Минулої ночі золото вибухнуло, встановивши новий історичний максимум!

Згідно з останнім звітом про дані про зайнятість поза сільським господарством, опублікованим Бюро статистики праці США в п'ятницю, кількість несільськогосподарських працівників у Сполучених Штатах зросла на 303 000 у березні, що є найбільшим зростанням з травня минулого року, перевищивши ринкові очікування в 200 000 осіб. Попереднє значення збільшилося на 275 000 осіб і було переглянуто до 270 000 осіб.

Рівень безробіття у березні становив 3,8%, що відповідає очікуванням та знизилося з попереднього значення 3,9%. Однак рівень участі в робочій силі зріс до 62,7%, що на 0,2 процентного пункту більше, ніж у лютому. Серед ключових показників середньої заробітної плати, місячна заробітна плата зросла на 0,3% у річному обчисленні та на 4,1% у річному обчисленні, що відповідає очікуванням Волл-стріт.

З точки зору галузі, зростання зайнятості переважно відбувається в охороні здоров'я, індустрії дозвілля та готельного бізнесу, а також у будівельній галузі. Серед них зростання зумовлене новими робочими місцями в секторі охорони здоров'я, де було створено 72 000 осіб, далі йдуть державні установи (71 000 осіб), індустрія дозвілля та готельного бізнесу (49 000 осіб) та будівельна галузь (39 000 осіб). Крім того, роздрібна торгівля забезпечила 18 000 осіб, тоді як категорія «інші послуги» зросла на 16 000 осіб.

Крім того, кількість нових робочих місць поза сільським господарством зросла з 229 000 до 256 000 у січні та зменшилася з 275 000 до 270 000 у лютому. Після цих переглядів загальна кількість нових робочих місць, доданих у січні та лютому, зросла на 22 000 порівняно з даними до перегляду.

Після публікації звіту про несільськогосподарські ринки, ринок свопів значно знизив очікування Федеральної резервної системи щодо зниження процентної ставки на 2024 рік, що відклало очікуваний термін першого зниження процентної ставки ФРС з липня цього року на вересень цього року. Федеральна резервна система матиме більше часу, щоб відкласти зниження процентних ставок.

Індекс долара США продовжив зростати, зрісши понад 50 пунктів, досягнувши піку в 104,69. Згодом зростання скоротилося і закрилося на рівні 104,298 наприкінці торгів на валютному ринку. Продаж казначейських облігацій США активізувався, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 8,3 базисних пункти до 4,399%; дохідність дворічних казначейських облігацій зросла на 9,2 базисних пункти до 4,750%; дохідність 30-річних казначейських облігацій зросла на 7,4 базисних пункти до 4,553%.

У заяві, опублікованій Білим домом, президент США Байден заявив, що березневий звіт про незаробітну плату в несільськогосподарському секторі є віхою у відновленні економіки США.

Байден сказав: «Три роки тому я очолив економіку, яка перебувала на межі краху. Сьогоднішній звіт показує, що у березні було створено 303 000 нових робочих місць, що є віхою, яку ми перевищили з моменту вступу на посаду, створивши 15 мільйонів нових робочих місць. Це означає, що додаткові 15 мільйонів людей здобули гідність і повагу, які приносить праця».

Директор Економічного комітету Білого дому Бред також заявив, що це дуже обнадійливий звіт, який свідчить про те, що економіка США може продовжувати зростати.

Колективний приріст акцій США

5 квітня за місцевим часом три основні фондові індекси США разом закрилися з підвищенням. Станом на закриття торгів, промисловий індекс Доу-Джонса зріс на 307,06 пункту порівняно з попереднім торговим днем ​​до 38904,04 пункту, що на 0,80% більше; індекс S&P 500 зріс на 57,13 пункту до 5204,34, що на 1,11% більше; індекс Nasdaq зріс на 199,44 пункту до 16248,52 пункту, що на 1,24% більше.

У середу цього тижня всі основні фондові індекси зафіксували зниження: індекс Dow Jones впав на 2,27%, що є найгіршим тижневим показником з 2024 року; індекс S&P 500 впав на 0,95%; Nasdaq впав на 0,8%.

Террі Сандвен, головний стратег з питань акцій Bank of America Wealth Management, сказав: «Після досягнення значної прибутковості у першому кварталі, у короткостроковій перспективі на фондовому ринку може спостерігатися певна консолідація. У висхідному тренді ринку помірний відкат буде нормальним коливанням».

Щодо секторів, то всі одинадцять секторів індексу S&P 500 зросли загалом. Сектор послуг зв'язку та промисловий сектор лідирували зі зростанням на 1,61% та 1,43% відповідно, тоді як сектор основних споживчих товарів мав найменше зростання – 0,22%.

Акції великих технологічних компаній загалом зросли: акції материнських компаній Facebook, Meta та Netflix, зросли понад 3%, Amazon — майже на 3%, Nvidia — понад 2%, Microsoft — майже на 2%, Google A та Broadcom — понад 1%, а Apple — незначно; акції Tesla впали більш ніж на 3%, а акції Intel — більш ніж на 2%.

Акції Apple дещо зросли на 0,45%. У рамках рішення про припинення своїх проектів з виробництва дисплеїв для автомобілів та смарт-годинників, Apple звільнить 614 співробітників у Кремнієвій долині. Кілька тижнів тому компанія призупинила свій проект автономних електромобілів. Згідно з оголошенням, поданим до Каліфорнії, 614 співробітників були повідомлені про свої звільнення 28 березня, яке набуде чинності 27 травня.

Акції Nvidia зросли на 2,45%, оскільки компанія продовжує розширюватися в Південно-Східній Азії. У четвер за місцевим часом індонезійські офіційні особи повідомили, що Nvidia планує співпрацювати з індонезійським телекомунікаційним гігантом Indosat Ooredoo Hutchison, щоб витратити 200 мільйонів доларів на створення центру штучного інтелекту в Індонезії.

Метадані зросли на 3,21%. Що стосується новин, то Meta Platforms додаватимуть більше анотацій до контенту, згенерованого штучним інтелектом, а не видалятимуть його, а нова політика буде впроваджена у травні.

Акції Tesla закрилися зі зниженням на 3,63%, з падінням понад 6% протягом дня. Маск заперечує скасування своїх давніх зобов'язань щодо планів щодо недорогих автомобілів. Раніше троє так званих інсайдерів повідомили ЗМІ, що Tesla скасувала свої давні зобов'язання щодо недорогих автомобілів.

Акції енергетичних компаній загалом зросли, причому акції Western Oil зросли більш ніж на 2%, тоді як акції Shell, ExxonMobil та ConocoPhillips зросли більш ніж на 1%.

Акції популярних китайських концептуальних компаній коливалися: акції iQiyi зросли більш ніж на 4%, Tencent Music — майже на 4%, Futu Holdings — понад 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo та Ctrip незначно піднялися; Weibo та NIO впали більш ніж на 2%, Baidu та Bilibili — більш ніж на 1,5%, тоді як Alibaba, Xiaopeng Motors та JD.com зазнали незначного зниження.

Ціни на золото досягли нового історичного максимуму

Міжнародні ціни на золото різко зросли, причому ціна на лондонське золото та нью-йоркське золото зросла більш ніж на 40 доларів за день, досягнувши історичних максимумів. Серед них спотова ціна на золото в Лондоні зросла на 1,77% до 2329,57 доларів за унцію; золото на COMEX зросло на 1,76% до 2349,1 доларів за унцію.

Під впливом цього акції золотодобувних компаній різко зросли, причому золотодобувні родовища зросли більш ніж на 4%, а Harmony Gold та Barrick Gold — більш ніж на 2,5%.

Щодо новин, інституційні трейдери заявили, що CME збільшила маржу ф'ючерсів на золото на 6,8% та маржу ф'ючерсів на срібло на 11,8%.

Крім того, спотове срібло також зросло понад 2%; срібло на COMEX зросло більш ніж на 1%, тоді як срібло SHEE зросло майже на 5%.

Йохан Палмберг, старший кількісний аналітик Всесвітньої золотої ради, сказав, що позабіржовий та ф'ючерсний ринки золота були активними, обсяг торгів збільшився приблизно на 40%. «Порівняно з акціями та облігаціями, активність на ринку опціонів на золото є надзвичайно активною, а це означає, що люди зараз особливо зацікавлені в золоті», – сказав він.

Багато аналітиків також прогнозують, що як тільки Федеральна резервна система почне знижувати базові процентні ставки, стимулюючи попит з боку інвесторів, які все ще спостерігають (наприклад, фізично підтримані золоті ETF), ціни на золото досягнуть нових максимумів.

Варто зазначити, що мільярдер-інвестор та голова американського хедж-фонду Green Light Capital Девід Айнхорн збільшує свою ставку на золото, вважаючи, що Федеральна резервна система не зможе контролювати інфляцію та буде змушена дотримуватися своєї обмежувальної монетарної політики довше, ніж очікувалося. Зрозуміло, що Green Light Capital активно купує акції найбільшого у світі біржового фонду золота – SPRDGoldShares (GLD).

Айнхорн сказав: «Ми володіємо набагато більшою кількістю золота, ніж просто позиціями в GLD. Ми також володіємо фізичними золотими злитками, а золото є однією з найважливіших інвестицій. Існують проблеми із загальною монетарною та фіскальною політикою Сполучених Штатів, і якщо обидві політики будуть занадто м’якими, я вважаю, що дефіцит зрештою стане реальною проблемою. Інвестування в золото — це один із способів для нас застрахуватися від потенційних несприятливих ситуацій у майбутньому».