¡Anoche, el oro explotó y marcó un nuevo máximo histórico!

El último informe sobre empleo no agrícola, publicado el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., mostró que el número de trabajadores no agrícolas en Estados Unidos aumentó en 303 000 en marzo, el mayor incremento desde mayo del año pasado, superando las expectativas del mercado de 200 000 personas. El valor anterior aumentó en 275 000 personas y se revisó a 270 000.

La tasa de desempleo en marzo fue del 3,8%, en línea con las expectativas y ha disminuido desde el 3,9% anterior. Sin embargo, la tasa de participación laboral ha aumentado al 62,7%, un incremento de 0,2 puntos porcentuales con respecto a febrero. Entre los principales indicadores salariales promedio, el salario mensual aumentó un 0,3% interanual y un 4,1% interanual, ambos en línea con las expectativas de Wall Street.

Desde una perspectiva sectorial, el crecimiento del empleo proviene principalmente de los sectores de la salud, el ocio y la hostelería, así como de la construcción. Entre ellos, el nuevo empleo en el sector salud lideró el aumento, con 72.000 personas, seguido de los departamentos gubernamentales (71.000 personas), el ocio y la hostelería (49.000 personas) y la construcción (39.000 personas). Además, el comercio minorista aportó 18.000 personas, mientras que la categoría de "otros servicios" aumentó en 16.000 personas.

Además, el número de nuevos empleos no agrícolas aumentó de 229.000 a 256.000 en enero y disminuyó de 275.000 a 270.000 en febrero. Tras estas revisiones, el número total de nuevos empleos creados en enero y febrero aumentó en 22.000 en comparación con el nivel previo a la revisión.

Tras la publicación del informe no agrícola, el mercado de swaps redujo significativamente la expectativa de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal para 2024, retrasando la fecha prevista del primer recorte de tasas de interés de la Fed de julio de este año a septiembre de este año. La Reserva Federal tendrá más tiempo para posponer los recortes de tasas de interés.

El índice del dólar estadounidense continuó subiendo, con un incremento de más de 50 puntos, alcanzando un máximo de 104,69. Posteriormente, el aumento se redujo y cerró en 104,298 al cierre del mercado cambiario. La venta de bonos del Tesoro estadounidense se intensificó, y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió 8,3 puntos básicos, hasta el 4,399%; el rendimiento del bono del Tesoro a dos años subió 9,2 puntos básicos, hasta el 4,750%; y el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió 7,4 puntos básicos, hasta el 4,553%.

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, el presidente estadounidense Biden afirmó que el informe de nóminas no agrícolas de marzo es un hito en la recuperación de Estados Unidos.

Biden dijo: «Hace tres años, asumí el control de una economía al borde del colapso. El informe de hoy muestra que se crearon 303.000 nuevos empleos en marzo, lo que marca un hito que hemos superado desde que asumimos el cargo con 15 millones de nuevos empleos. Esto significa que 15 millones de personas más han adquirido la dignidad y el respeto que brinda el trabajo».

El director del Comité Económico de la Casa Blanca, Brad, también afirmó que este es un informe muy alentador que indica que la economía estadounidense puede seguir expandiéndose.

Ganancias colectivas en las acciones estadounidenses

El 5 de abril, hora local, los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron al alza. Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió 307,06 puntos respecto a la jornada anterior, hasta los 38.904,04 puntos, un aumento del 0,80 %; el índice S&P 500 subió 57,13 puntos, hasta los 5.204,34, un aumento del 1,11 %; y el Nasdaq subió 199,44 puntos, hasta los 16.248,52 puntos, un aumento del 1,24 %.

El miércoles de esta semana, los principales índices bursátiles registraron caídas: el Dow cayó un 2,27%, el peor desempeño semanal desde 2024; el índice S&P 500 cayó un 0,95%; el Nasdaq cayó un 0,8%.

Terry Sandven, estratega jefe de renta variable de Bank of America Wealth Management, afirmó: «Tras obtener una rentabilidad sustancial en el primer trimestre, es posible que se produzca cierta consolidación en el mercado bursátil a corto plazo. En la tendencia alcista del mercado, una corrección moderada será una fluctuación normal».

En términos de sectores, los once sectores del índice S&P 500 registraron alzas generalizadas. El sector de servicios de comunicación y el sector industrial lideraron el crecimiento, con ganancias del 1,61 % y el 1,43 %, respectivamente, mientras que el sector de bienes de consumo esenciales registró el menor aumento, del 0,22 %.

Las grandes acciones tecnológicas en general subieron: las empresas matrices de Facebook, Meta y Netflix, subieron más del 3%, Amazon casi un 3%, Nvidia más del 2%, Microsoft casi un 2%, Google A y Broadcom más del 1% y Apple subió levemente; Tesla cayó más del 3%, mientras que Intel cayó más del 2%.

Las acciones de Apple subieron ligeramente un 0,45 %. Como parte de la decisión de cancelar sus proyectos de pantallas para automóviles y relojes inteligentes, Apple despedirá a 614 empleados en Silicon Valley. Hace unas semanas, la compañía detuvo su proyecto de vehículos eléctricos autónomos. Según el comunicado presentado en California, 614 empleados fueron notificados de sus despidos el 28 de marzo, con efecto a partir del 27 de mayo.

Nvidia subió un 2,45 % a medida que la compañía continúa expandiéndose en el Sudeste Asiático. El jueves, hora local, funcionarios indonesios revelaron que Nvidia planea colaborar con el gigante indonesio de las telecomunicaciones Indosat Ooredoo Hutchison para invertir 200 millones de dólares en el establecimiento de un centro de inteligencia artificial en Indonesia.

Meta subió un 3,21 %. En cuanto a las novedades, Meta Platforms añadirá más anotaciones al contenido generado por IA en lugar de eliminarlo, y la nueva política se implementará en mayo.

Tesla cerró con una baja del 3,63%, con una caída de más del 6% durante la jornada. Musk niega haber cancelado su compromiso a largo plazo con los planes de coches de bajo coste. Previamente, tres supuestos directivos declararon a los medios que Tesla había cancelado su compromiso a largo plazo con los coches de bajo coste.

Las acciones de energía en general subieron: Western Oil subió más del 2%, mientras que Shell, ExxonMobil y ConocoPhillips subieron más del 1%.

Las acciones conceptuales populares chinas han fluctuado: iQiyi subió más de un 4%, Tencent Music subió casi un 4%, Futu Holdings subió más de un 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo y Ctrip subieron ligeramente; Weibo y NIO cayeron más de un 2%, Baidu y Bilibili cayeron más de un 1,5%, mientras que Alibaba, Xiaopeng Motors y JD.com experimentaron una ligera disminución.

Los precios del oro alcanzan un nuevo máximo histórico

Los precios internacionales del oro se dispararon, con el oro en Londres y Nueva York subiendo más de 40 dólares en el día, alcanzando ambos máximos históricos. Entre ellos, el oro al contado en Londres subió un 1,77%, hasta los 2329,57 dólares por onza; el oro en COMEX subió un 1,76%, hasta los 2349,1 dólares por onza.

Afectadas por esto, las acciones de oro aumentaron: los yacimientos de oro aumentaron más del 4% y los de Harmony Gold y Barrick Gold aumentaron más del 2,5%.

En cuanto a las noticias, los operadores institucionales afirmaron que CME aumentó el margen de futuros de oro en un 6,8% y el margen de futuros de plata en un 11,8%.

Además, la plata al contado también subió, con un incremento de más del 2%; la plata COMEX subió más del 1%, mientras que la plata SHEE subió casi el 5%.

Johan Palmberg, analista cuantitativo sénior del Consejo Mundial del Oro, afirmó que los mercados extrabursátiles y de futuros del oro han estado activos, con un aumento estimado del 40 % en el volumen de negociación. «En comparación con las acciones y los bonos, la actividad en el mercado de opciones sobre el oro es excepcionalmente activa, lo que significa que actualmente hay un gran interés en el oro», afirmó.

Muchos analistas también predicen que una vez que la Reserva Federal comience a reducir las tasas de interés de referencia, estimulando la demanda de los inversores que todavía están observando (como los ETF de oro con respaldo físico), los precios del oro alcanzarán nuevos máximos.

Cabe mencionar que el multimillonario inversor y director del fondo de cobertura estadounidense Green Light Capital, David Ainhorn, está aumentando su apuesta por el oro, creyendo que la Reserva Federal no podrá controlar la inflación y se verá obligada a mantener su política monetaria restrictiva por más tiempo del previsto. Se sabe que Green Light Capital ha estado invirtiendo activamente en el fondo cotizado en bolsa (ETF) de oro más grande del mundo: SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn afirmó: «Tenemos mucho más oro que solo posiciones en GLD. También tenemos lingotes de oro físico, y el oro es una de las inversiones más importantes. Existen problemas con las políticas monetarias y fiscales generales de Estados Unidos, y si ambas políticas son demasiado laxas, creo que el déficit acabará convirtiéndose en un verdadero problema. Invertir en oro es una forma de protegernos ante posibles situaciones adversas en el futuro».