昨夜、金は爆発し、新たな史上最高値を記録しました！

米国労働統計局が金曜日に発表した最新の非農業部門雇用統計によると、米国の非農業部門就業者数は3月に30万3000人増加し、昨年5月以来の最大の増加となり、市場予想の20万人を上回った。前回の値は27万5000人増加し、27万人に修正された。

3月の失業率は3.8%で、予想通り前月の3.9%から低下しました。一方、労働力参加率は62.7%と、2月から0.2ポイント上昇しました。主要な平均給与指標のうち、月給は前年同月比0.3%増、前年比4.1%増と、いずれもウォール街の予想と一致しました。

産業別に見ると、雇用増加は主にヘルスケア、レジャー、ホテル、建設業で見られました。中でも、ヘルスケア分野の新規雇用が7万2千人と増加を牽引し、次いで政府機関（7万1千人）、レジャー・ホテル業界（4万9千人）、建設業界（3万9千人）が増加に寄与しました。また、小売業が1万8千人増加し、「その他のサービス」部門も1万6千人増加しました。

また、1月の非農業部門新規雇用者数は229,000人から256,000人に増加し、2月は275,000人から270,000人に減少しました。これらの修正後、1月と2月の新規雇用者数は修正前と比較して合計22,000人増加しました。

非農業部門景気報告の発表後、スワップ市場は連邦準備制度理事会（FRB）による2024年の利下げ予想を大幅に引き下げ、FRBによる最初の利下げの時期は今年7月から9月に延期される見通しとなった。FRBは利下げを棚上げする時間的余裕が生まれることになる。

米ドル指数は上昇を続け、50ポイント以上急騰し、最高値の104.69に達した。その後、上げ幅は縮小し、外為市場終盤には104.298で取引を終えた。米国債の売りが強まり、10年物米国債の利回りは8.3ベーシスポイント上昇の4.399%、2年物米国債の利回りは9.2ベーシスポイント上昇の4.750%、30年物米国債の利回りは7.4ベーシスポイント上昇の4.553%となった。

ホワイトハウスが発表した声明の中で、バイデン米大統領は、3月の非農業部門雇用統計は米国の回復における重要な節目であると述べた。

バイデン氏は、「3年前、私は崩壊寸前の経済を引き継ぎました。本日の報告書によると、3月に30万3000件の新規雇用が創出され、就任以来1500万件の新規雇用という節目を超えました。これは、新たに1500万人が仕事がもたらす尊厳と尊敬を得たことを意味します」と述べた。

ホワイトハウス経済委員会のブラッド委員長も、これは米国経済が引き続き拡大できることを示す非常に心強い報告だと述べた。

米国株の総合的な利益

現地時間4月5日、米国主要株価指数は3指数とも上昇して取引を終えました。引け時点で、ダウ工業株30種平均は前営業日比307.06ポイント上昇の38,904.04ポイント（0.80%上昇）、S&P500種指数は57.13ポイント上昇の5,204.34ポイント（1.11%上昇）、ナスダック総合指数は199.44ポイント上昇の16,248.52ポイント（1.24%上昇）となりました。

今週の水曜日は主要株価指数がすべて下落し、ダウは2.27%下落し、2024年以来最悪の週間パフォーマンスとなった。S&P500指数は0.95%下落し、ナスダックは0.8%下落した。

バンク・オブ・アメリカ・ウェルス・マネジメントのチーフ株式ストラテジスト、テリー・サンドベン氏は、「第1四半期に大幅なリターンを達成した後、株式市場は短期的に調整局面を迎える可能性がある。市場の上昇トレンドにおいては、緩やかな反落は通常の変動となるだろう」と述べた。

セクター別では、S&P 500指数を構成する11セクター全てが上昇しました。通信サービスセクターと工業セクターがそれぞれ1.61%と1.43%の上昇で上昇を牽引し、生活必需品セクターは0.22%の上昇と最も小幅な伸びとなりました。

大手ハイテク株は総じて上昇し、フェイスブックの親会社であるMetaとNetflixは3%以上、アマゾンは3%近く、NVIDIAは2%以上、マイクロソフトは2%近く、グーグルAとブロードコムは1%以上、アップルはわずかに上昇した。一方、テスラは3%以上、インテルは2%以上下落した。

Appleは0.45%の小幅上昇となりました。自動車およびスマートウォッチ向けディスプレイプロジェクトの終了に伴い、Appleはシリコンバレーで614人の従業員を解雇する予定です。数週間前、同社は自動運転電気自動車プロジェクトを中止していました。カリフォルニア州に提出された発表によると、3月28日に614人の従業員に解雇通知が送られ、5月27日付で解雇されます。

エヌビディアは東南アジアへの事業拡大を継続しており、株価は2.45%上昇した。現地時間木曜日、インドネシア当局は、エヌビディアがインドネシアの通信大手インドサット・ウーレドゥ・ハチソンと提携し、2億ドルを投じてインドネシアに人工知能センターを設立する計画を明らかにした。

Metaは3.21%上昇しました。ニュース面では、Meta PlatformsはAI生成コンテンツを削除するのではなく、より多くの注釈を追加する予定で、この新しいポリシーは5月に導入される予定です。

テスラの株価は3.63%下落し、日中は6%以上の下落となった。マスク氏は、長年の低価格車計画の撤回を否定している。以前、いわゆる内部関係者3人が、テスラが長年の低価格車計画を撤回したとメディアに語っていた。

エネルギー株は全般的に上昇し、ウエスタン・オイルは2%以上上昇、シェル、エクソンモービル、コノコフィリップスは1%以上上昇した。

中国の人気コンセプト株は変動しており、iQiyiは4%以上、Tencent Musicは4%近く、Futu Holdingsは1%以上上昇し、NetEase、Ideal Automobile、Pinduoduo、Ctripは小幅上昇した。一方、WeiboとNIOは2%以上、BaiduとBilibiliは1.5%以上下落し、Alibaba、Xiaopeng Motors、JD.comは小幅下落となった。

金価格が史上最高値を記録

国際金価格は急騰し、ロンドン金とニューヨーク金はいずれも1日で40ドル以上上昇し、ともに史上最高値に達した。ロンドン金スポットは1.77%上昇し、1オンスあたり2,329.57ドル、COMEX金は1.76%上昇し、1オンスあたり2,349.1ドルとなった。

この影響を受けて金関連株が急騰し、ゴールド・フィールドズは4％以上、ハーモニー・ゴールドとバリック・ゴールドは2.5％以上上昇した。

ニュース面では、機関投資家は、CMEが金先物マージンを6.8％、銀先物マージンを11.8％引き上げたと述べた。

さらに、スポット銀も2％以上上昇し、COMEX銀は1％以上、SHEE銀は5％近く上昇しました。

ワールド・ゴールド・カウンシルのシニア・クオンツ・アナリスト、ヨハン・パームバーグ氏は、金の店頭市場と先物市場が活発で、取引量は推定40%増加したと述べた。「株式や債券と比較して、金オプション市場の動きは非常に活発で、これは人々が現在、金に特に関心を持っていることを意味しています」とパームバーグ氏は述べた。

多くのアナリストはまた、連邦準備制度理事会が基準金利の引き下げを開始し、金価格を注視している投資家（現物で裏付けられた金ETFなど）の需要を刺激すると、金価格が新たな高値を記録すると予測している。

特筆すべきは、億万長者の投資家であり、米国ヘッジファンド「グリーン・ライト・キャピタル」の代表を務めるデビッド・エインホーン氏が、連邦準備制度理事会（FRB）がインフレを抑制できず、予想以上に長期にわたる金融引き締め政策の維持を余儀なくされるとの見方から、金への投資を増やしていることです。グリーン・ライト・キャピタルは、世界最大の金ETFであるSPRDゴールドシェアーズ（GLD）に積極的に投資しているとみられています。

アインホーン氏は、「当社はGLDのポジションだけでなく、はるかに多くの金を保有しています。現物の金塊も保有しており、金は最も重要な投資対象の一つです。米国の金融政策と財政政策全体には問題があり、両方の政策が緩和的になりすぎると、財政赤字は最終的に深刻な問題になると考えています。金への投資は、将来起こり得る不利な状況に備える一つの方法です」と述べました。