Včera večer zlato explodovalo a dosiahlo nové historické maximum!

Najnovšia správa o údajoch o zamestnanosti mimo poľnohospodárstva, ktorú v piatok zverejnil americký Úrad pre štatistiku práce, ukázala, že počet pracovníkov mimo poľnohospodárstva v Spojených štátoch sa v marci zvýšil o 303 000, čo je najväčší nárast od mája minulého roka a prekonal tak trhové očakávania 200 000 ľudí. Predchádzajúca hodnota sa zvýšila o 275 000 ľudí a bola revidovaná na 270 000 ľudí.

Miera nezamestnanosti v marci bola 3,8 %, čo je v súlade s očakávaniami a klesla z predchádzajúcej hodnoty 3,9 %. Miera participácie pracovnej sily sa však zvýšila na 62,7 %, čo predstavuje nárast o 0,2 percentuálneho bodu oproti februáru. Medzi kľúčovými ukazovateľmi priemernej mzdy sa mesačná mzda medziročne zvýšila o 0,3 % a medziročne o 4,1 %, čo je v súlade s očakávaniami Wall Street.

Z hľadiska odvetvia rast zamestnanosti pochádza najmä zo zdravotníctva, odvetvia voľného času a hotelierstva, ako aj zo stavebníctva. Spomedzi nich viedol nárast nových pracovných miest v sektore zdravotníctva so 72 000 ľuďmi, nasledovali vládne oddelenia (71 000 ľudí), odvetvie voľného času a hotelierstva (49 000 ľudí) a stavebníctvo (39 000 ľudí). Okrem toho maloobchod prispel 18 000 ľuďmi, zatiaľ čo kategória „ostatné služby“ sa zvýšila o 16 000 ľudí.

Okrem toho sa počet nových pracovných miest mimo poľnohospodárstva v januári zvýšil z 229 000 na 256 000 a vo februári sa znížil z 275 000 na 270 000. Po týchto revíziách sa celkový počet nových pracovných miest pridaných v januári a februári zvýšil o 22 000 v porovnaní s obdobím pred revíziou.

Po zverejnení správy o nefarmárnom sektore swapový trh výrazne znížil očakávania Federálneho rezervného systému týkajúce sa zníženia úrokových sadzieb na rok 2024, čím sa očakávaný čas prvého zníženia úrokových sadzieb Fedu oddialil z júla tohto roku na september tohto roku. Federálny rezervný systém bude mať viac času na odloženie znižovania úrokových sadzieb.

Index amerického dolára pokračoval v raste, pričom prudko vzrástol o viac ako 50 bodov a dosiahol vrchol 104,69. Následne sa rast zúžil a na konci devízového trhu uzavrel na hodnote 104,298. Predaj amerických štátnych dlhopisov sa zintenzívnil a výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástol o 8,3 bázického bodu na 4,399 %; výnos dvojročných štátnych dlhopisov vzrástol o 9,2 bázického bodu na 4,750 %; výnos 30-ročných štátnych dlhopisov vzrástol o 7,4 bázického bodu na 4,553 %.

Vo vyhlásení Bieleho domu americký prezident Biden uviedol, že marcová správa o mzdách mimo poľnohospodárstva je míľnikom v oživení USA.

Biden povedal: „Pred tromi rokmi som prevzal vedenie ekonomiky na pokraji kolapsu. Dnešná správa ukazuje, že v marci bolo vytvorených 303 000 nových pracovných miest, čo predstavuje míľnik, ktorý sme od nástupu do úradu prekročili s 15 miliónmi nových pracovných miest. To znamená, že ďalších 15 miliónov ľudí získalo dôstojnosť a rešpekt, ktoré prináša práca.“

Riaditeľ Ekonomického výboru Bieleho domu Brad tiež uviedol, že ide o veľmi povzbudivú správu, ktorá naznačuje, že americká ekonomika môže naďalej expandovať.

Kolektívne zisky amerických akcií

5. apríla miestneho času tri hlavné americké akciové indexy spoločne uzavreli vyššie. V čase uzávierky sa priemyselný index Dow Jones zvýšil o 307,06 bodu oproti predchádzajúcemu obchodnému dňu na 38 904,04 bodu, čo predstavuje nárast o 0,80 %; index S&P 500 vzrástol o 57,13 bodu na 5 204,34 bodu, čo predstavuje nárast o 1,11 %; a index Nasdaq vzrástol o 199,44 bodu na 16 248,52 bodu, čo predstavuje nárast o 1,24 %.

V stredu tohto týždňa zaznamenali všetky hlavné akciové indexy pokles, pričom Dow klesol o 2,27 %, čo je najhorší týždenný výkon od roku 2024; index S&P 500 klesol o 0,95 %; a Nasdaq klesol o 0,8 %.

Terry Sandven, hlavný akciový stratég v Bank of America Wealth Management, povedal: „Po dosiahnutí značných výnosov v prvom štvrťroku môže v krátkodobom horizonte dôjsť k určitej konsolidácii na akciovom trhu. Pri rastúcom trende trhu bude mierny pokles bežným výkyvom.“

Z hľadiska sektorov vzrástlo všetkých jedenásť sektorov indexu S&P 500. Sektor komunikačných služieb a priemyselný sektor viedli s nárastmi 1,61 %, respektíve 1,43 %, zatiaľ čo sektor základného spotrebného tovaru zaznamenal najmenší nárast o 0,22 %.

Akcie veľkých technologických spoločností vo všeobecnosti vzrástli, pričom materské spoločnosti Facebooku, Meta a Netflix, vzrástli o viac ako 3 %, Amazon takmer o 3 %, Nvidia o viac ako 2 %, Microsoft takmer o 2 %, Google A a Broadcom o viac ako 1 % a Apple mierne vzrástol; akcie Tesly klesli o viac ako 3 %, zatiaľ čo akcie Intelu klesli o viac ako 2 %.

Akcie spoločností Apple mierne vzrástli o 0,45 %. V rámci rozhodnutia ukončiť svoje projekty v oblasti automobilových displejov a displejov pre inteligentné hodinky spoločnosť Apple prepustí v Silicon Valley 614 zamestnancov. Pred niekoľkými týždňami spoločnosť zastavila svoj projekt autonómnych elektrických vozidiel. Podľa oznámenia predloženého Kalifornii bolo 614 zamestnancov informovaných o prepustení 28. marca s účinnosťou od 27. mája.

Akcie spoločnosti Nvidia vzrástli o 2,45 %, keďže spoločnosť pokračuje v expanzii do juhovýchodnej Ázie. Vo štvrtok miestneho času indonézski predstavitelia oznámili, že Nvidia plánuje spolupracovať s indonézskym telekomunikačným gigantom Indosat Ooredoo Hutchison a vynaložiť 200 miliónov dolárov na vybudovanie centra umelej inteligencie v Indonézii.

Meta vzrástli o 3,21 %. Pokiaľ ide o správy, Meta Platforms budú pridávať k obsahu generovanému umelou inteligenciou viac anotácií, namiesto toho, aby ho mazali, a nová politika bude implementovaná v máji.

Akcie spoločnosti Tesla uzavreli so stratou 3,63 %, pričom počas dňa klesli o viac ako 6 %. Musk popiera, že by zrušil svoj dlhodobý záväzok k plánom na výrobu lacných áut. Predtým traja takzvaní zasvätení médiám povedali, že Tesla zrušila svoj dlhodobý záväzok k výrobe lacných áut.

Akcie energetických spoločností vo všeobecnosti vzrástli, pričom akcie spoločností Western Oil vzrástli o viac ako 2 %, zatiaľ čo akcie spoločností Shell, ExxonMobil a ConocoPhillips vzrástli o viac ako 1 %.

Akcie populárnych čínskych koncepčných spoločností kolísali, pričom akcie spoločností iQiyi vzrástli o viac ako 4 %, Tencent Music takmer o 4 %, Futu Holdings o viac ako 1 %, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo a Ctrip mierne vzrástli; Weibo a NIO klesli o viac ako 2 %, Baidu a Bilibili klesli o viac ako 1,5 %, zatiaľ čo Alibaba, Xiaopeng Motors a JD.com zaznamenali mierny pokles.

Cena zlata dosiahla nové historické maximum

Medzinárodné ceny zlata prudko vzrástli, pričom londýnske a newyorské zlato za daný deň vzrástli o viac ako 40 dolárov, pričom obe ceny dosiahli historické maximá. Spotové zlato v Londýne vzrástlo o 1,77 % na 2 329,57 dolárov za uncu a zlato na burze COMEX vzrástlo o 1,76 % na 2 349,1 dolárov za uncu.

V dôsledku toho prudko vzrástli akcie spoločností zaoberajúcich sa zlatom, pričom ťažba zlata vzrástla o viac ako 4 % a ťažba Harmony Gold a Barrick Gold o viac ako 2,5 %.

V správach inštitucionálni obchodníci uviedli, že CME zvýšila maržu pri futures kontraktoch na zlato o 6,8 % a maržu pri futures kontraktoch na striebro o 11,8 %.

Okrem toho vzrástla aj cena spotového striebra, a to o viac ako 2 %; cena striebra na burze COMEX vzrástla o viac ako 1 %, zatiaľ čo cena striebra SHEE vzrástla o takmer 5 %.

Johan Palmberg, hlavný kvantitatívny analytik Svetovej rady pre zlato, uviedol, že mimoburzové a futures trhy so zlatom sú aktívne, s odhadovaným 40 % nárastom objemu obchodovania. „V porovnaní s akciami a dlhopismi je aktivita na trhu s opciami na zlato mimoriadne aktívna, čo znamená, že ľudia sa v súčasnosti obzvlášť zaujímajú o zlato,“ povedal.

Mnohí analytici tiež predpovedajú, že akonáhle Federálny rezervný systém začne znižovať referenčné úrokové sadzby, čím stimuluje dopyt zo strany investorov, ktorí stále sledujú situáciu (napríklad fyzicky podporované ETF zlata), ceny zlata dosiahnu nové maximá.

Za zmienku stojí, že miliardársky investor a šéf amerického hedžového fondu Green Light Capital, David Ainhorn, zvyšuje svoju stávku na zlato v domnení, že Federálny rezervný systém nebude schopný kontrolovať infláciu a bude nútený udržiavať svoju reštriktívnu menovú politiku dlhšie, ako sa očakávalo. Predpokladá sa, že Green Light Capital aktívne nakupuje podiely v najväčšom svetovom fonde obchodovanom so zlatom na burze – SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn povedal: „Držíme oveľa viac zlata než len pozície v GLD. Vlastníme aj fyzické zlaté tehličky a zlato je jednou z najdôležitejších investícií. Existujú problémy s celkovou menovou a fiškálnou politikou Spojených štátov a ak budú obe politiky príliš uvoľnené, verím, že deficit sa nakoniec stane skutočným problémom. Investovanie do zlata je jedným zo spôsobov, ako sa v budúcnosti chrániť pred potenciálnymi nepriaznivými situáciami.“