чалавек. Папярэдняе значэнне павялічылася на 275 000 чалавек і было перагледжана да 270 000 чалавек.

Узровень беспрацоўя ў сакавіку склаў 3,8%, што адпавядае чаканням і знізілася з папярэдняга значэння 3,9%. Аднак узровень занятасці вырас да 62,7%, што на 0,2 працэнтнага пункта больш, чым у лютым. Сярод ключавых паказчыкаў сярэдняй заработнай платы штомесячная заработная плата павялічылася на 0,3% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і на 4,1% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, што адпавядае чаканням Уол-стрыт.

З пункту гледжання галіны, рост занятасці ў асноўным адбываецца ў сферы аховы здароўя, адпачынку і гасцінічнага бізнесу, а таксама ў будаўнічай галіне. Сярод іх рост адбыўся ў сектары аховы здароўя, дзе колькасць новых працоўных месцаў склала 72 000 чалавек, за ім ідуць дзяржаўныя ведамствы (71 000 чалавек), індустрыя адпачынку і гасцінічнага бізнесу (49 000 чалавек) і будаўнічая галіна (39 000 чалавек). Акрамя таго, рознічны гандаль забяспечыў 18 000 чалавек, а катэгорыя «іншыя паслугі» павялічылася на 16 000 чалавек.

Акрамя таго, колькасць новых працоўных месцаў не ў сельскагаспадарчай галіне павялічылася з 229 000 да 256 000 у студзені і знізілася з 275 000 да 270 000 у лютым. Пасля гэтых пераглядаў агульная колькасць новых працоўных месцаў, дададзеных у студзені і лютым, павялічылася на 22 000 у параўнанні з паказчыкамі да перагляду.

Пасля публікацыі справаздачы па несельскагаспадарчых рынках рынак свопаў значна знізіў чаканні Федэральнай рэзервовай сістэмы адносна зніжэння працэнтнай стаўкі на 2024 год, што адклала меркаваны тэрмін першага зніжэння працэнтнай стаўкі ФРС з ліпеня гэтага года на верасень гэтага года. У Федэральнай рэзервовай сістэмы будзе больш часу, каб адкласці зніжэнне працэнтных ставак.

Індэкс долара ЗША працягнуў расці, вырасшы больш чым на 50 пунктаў, дасягнуўшы піка ў 104,69. Пасля гэтага рост запаволіўся і закрыўся на ўзроўні 104,298 на канец таргоў на валютным рынку. Продажы казначэйскіх аблігацый ЗША ўзмацніліся, і прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый ЗША вырасла на 8,3 базавага пункта да 4,399%; прыбытковасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 9,2 базавага пункта да 4,750%; прыбытковасць 30-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 7,4 базавага пункта да 4,553%.

У заяве, апублікаванай Белым домам, прэзідэнт ЗША Байдэн заявіў, што сакавіцкая справаздача аб заработнай плаце ў несельскагаспадарчай сферы з'яўляецца важнай вяхой у аднаўленні эканомікі ЗША.

Байдэн сказаў: «Тры гады таму я ўзначаліў эканоміку, якая знаходзілася на мяжы краху. Сённяшняя справаздача паказвае, што ў сакавіку было створана 303 000 новых працоўных месцаў, што з'яўляецца вяршыняй, якую мы перавысілі з моманту ўступлення на пасаду, склаўшы 15 мільёнаў новых працоўных месцаў. Гэта азначае, што яшчэ 15 мільёнаў чалавек атрымалі годнасць і павагу, якія прыносіць праца».

Дырэктар Эканамічнага камітэта Белага дома Брэд таксама заявіў, што гэта вельмі абнадзейлівая справаздача, якая сведчыць аб тым, што эканоміка ЗША можа працягваць рост.

Калектыўны прыбытак амерыканскіх акцый

5 красавіка па мясцовым часе тры асноўныя фондавыя індэксы ЗША разам закрыліся з ростам. Па стане на закрыццё таргоў прамысловы індэкс Доу-Джонса вырас на 307,06 пункта ў параўнанні з папярэднім гандлёвым днём да 38 904,04 пункта, павялічыўшыся на 0,80%; індэкс S&P 500 вырас на 57,13 пункта да 5 204,34 пункта, павялічыўшыся на 1,11%; Nasdaq вырас на 199,44 пункта да 16 248,52 пункта, павялічыўшыся на 1,24%.

У сераду гэтага тыдня асноўныя фондавыя індэксы зафіксавалі падзенне: Dow Jones упаў на 2,27%, што з'яўляецца найгоршым тыднёвым паказчыкам з 2024 года; індэкс S&P 500 упаў на 0,95%; Nasdaq упаў на 0,8%.

Тэры Сандвен, галоўны стратэг па акцыях Bank of America Wealth Management, сказаў: «Пасля дасягнення значнай прыбытковасці ў першым квартале ў кароткатэрміновай перспектыве на фондавым рынку можа назірацца некаторая кансалідацыя. Пры ўзыходзячым трэндзе рынку ўмераны адкат будзе нармальным ваганнем».

Што датычыцца сектараў, то ўсе адзінаццаць сектараў індэкса S&P 500 выраслі па ўсіх напрамках. Лідарамі сталі сектары паслуг сувязі і прамысловасць з прыростам у 1,61% і 1,43% адпаведна, у той час як сектар тавараў першай неабходнасці паказаў найменшы рост — 0,22%.

Акцыі буйных тэхналагічных кампаній у цэлым выраслі: акцыі матчыных кампаній Facebook, Meta і Netflix, выраслі больш чым на 3%, Amazon — амаль на 3%, Nvidia — больш чым на 2%, Microsoft — амаль на 2%, Google A і Broadcom — больш чым на 1%, а Apple — нязначна; акцыі Tesla ўпалі больш чым на 3%, а Intel — больш чым на 2%.

Акцыі Apple крыху выраслі на 0,45%. У рамках рашэння аб спыненні сваіх праектаў па вытворчасці дысплеяў для аўтамабіляў і разумных гадзіннікаў, Apple звольніць 614 супрацоўнікаў у Сіліконавай даліне. Некалькі тыдняў таму кампанія спыніла свой праект па стварэнні аўтаномных электрамабіляў. Згодна з заявай, пададзенай у Каліфорнію, 614 супрацоўнікаў былі апавешчаныя аб звальненні 28 сакавіка, якое ўступіць у сілу 27 мая.

Акцыі Nvidia выраслі на 2,45%, паколькі кампанія працягвае пашырацца ў Паўднёва-Усходняй Азіі. У чацвер па мясцовым часе інданезійскія чыноўнікі паведамілі, што Nvidia плануе супрацоўнічаць з інданезійскім тэлекамунікацыйным гігантам Indosat Ooredoo Hutchison, каб выдаткаваць 200 мільёнаў долараў на стварэнне цэнтра штучнага інтэлекту ў Інданезіі.

Кошт метададзеных вырас на 3,21%. Што да навін, то платформы метададзеных будуць дадаваць больш анатацый да кантэнту, створанага штучным інтэлектам, а не выдаляць яго, і новая палітыка будзе ўведзена ў маі.

Акцыі Tesla закрыліся са зніжэннем на 3,63%, пры гэтым за дзень яны ўпалі больш чым на 6%. Маск адмаўляе адмову ад сваіх даўніх абавязацельстваў па вытворчасці танных аўтамабіляў. Раней трое так званых інсайдэраў паведамілі СМІ, што Tesla адмяніла свае даўнія абавязацельствы па вытворчасці танных аўтамабіляў.

Акцыі энергетычных кампаній у цэлым выраслі, прычым акцыі Western Oil выраслі больш чым на 2%, а акцыі Shell, ExxonMobil і ConocoPhillips — больш чым на 1%.

Папулярныя кітайскія канцэптуальныя акцыі вагаліся: акцыі iQiyi выраслі больш чым на 4%, Tencent Music — амаль на 4%, Futu Holdings — больш чым на 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo і Ctrip нязначна выраслі; акцыі Weibo і NIO ўпалі больш чым на 2%, Baidu і Bilibili — больш чым на 1,5%, а акцыі Alibaba, Xiaopeng Motors і JD.com крыху знізіліся.

Кошт золата дасягнуў новага гістарычнага максімуму

Міжнародныя цэны на золата рэзка выраслі, прычым лонданскае і нью-ёркскае золата за дзень падаражэлі больш чым на 40 долараў, дасягнуўшы гістарычных максімумаў. Сярод іх, спотавая цана на золата ў Лондане вырасла на 1,77% да 2329,57 долара за тройскую ўнцыю; золата на COMEX вырасла на 1,76% да 2349,1 долара за тройскую ўнцыю.

Пад уплывам гэтага акцыі золатаздабыўчых кампаній рэзка выраслі: здабыча золата на радовішчах вырасла больш чым на 4%, а Harmony Gold і Barrick Gold — больш чым на 2,5%.

Што да навін, то інстытуцыйныя трэйдары заявілі, што CME павялічыла маржу ф'ючэрсаў на золата на 6,8%, а маржу ф'ючэрсаў на срэбра — на 11,8%.

Акрамя таго, спотавае срэбра таксама вырасла больш чым на 2%; срэбра на COMEX вырасла больш чым на 1%, а срэбра SHEE вырасла амаль на 5%.

Ёхан Палмберг, старшы колькасны аналітык Сусветнай рады па залатым рынку, заявіў, што пазабіржавыя і ф'ючэрсныя рынкі золата былі актыўнымі, прычым аб'ём таргоў павялічыўся, паводле ацэнак, на 40%. «У параўнанні з акцыямі і аблігацыямі, актыўнасць на рынку апцыёнаў на золата надзвычай актыўная, што азначае, што людзі ў цяперашні час асабліва зацікаўлены ў золаце», — сказаў ён.

Многія аналітыкі таксама прагназуюць, што як толькі Федэральная рэзервовая сістэма пачне зніжаць базавыя працэнтныя стаўкі, стымулюючы попыт з боку інвестараў, якія ўсё яшчэ назіраюць (напрыклад, фізічна падтрыманыя залатыя ETF), цэны на золата дасягнуць новых максімумаў.

Варта адзначыць, што мільярдэр-інвестар і кіраўнік амерыканскага хедж-фонду Green Light Capital Дэвід Эйнхорн павялічвае сваю стаўку на золата, лічачы, што Федэральная рэзервовая сістэма не зможа кантраляваць інфляцыю і будзе вымушана працягваць абмежавальную грашова-крэдытную палітыку даўжэй, чым чакалася. Мяркуецца, што Green Light Capital актыўна скупляе акцыі найбуйнейшага ў свеце біржавога фонду золата — SPRDGoldShares (GLD).

Айнхорн сказаў: «Мы трымаем значна больш золата, чым проста пазіцыі ў GLD. Мы таксама трымаем фізічныя залатыя зліткі, а золата — адна з найважнейшых інвестыцый. Існуюць праблемы з агульнай грашова-крэдытнай і фіскальнай палітыкай Злучаных Штатаў, і калі абедзве палітыкі будуць занадта мяккімі, я лічу, што дэфіцыт у рэшце рэшт стане рэальнай праблемай. Інвестыцыі ў золата — гэта адзін са спосабаў засцерагчыся ад патэнцыйных неспрыяльных сітуацый у будучыні».