Altın dün gece patlama yaşadı ve yeni bir tarihi zirveye ulaştı!

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Cuma günü yayınladığı tarım dışı istihdam verilerine ilişkin son rapor, ABD'deki tarım dışı çalışan sayısının Mart ayında 303.000 kişi arttığını, bunun geçen yılın Mayıs ayından bu yana en büyük artış olduğunu ve 200.000 kişilik piyasa beklentilerini aştığını gösterdi. Önceki değer 275.000 kişi artarak 270.000 kişiye revize edildi.

Mart ayındaki işsizlik oranı beklentilerle uyumlu olarak %3,8 olarak gerçekleşti ve önceki %3,9 değerinden geriledi. Ancak işgücüne katılım oranı Şubat ayına göre 0,2 puan artarak %62,7'ye yükseldi. Temel ortalama maaş göstergelerinden aylık maaş, Wall Street beklentileri doğrultusunda yıllık bazda %0,3 ve yıllık bazda %4,1 arttı.

Sektör açısından bakıldığında, istihdam artışı ağırlıklı olarak sağlık, eğlence ve otel sektörleri ile inşaat sektöründen kaynaklanmaktadır. Bunlar arasında, sağlık sektöründeki yeni istihdam 72.000 kişiyle artışa öncülük ederken, bunu devlet daireleri (71.000 kişi), eğlence ve otel sektörü (49.000 kişi) ve inşaat sektörü (39.000 kişi) takip etmektedir. Ayrıca, perakende ticareti 18.000 kişiye katkıda bulunurken, "diğer hizmetler" kategorisi 16.000 kişi artmıştır.

Ayrıca, tarım dışı yeni istihdam sayısı Ocak ayında 229 binden 256 bine yükselirken, Şubat ayında 275 binden 270 bine geriledi. Bu revizyonların ardından, Ocak ve Şubat aylarında eklenen toplam yeni istihdam sayısı revizyon öncesine göre 22 bin arttı.

Tarım dışı raporun yayınlanmasının ardından, swap piyasası Fed'in 2024 yılı faiz indirimi beklentisini önemli ölçüde düşürdü ve Fed'in ilk faiz indiriminin bu yılın Temmuz ayından Eylül ayına ertelenmesine neden oldu. Fed'in faiz indirimlerini rafa kaldırmak için daha fazla zamanı olacak.

ABD dolar endeksi, 50 puanın üzerinde bir artışla yükselişini sürdürdü ve 104,69'da zirveye ulaştı. Ardından yükseliş daraldı ve döviz piyasasının kapanışında 104,298 seviyesinden kapandı. ABD hazine tahvillerindeki satışlar yoğunlaştı ve ABD 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi 8,3 baz puan artarak %4,399'a; iki yıllık hazine tahvilinin getirisi 9,2 baz puan artarak %4,750'ye; 30 yıllık hazine tahvilinin getirisi ise 7,4 baz puan artarak %4,553'e yükseldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden, Mart ayı tarım dışı istihdam raporunun ABD'deki toparlanmada bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Biden, "Üç yıl önce çöküşün eşiğinde bir ekonomiyi devraldım. Bugünkü rapor, Mart ayında 303.000 yeni iş yaratıldığını gösteriyor. Bu, göreve geldiğimizden bu yana 15 milyon yeni iş ile aştığımız bir dönüm noktası. Bu, 15 milyon kişinin daha işin getirdiği onur ve saygıyı kazandığı anlamına geliyor." dedi.

Beyaz Saray Ekonomi Komitesi Direktörü Brad de bunun ABD ekonomisinin büyümeye devam edebileceğini gösteren oldukça cesaret verici bir rapor olduğunu belirtti.

ABD hisselerinde toplu kazançlar

5 Nisan yerel saatiyle, üç büyük ABD hisse senedi endeksi toplamda yükselişle kapandı. Kapanış itibarıyla Dow Jones Sanayi Ortalaması, bir önceki işlem gününe göre 307,06 puan artarak %0,80 artışla 38904,04 puana; S&P 500 endeksi 57,13 puan artarak %1,11 artışla 5204,34 puana; Nasdaq ise 199,44 puan artarak %1,24 artışla 16248,52 puana yükseldi.

Bu haftanın çarşamba günü, tüm önemli borsa endeksleri düşüş kaydetti; Dow %2,27 düştü; bu, 2024'ten bu yana en kötü haftalık performans oldu; S&P 500 endeksi %0,95 düştü; Nasdaq %0,8 düştü.

Bank of America Wealth Management Baş Hisse Senedi Stratejisti Terry Sandven, "İlk çeyrekte önemli getiriler elde ettikten sonra, hisse senedi piyasasında kısa vadede bir miktar konsolidasyon olabilir. Piyasanın yükseliş trendinde, ılımlı bir geri çekilme normal bir dalgalanma olacaktır." dedi.

Sektörler bazında, S&P 500 endeksinin on bir sektörünün tamamı genel olarak değer kazandı. İletişim hizmetleri sektörü %1,61 ve sanayi sektörü %1,43'lük artışlarla başı çekerken, temel tüketim malları sektörü %0,22 ile en düşük artışı kaydetti.

Büyük teknoloji hisseleri genel olarak yükseldi; Facebook'un ana şirketleri Meta ve Netflix %3'ün üzerinde, Amazon yaklaşık %3, Nvidia %2'nin üzerinde, Microsoft yaklaşık %2, Google A ve Broadcom %1'in üzerinde ve Apple ise hafif bir artış gösterdi; Tesla %3'ten fazla, Intel ise %2'den fazla düştü.

Apple hisseleri %0,45 oranında hafif bir artış kaydetti. Apple, otomotiv ve akıllı saat ekran projelerini sonlandırma kararı kapsamında Silikon Vadisi'nde 614 çalışanını işten çıkaracak. Şirket, birkaç hafta önce otonom elektrikli araç projesini durdurmuştu. Kaliforniya'ya sunulan duyuruya göre, 28 Mart'ta 614 çalışana işten çıkarmalar bildirildi ve bu duyuru 27 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.

Nvidia, Güneydoğu Asya'ya doğru genişlemesini sürdürürken %2,45 değer kazandı. Endonezyalı yetkililer, Perşembe günü yerel saatle, Nvidia'nın Endonezyalı telekomünikasyon devi Indosat Ooredoo Hutchison ile Endonezya'da bir yapay zeka merkezi kurmak için 200 milyon dolar harcamak üzere iş birliği yapmayı planladığını açıkladı.

Meta %3,21 arttı. Habere göre, Meta Platformları yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri silmek yerine daha fazla açıklama ekleyecek ve yeni politika Mayıs ayında uygulamaya konulacak.

Tesla, gün içinde %6'nın üzerinde bir düşüşle %3,63 düşüşle kapandı. Musk, uzun süredir devam eden düşük maliyetli otomobil planlarını iptal ettiğini reddediyor. Daha önce, üç sözde içeriden bilgi sahibi kişi, Tesla'nın uzun süredir devam eden düşük maliyetli otomobil planlarını iptal ettiğini medyaya açıklamıştı.

Enerji hisseleri genel olarak yükseldi; Western Oil %2'den fazla, Shell, ExxonMobil ve ConocoPhillips ise %1'den fazla yükseldi.

Popüler Çin konsept hisseleri dalgalandı; iQiyi %4'ün üzerinde, Tencent Music yaklaşık %4, Futu Holdings %1'in üzerinde, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo ve Ctrip hafif yükseliş gösterdi; Weibo ve NIO %2'den fazla, Baidu ve Bilibili %1,5'ten fazla düştü, Alibaba, Xiaopeng Motors ve JD.com ise hafif düşüşler yaşadı.

Altın fiyatları yeni bir tarihi zirveye ulaştı

Uluslararası altın fiyatları yükseldi; Londra ve New York altını gün içinde 40 doların üzerinde artış göstererek tarihi zirvelere ulaştı. Bunlardan Londra'daki spot altın %1,77 artışla ons başına 2329,57 dolara, COMEX'teki altın ise %1,76 artışla ons başına 2349,1 dolara yükseldi.

Bundan etkilenen altın hisseleri yükseldi, altın sahaları %4'ün üzerinde, Harmony Gold ve Barrick Gold ise %2,5'un üzerinde değer kazandı.

Haber cephesinde kurumsal yatırımcılar, CME'nin altın vadeli işlem marjını %6,8, gümüş vadeli işlem marjını ise %11,8 artırdığını belirtti.

Ayrıca spot gümüşte de %2'nin üzerinde artış görüldü; COMEX gümüşünde %1'in üzerinde, SHEE gümüşünde ise yaklaşık %5'lik bir artış görüldü.

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Kantitatif Analisti Johan Palmberg, tezgah üstü ve vadeli altın piyasalarının hareketli olduğunu ve işlem hacminde tahmini %40'lık bir artış olduğunu söyledi. "Hisse senetleri ve tahvillerle karşılaştırıldığında, altın opsiyon piyasasındaki hareketlilik olağanüstü, bu da insanların şu anda özellikle altına ilgi duyduğu anlamına geliyor." dedi.

Birçok analist, Federal Rezerv'in referans faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla, hala piyasayı izleyen yatırımcıların (fiziksel destekli altın ETF'leri gibi) talebinin artmasıyla birlikte altın fiyatlarının yeni zirvelere ulaşacağını öngörüyor.

Milyarder yatırımcı ve ABD hedge fonu Green Light Capital'in başkanı David Ainhorn'un, Federal Rezerv'in enflasyonu kontrol altına alamayacağına ve kısıtlayıcı para politikasını beklenenden daha uzun süre sürdürmek zorunda kalacağına inanarak altına olan yatırımını artırdığını belirtmekte fayda var. Green Light Capital'in, dünyanın en büyük altın borsa yatırım fonu SPRDGoldShares'a (GLD) aktif olarak yatırım yaptığı biliniyor.

Einhorn, "GLD'deki pozisyonlarımızdan çok daha fazla altına sahibiz. Ayrıca fiziksel altın külçelerine de sahibiz ve altın en önemli yatırımlardan biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin genel para ve maliye politikalarında sorunlar var ve her iki politika da çok gevşek olursa, açığın sonunda gerçek bir sorun haline geleceğine inanıyorum. Altına yatırım yapmak, gelecekteki olası olumsuz durumlara karşı korunmamızın bir yolu." dedi.