Na noite passada, o preço do ouro disparou, atingindo um novo recorde histórico!

O relatório mais recente sobre dados de emprego não agrícola divulgado pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA na sexta-feira mostrou que o número de trabalhadores não agrícolas nos Estados Unidos aumentou em 303.000 em março, o maior aumento desde maio do ano passado, superando as expectativas do mercado de 200.000 pessoas. O valor anterior, estimado em 275.000 pessoas, foi revisado para 270.000.

A taxa de desemprego em março foi de 3,8%, em linha com as expectativas e inferior ao valor anterior de 3,9%. Já a taxa de participação na força de trabalho subiu para 62,7%, um aumento de 0,2 ponto percentual em relação a fevereiro. Entre os principais indicadores de salário médio, o salário mensal aumentou 0,3% em relação ao ano anterior e 4,1% em relação ao ano anterior, ambos em linha com as expectativas de Wall Street.

Do ponto de vista setorial, o crescimento do emprego provém principalmente dos setores da saúde, lazer e hotelaria, bem como da construção civil. Dentre eles, o setor da saúde liderou o crescimento, com 72.000 novas vagas, seguido pelos órgãos governamentais (71.000), o setor de lazer e hotelaria (49.000) e a construção civil (39.000). Além disso, o comércio varejista contribuiu com 18.000 vagas, enquanto a categoria "outros serviços" registrou um aumento de 16.000 pessoas.

Além disso, o número de novos empregos não agrícolas aumentou de 229.000 para 256.000 em janeiro e diminuiu de 275.000 para 270.000 em fevereiro. Após essas revisões, o número total de novos empregos criados em janeiro e fevereiro aumentou em 22.000 em comparação com o período anterior à revisão.

Após a divulgação do relatório sobre atividades não agrícolas, o mercado de swaps reduziu significativamente a expectativa de corte na taxa de juros do Federal Reserve para 2024, adiando o primeiro corte previsto de julho deste ano para setembro. O Federal Reserve terá mais tempo para adiar os cortes na taxa de juros.

O índice do dólar americano continuou a subir, com um aumento de mais de 50 pontos, atingindo um pico de 104,69. Posteriormente, a alta diminuiu e fechou em 104,298 no final do pregão. A venda de títulos do Tesouro americano se intensificou, e o rendimento do título do Tesouro americano de 10 anos subiu 8,3 pontos-base, para 4,399%; o rendimento do título do Tesouro de dois anos subiu 9,2 pontos-base, para 4,750%; e o rendimento do título do Tesouro de 30 anos subiu 7,4 pontos-base, para 4,553%.

Em um comunicado divulgado pela Casa Branca, o presidente dos EUA, Biden, afirmou que o relatório de empregos não agrícolas de março representa um marco na recuperação dos EUA.

Biden disse: "Há três anos, assumi uma economia à beira do colapso. O relatório de hoje mostra que 303 mil novos empregos foram criados em março, marcando um marco que superamos desde que assumimos o cargo, com 15 milhões de novos empregos. Isso significa que mais 15 milhões de pessoas conquistaram a dignidade e o respeito que o trabalho proporciona."

O diretor do Comitê Econômico da Casa Branca, Brad, também afirmou que este é um relatório muito encorajador, indicando que a economia dos EUA pode continuar a crescer.

Ganhos coletivos nas ações americanas

No dia 5 de abril, horário local, os três principais índices de ações dos EUA fecharam em alta. Ao final do pregão, o Dow Jones Industrial Average subiu 307,06 pontos em relação ao dia anterior, para 38.904,04 pontos, um aumento de 0,80%; o índice S&P 500 subiu 57,13 pontos, para 5.204,34, um aumento de 1,11%; e o Nasdaq subiu 199,44 pontos, para 16.248,52 pontos, um aumento de 1,24%.

Na quarta-feira desta semana, os principais índices de ações registraram quedas, com o Dow Jones recuando 2,27%, o pior desempenho semanal desde 2024; o índice S&P 500 caiu 0,95%; e o Nasdaq recuou 0,8%.

Terry Sandven, estrategista-chefe de ações da Bank of America Wealth Management, afirmou: "Após alcançarmos retornos substanciais no primeiro trimestre, pode haver alguma consolidação no mercado de ações no curto prazo. Em uma tendência de alta do mercado, uma correção moderada será uma flutuação normal."

Em termos setoriais, todos os onze setores do índice S&P 500 registraram alta. Os setores de serviços de comunicação e industrial lideraram os ganhos, com altas de 1,61% e 1,43%, respectivamente, enquanto o setor de bens de consumo essenciais apresentou o menor aumento, de 0,22%.

De forma geral, as ações das grandes empresas de tecnologia subiram, com as empresas controladoras do Facebook, Meta e Netflix, registrando altas de mais de 3%, a Amazon de quase 3%, a Nvidia de mais de 2%, a Microsoft de quase 2%, o Google (A) e a Broadcom de mais de 1%, e a Apple com uma leve alta; a Tesla caiu mais de 3%, enquanto a Intel recuou mais de 2%.

As ações da Apple subiram ligeiramente, 0,45%. Como parte da decisão de encerrar seus projetos de telas para automóveis e smartwatches, a Apple demitirá 614 funcionários no Vale do Silício. Algumas semanas atrás, a empresa havia interrompido seu projeto de veículos elétricos autônomos. De acordo com o comunicado enviado à Califórnia, os 614 funcionários foram notificados de suas demissões em 28 de março, com efeito a partir de 27 de maio.

As ações da Nvidia subiram 2,45%, impulsionadas pela expansão contínua da empresa no Sudeste Asiático. Na quinta-feira, horário local, autoridades indonésias revelaram que a Nvidia planeja colaborar com a gigante de telecomunicações indonésia Indosat Ooredoo Hutchison para investir US$ 200 milhões na criação de um centro de inteligência artificial na Indonésia.

As ações da Meta subiram 3,21%. Em outras notícias, a Meta Platforms anunciou que adicionará mais anotações ao conteúdo gerado por IA em vez de excluí-lo, e a nova política será implementada em maio.

As ações da Tesla fecharam em queda de 3,63%, acumulando uma baixa de mais de 6% durante o dia. Musk nega ter cancelado seu compromisso de longa data com os planos de carros de baixo custo. Anteriormente, três supostos informantes disseram à imprensa que a Tesla havia cancelado seu compromisso de longa data com carros de baixo custo.

De forma geral, as ações do setor de energia subiram, com a Western Oil registrando alta de mais de 2%, enquanto Shell, ExxonMobil e ConocoPhillips subiram mais de 1%.

As ações de empresas chinesas de grande sucesso oscilaram bastante, com a iQiyi subindo mais de 4%, a Tencent Music quase 4%, a Futu Holdings mais de 1%, e a NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo e Ctrip registrando leves altas; a Weibo e a NIO caíram mais de 2%, a Baidu e a Bilibili mais de 1,5%, enquanto a Alibaba, a Xiaopeng Motors e a JD.com apresentaram um leve declínio.

Os preços do ouro atingiram um novo recorde histórico.

Os preços internacionais do ouro dispararam, com o ouro em Londres e o ouro em Nova York subindo mais de US$ 40 no dia, ambos atingindo máximas históricas. Entre eles, o ouro à vista em Londres subiu 1,77%, para US$ 2.329,57 por onça; o ouro na COMEX subiu 1,76%, para US$ 2.349,1 por onça.

Em decorrência disso, as ações de empresas de mineração de ouro dispararam, com a Gold Fields registrando alta de mais de 4% e a Harmony Gold e a Barrick Gold subindo mais de 2,5%.

Em relação às notícias, os operadores institucionais afirmaram que a CME aumentou a margem dos contratos futuros de ouro em 6,8% e a margem dos contratos futuros de prata em 11,8%.

Além disso, o preço da prata à vista também subiu, com um aumento de mais de 2%; a prata negociada na COMEX subiu mais de 1%, enquanto a prata negociada na SHEE subiu quase 5%.

Johan Palmberg, analista quantitativo sênior do Conselho Mundial do Ouro, afirmou que os mercados de balcão e futuros de ouro têm estado ativos, com um aumento estimado de 40% no volume de negociações. "Comparado com ações e títulos, a atividade no mercado de opções de ouro está excepcionalmente ativa, o que significa que as pessoas estão atualmente particularmente interessadas em ouro", disse ele.

Muitos analistas também preveem que, assim que o Federal Reserve começar a reduzir as taxas de juros de referência, estimulando a demanda de investidores que ainda estão acompanhando o mercado (como os ETFs de ouro lastreados fisicamente), os preços do ouro atingirão novos patamares máximos.

Vale mencionar que o investidor bilionário e chefe do fundo de hedge americano Green Light Capital, David Ainhorn, está aumentando sua aposta no ouro, acreditando que o Federal Reserve não conseguirá controlar a inflação e será forçado a manter sua política monetária restritiva por mais tempo do que o esperado. Sabe-se que a Green Light Capital tem investido ativamente no maior fundo negociado em bolsa (ETF) de ouro do mundo, o SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn afirmou: "Temos muito mais ouro do que apenas posições em GLD. Também possuímos barras de ouro físicas, e o ouro é um dos investimentos mais importantes. Existem problemas com as políticas monetárias e fiscais dos Estados Unidos em geral, e se ambas as políticas forem muito frouxas, acredito que o déficit acabará se tornando um problema real. Investir em ouro é uma forma de nos protegermos contra possíveis situações adversas no futuro."