Eile õhtul plahvatas kulla hind, püstitades uue ajaloolise kõrgpunkti!

USA tööstatistika büroo reedel avaldatud uusim aruanne mittepõllumajandusliku tööhõive andmete kohta näitas, et mittepõllumajanduslike töötajate arv suurenes Ameerika Ühendriikides märtsis 303 000 võrra, mis on suurim kasv alates eelmise aasta maist, ületades turu ootusi 200 000 inimese kohta. Eelmine väärtus suurenes 275 000 inimese võrra ja korrigeeriti 270 000 inimeseni.

Töötuse määr oli märtsis 3,8%, mis on kooskõlas ootustega ja on langenud varasemast 3,9%-st. Tööjõus osalemise määr on aga tõusnud 62,7%-ni, mis on 0,2 protsendipunkti võrra rohkem kui veebruaris. Keskmise palga peamiste näitajate hulgas tõusis kuupalk aastaga 0,3% ja aastaga 4,1%, mis mõlemad olid kooskõlas Wall Streeti ootustega.

Tööstusharu seisukohast tuleb tööhõive kasv peamiselt tervishoiu-, vaba aja ja hotellinduse ning ehitussektorist. Nende hulgas oli suurim uute töökohtade kasv tervishoiusektoris, kus loodi 72 000 inimest, millele järgnesid valitsusasutused (71 000 inimest), vaba aja ja hotellinduse sektor (49 000 inimest) ning ehitussektor (39 000 inimest). Lisaks andis jaekaubandus 18 000 inimest, samas kui "muude teenuste" kategooria kasvas 16 000 inimese võrra.

Lisaks suurenes uute mittepõllumajanduslike töökohtade arv jaanuaris 229 000-lt 256 000-le ja veebruaris vähenes 275 000-lt 270 000-le. Pärast neid korrigeerimisi suurenes jaanuaris ja veebruaris lisatud uute töökohtade koguarv võrreldes korrigeerimiseelse ajaga 22 000 võrra.

Pärast mittepõllumajandussektori aruande avaldamist langetas swap-turg märkimisväärselt Föderaalreservi intressimäära langetamise ootust 2024. aastaks, lükates Fedi esimese intressimäära langetamise eeldatava ajastuse selle aasta juulist selle aasta septembrisse. Föderaalreservil on intressimäära langetamise edasilükkamiseks rohkem aega.

USA dollari indeks jätkas tõusu, tehes üle 50 punkti tõusu, saavutades haripunkti 104,69. Seejärel tõus vähenes ja sulgus valuutaturu lõpus 104,298 juures. USA riigivõlakirjade müük intensiivistus ja USA 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus tõusis 8,3 baaspunkti võrra 4,399%-ni; kaheaastaste riigivõlakirjade tootlus tõusis 9,2 baaspunkti võrra 4,750%-ni; 30-aastaste riigivõlakirjade tootlus tõusis 7,4 baaspunkti võrra 4,553%-ni.

Valge Maja avaldatud avalduses teatas USA president Biden, et märtsikuu mittepõllumajanduslik palgaarvestuse aruanne on USA majanduse elavnemise verstapost.

Biden ütles: „Kolm aastat tagasi võtsin ma ohjad kokkuvarisemise äärel oleva majanduse üle. Tänane aruanne näitab, et märtsis loodi 303 000 uut töökohta, mis tähistab verstaposti, mille oleme pärast ametisseastumist ületanud – 15 miljonit uut töökohta. See tähendab, et lisaks on 15 miljonit inimest saavutanud tööga kaasneva väärikuse ja austuse.“

Valge Maja majanduskomitee direktor Brad ütles samuti, et see on väga julgustav raport, mis näitab, et USA majandus võib jätkata laienemist.

USA aktsiate kollektiivne kasum

5. aprillil kohaliku aja järgi sulgusid kolm peamist USA aktsiaindeksit kokku tõusuga. Sulgemise seisuga tõusis Dow Jonesi tööstuskeskmine eelmise kauplemispäevaga võrreldes 307,06 punkti võrra 38 904,04 punktini, mis on 0,80% tõus; S&P 500 indeks tõusis 57,13 punkti võrra 5204,34 punktini, mis on 1,11% tõus; Nasdaq tõusis 199,44 punkti võrra 16 248,52 punktini, mis on 1,24% tõus.

Selle nädala kolmapäeval registreerisid kõik peamised aktsiaindeksid languse, kusjuures Dow Jones langes 2,27%, mis on halvim nädalane tulemus alates 2024. aastast; S&P 500 indeks langes 0,95%; Nasdaq langes 0,8%.

Bank of America Wealth Managementi aktsiaturu strateeg Terry Sandven ütles: „Pärast esimeses kvartalis märkimisväärse tootluse saavutamist võib aktsiaturul lühiajaliselt toimuda teatav konsolideerumine. Turu tõusutrendis on mõõdukas tagasitõmbumine normaalne kõikumine.“

Sektorite lõikes tõusid kõik S&P 500 indeksi üksteist sektorit üldiselt. Sideteenuste sektor ja tööstussektor olid eesotsas vastavalt 1,61% ja 1,43% tõusuga, samas kui esmatarbekaupade sektoris oli väikseim tõus 0,22%.

Suured tehnoloogiaaktsiad üldiselt tõusid, kusjuures Facebooki emaettevõtted Meta ja Netflix tõusid üle 3%, Amazon ligi 3%, Nvidia üle 2%, Microsoft ligi 2%, Google A ja Broadcom üle 1% ning Apple veidi; Tesla langes enam kui 3%, samas kui Intel langes enam kui 2%.

Apple'i aktsiad tõusid veidi, 0,45%. Osana otsusest lõpetada oma autotööstuse ja nutikellade ekraaniprojektid koondab Apple Silicon Valleys 614 töötajat. Mõni nädal tagasi peatas ettevõte oma autonoomsete elektriautode projekti. California osariigile esitatud teadaande kohaselt teavitati 614 töötajat koondamisest 28. märtsil, mis jõustus 27. mail.

Nvidia aktsia tõusis 2,45%, kuna ettevõte jätkab laienemist Kagu-Aasiasse. Neljapäeval avalikustasid Indoneesia ametnikud kohaliku aja järgi, et Nvidia kavatseb teha koostööd Indoneesia telekommunikatsioonigigandi Indosat Ooredoo Hutchisoniga, et kulutada 200 miljonit dollarit tehisintellekti keskuse rajamiseks Indoneesiasse.

Meta aktsia tõusis 3,21%. Uudiste osas lisab Meta Platforms tehisintellekti loodud sisule rohkem märkusi, mitte ei kustuta seda, ning uus poliitika rakendatakse mais.

Tesla sulgus 3,63% languses, päeva jooksul oli langus üle 6%. Musk eitab oma pikaajalise odavate autode plaanide tühistamist. Varem ütlesid kolm niinimetatud siseringi isikut meediale, et Tesla on oma pikaajalise odavate autode plaanide tühistanud.

Energiasektori aktsiad üldiselt tõusid, kusjuures Western Oil tõusis enam kui 2%, samas kui Shell, ExxonMobil ja ConocoPhillips tõusid enam kui 1%.

Populaarsete Hiina kontseptuaalsete aktsiate hinnad on kõikunud: iQiyi on tõusnud üle 4%, Tencent Music ligi 4%, Futu Holdings üle 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo ja Ctrip on veidi tõusnud; Weibo ja NIO langesid enam kui 2%, Baidu ja Bilibili enam kui 1,5%, samas kui Alibaba, Xiaopeng Motors ja JD.com nägid kerget langust.

Kulla hind saavutas uue ajaloolise kõrgpunkti

Rahvusvahelised kulla hinnad on järsult tõusnud, kusjuures Londoni ja New Yorgi kulla hinnad tõusid päeva jooksul üle 40 dollari, saavutades mõlemad ajaloolised kõrgtasemed. Nende hulgas tõusis Londoni spot-kulla hind 1,77% 2329,57 dollarini untsi kohta; COMEX-i kulla hind tõusis 1,76% 2349,1 dollarini untsi kohta.

Selle mõjul tõusid kullavarud järsult, kullavarud kasvasid üle 4% ning Harmony Goldi ja Barrick Goldi aktsiad üle 2,5%.

Uudiste rindel teatasid institutsionaalsed kauplejad, et CME on tõstnud kulla futuuride marginaali 6,8% ja hõbeda futuuride marginaali 11,8%.

Lisaks tõusis ka hõbe kohapeal, enam kui 2%; COMEX hõbe tõusis üle 1%, samas kui SHEE hõbe tõusis ligi 5%.

Maailma Kulla Nõukogu vanemanalüütik Johan Palmberg ütles, et kulla börsivälised ja futuuriturud on olnud aktiivsed, hinnanguliselt on kauplemismaht suurenenud 40%. „Võrreldes aktsiate ja võlakirjadega on kullaoptsioonide turu aktiivsus erakordselt aktiivne, mis tähendab, et inimesed on praegu eriti huvitatud kullast,“ ütles ta.

Paljud analüütikud ennustavad ka, et kui Föderaalreserv hakkab baasintressimäärasid langetama, stimuleerides nõudlust investorite seas, kes endiselt jälgivad (näiteks füüsiliselt toetatud kulla ETF-id), saavutavad kulla hinnad uued kõrgtasemed.

Tasub mainida, et miljardärinvestor ja USA riskifondi Green Light Capital juht David Ainhorn suurendab oma panust kullasse, uskudes, et Föderaalreserv ei suuda inflatsiooni kontrolli all hoida ja on sunnitud oma piiravat rahapoliitikat oodatust kauem säilitama. Arvatakse, et Green Light Capital on aktiivselt ostnud osakuid maailma suurimas kulla börsil kaubeldavas fondis - SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn ütles: „Meil on palju rohkem kulda kui ainult GLD positsioonid. Meil ​​on ka füüsilisi kuldkange ja kuld on üks olulisemaid investeeringuid. Ameerika Ühendriikide üldise raha- ja fiskaalpoliitikaga on probleeme ning kui mõlemad poliitikad on liiga leebe, usun, et defitsiit muutub lõpuks tõeliseks probleemiks. Kulla investeerimine on üks viis, kuidas me saame tulevikus võimalike ebasoodsate olukordade eest maandada.“