Wczoraj wieczorem cena złota eksplodowała, ustanawiając nowy historyczny rekord!

Najnowszy raport dotyczący zatrudnienia poza rolnictwem, opublikowany w piątek przez Biuro Statystyki Pracy USA, wykazał, że liczba pracowników poza rolnictwem w Stanach Zjednoczonych wzrosła w marcu o 303 000, co stanowi największy wzrost od maja ubiegłego roku i przekroczyło rynkowe oczekiwania na poziomie 200 000 osób. Poprzednia wartość wzrosła o 275 000 osób i została skorygowana do 270 000 osób.

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 3,8%, co jest zgodne z oczekiwaniami i spadło z poprzedniego poziomu 3,9%. Natomiast wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł do 62,7%, o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z lutym. Wśród kluczowych wskaźników przeciętnego wynagrodzenia, miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 0,3% rok do roku i o 4,1% rok do roku, co jest zgodne z oczekiwaniami Wall Street.

Z perspektywy branży, wzrost zatrudnienia pochodzi głównie z sektora opieki zdrowotnej, branży rozrywkowej i hotelarskiej, a także z branży budowlanej. Wśród nich, najwięcej nowych miejsc pracy przybyło w sektorze opieki zdrowotnej (72 000 osób), następnie w sektorze rządowym (71 000 osób), branży rozrywkowej i hotelarskiej (49 000 osób) oraz w branży budowlanej (39 000 osób). Dodatkowo, w handlu detalicznym zatrudnionych było 18 000 osób, a w kategorii „inne usługi” zatrudnienie wzrosło o 16 000 osób.

Ponadto liczba nowych miejsc pracy poza rolnictwem wzrosła z 229 000 do 256 000 w styczniu i spadła z 275 000 do 270 000 w lutym. Po tych korektach łączna liczba nowych miejsc pracy utworzonych w styczniu i lutym wzrosła o 22 000 w porównaniu z sytuacją sprzed korekty.

Po opublikowaniu raportu pozarolniczego, rynek swapów znacząco obniżył oczekiwania Rezerwy Federalnej dotyczące obniżki stóp procentowych w 2024 roku, opóźniając przewidywany termin pierwszej obniżki stóp procentowych przez Fed z lipca tego roku na wrzesień tego roku. Rezerwa Federalna będzie miała więcej czasu na odroczenie obniżek stóp procentowych.

Indeks dolara amerykańskiego kontynuował wzrost, notując wzrost o ponad 50 punktów, osiągając szczyt na poziomie 104,69. Następnie wzrost zawęził się i zamknął się na poziomie 104,298 na zamknięciu rynku walutowego. Sprzedaż amerykańskich obligacji skarbowych nasiliła się, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 8,3 punktu bazowego do 4,399%; rentowność dwuletnich obligacji skarbowych wzrosła o 9,2 punktu bazowego do 4,750%; rentowność 30-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 7,4 punktu bazowego do 4,553%.

W oświadczeniu wydanym przez Biały Dom prezydent USA Biden stwierdził, że marcowy raport dotyczący zatrudnienia poza rolnictwem jest kamieniem milowym w ożywieniu gospodarczym USA.

Biden powiedział: „Trzy lata temu objąłem władzę w gospodarce na skraju załamania. Dzisiejszy raport pokazuje, że w marcu powstało 303 000 nowych miejsc pracy, co stanowi kamień milowy, który przekroczyliśmy od czasu objęcia urzędu, tworząc 15 milionów nowych miejsc pracy. Oznacza to, że kolejne 15 milionów ludzi zyskało godność i szacunek, jakie daje praca”.

Dyrektor Komisji Ekonomicznej Białego Domu Brad stwierdził również, że jest to bardzo zachęcający raport wskazujący na możliwość dalszego wzrostu gospodarki USA.

Łączne zyski na akcjach amerykańskich

5 kwietnia czasu lokalnego trzy główne indeksy giełdowe w USA zamknęły się na plusie. Na zamknięciu indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 307,06 punktów w porównaniu z poprzednim dniem handlowym, do 38 904,04 punktów, co stanowi wzrost o 0,80%; indeks S&P 500 wzrósł o 57,13 punktów, do 5204,34 punktów, co stanowi wzrost o 1,11%; indeks Nasdaq wzrósł o 199,44 punktów, do 16 248,52 punktów, co stanowi wzrost o 1,24%.

W środę tego tygodnia wszystkie główne indeksy giełdowe odnotowały spadki: Dow Jones stracił 2,27%, co jest najgorszym tygodniowym wynikiem od 2024 r.; indeks S&P 500 spadł o 0,95%; Nasdaq spadł o 0,8%.

Terry Sandven, główny strateg ds. akcji w Bank of America Wealth Management, powiedział: „Po osiągnięciu znacznych zysków w pierwszym kwartale, w krótkim terminie może nastąpić konsolidacja na rynku akcji. W trendzie wzrostowym rynku, umiarkowane cofnięcie będzie normalną fluktuacją”.

W ujęciu sektorowym, wszystkie jedenaście sektorów indeksu S&P 500 odnotowało wzrosty. Liderami były sektor usług komunikacyjnych i sektor przemysłowy, ze wzrostami odpowiednio o 1,61% i 1,43%, podczas gdy sektor dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby odnotował najmniejszy wzrost, wynoszący 0,22%.

Duże akcje technologiczne ogólnie wzrosły: spółki macierzyste Facebooka, Meta i Netflix, zyskały ponad 3%, Amazon prawie 3%, Nvidia ponad 2%, Microsoft prawie 2%, Google A i Broadcom ponad 1%, a Apple nieznacznie; Tesla straciła ponad 3%, a Intel ponad 2%.

Akcje Apple wzrosły nieznacznie o 0,45%. W ramach decyzji o zakończeniu projektów motoryzacyjnych i wyświetlaczy dla smartwatchy, Apple zwolni 614 pracowników w Dolinie Krzemowej. Kilka tygodni temu firma wstrzymała projekt autonomicznych pojazdów elektrycznych. Według ogłoszenia złożonego w Kalifornii, 614 pracowników zostało poinformowanych o zwolnieniach 28 marca, które wejdą w życie 27 maja.

Akcje Nvidii wzrosły o 2,45%, ponieważ firma kontynuuje ekspansję w Azji Południowo-Wschodniej. W czwartek czasu lokalnego indonezyjscy urzędnicy ogłosili, że Nvidia planuje współpracę z indonezyjskim gigantem telekomunikacyjnym Indosat Ooredoo Hutchison, aby wydać 200 milionów dolarów na utworzenie centrum sztucznej inteligencji w Indonezji.

Meta wzrosła o 3,21%. Z informacji prasowych wynika, że ​​Meta Platforms będzie dodawać więcej adnotacji do treści generowanych przez sztuczną inteligencję zamiast je usuwać, a nowa polityka zostanie wdrożona w maju.

Tesla zamknęła się spadkiem o 3,63%, notując spadek o ponad 6% w ciągu dnia. Musk zaprzecza, jakoby anulował swoje długoletnie zobowiązanie dotyczące tanich samochodów. Wcześniej trzech tzw. insiderów poinformowało media, że ​​Tesla anulowała swoje długoletnie zobowiązanie dotyczące tanich samochodów.

Akcje spółek energetycznych ogólnie wzrosły, przy czym Western Oil zyskał ponad 2%, podczas gdy Shell, ExxonMobil i ConocoPhillips zyskały ponad 1%.

Popularne chińskie akcje spółek koncepcyjnych wykazywały wahania: iQiyi zyskało ponad 4%, Tencent Music prawie 4%, Futu Holdings ponad 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo i Ctrip nieznacznie wzrosły; Weibo i NIO spadły o ponad 2%, Baidu i Bilibili o ponad 1,5%, a Alibaba, Xiaopeng Motors i JD.com odnotowały niewielki spadek.

Ceny złota osiągnęły nowy historyczny szczyt

Międzynarodowe ceny złota gwałtownie wzrosły – cena złota londyńskiego i nowojorskiego wzrosła w ciągu dnia o ponad 40 dolarów, osiągając historyczne maksima. Wśród nich, cena złota spot w Londynie wzrosła o 1,77% do 2329,57 dolara za uncję; cena złota na giełdzie COMEX wzrosła o 1,76% do 2349,1 dolara za uncję.

W związku z tym gwałtownie wzrosły zapasy złota – wartość złóż złota wzrosła o ponad 4%, a wartość Harmony Gold i Barrick Gold wzrosła o ponad 2,5%.

W wiadomościach inwestorzy instytucjonalni poinformowali, że CME podniosła marżę na kontraktach terminowych na złoto o 6,8%, a na kontraktach terminowych na srebro o 11,8%.

Ponadto cena spot srebra również wzrosła, o ponad 2%; cena srebra na giełdzie COMEX wzrosła o ponad 1%, natomiast cena srebra na giełdzie SHEE wzrosła o prawie 5%.

Johan Palmberg, starszy analityk ilościowy w Światowej Radzie Złota, stwierdził, że rynki pozagiełdowe i kontraktów terminowych na złoto są aktywne, a wolumen obrotu wzrósł o około 40%. „W porównaniu z akcjami i obligacjami, aktywność na rynku opcji na złoto jest wyjątkowo wysoka, co oznacza, że ​​obecnie inwestorzy są szczególnie zainteresowani złotem” – powiedział.

Wielu analityków przewiduje również, że gdy Rezerwa Federalna zacznie obniżać referencyjne stopy procentowe, stymulując popyt ze strony inwestorów, którzy wciąż obserwują rynek (np. fizycznie wspieranych funduszy ETF opartych na złocie), ceny złota osiągną nowe maksima.

Warto wspomnieć, że miliarder i inwestor, David Ainhorn, szef amerykańskiego funduszu hedgingowego Green Light Capital, zwiększa swoje zaangażowanie w złoto, wierząc, że Rezerwa Federalna nie będzie w stanie kontrolować inflacji i będzie zmuszona utrzymywać restrykcyjną politykę pieniężną dłużej niż oczekiwano. Wiadomo, że Green Light Capital aktywnie inwestuje w największy na świecie fundusz ETF inwestujący w złoto – SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn powiedział: „Posiadamy znacznie więcej złota niż tylko pozycje w GLD. Posiadamy również fizyczne sztabki złota, a złoto jest jedną z najważniejszych inwestycji. Istnieją problemy z ogólną polityką pieniężną i fiskalną Stanów Zjednoczonych, a jeśli obie polityki będą zbyt luźne, uważam, że deficyt w końcu stanie się realnym problemem. Inwestowanie w złoto to dla nas jeden ze sposobów zabezpieczenia się przed potencjalnymi niekorzystnymi sytuacjami w przyszłości”.