Tadi malam, emas meledak, mencetak rekor tertinggi baru!

Laporan terbaru data ketenagakerjaan non-pertanian yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada hari Jumat menunjukkan bahwa jumlah pekerja non-pertanian di Amerika Serikat meningkat sebesar 303.000 pada bulan Maret, peningkatan terbesar sejak Mei tahun lalu, melampaui ekspektasi pasar sebesar 200.000 orang. Angka sebelumnya meningkat sebesar 275.000 orang dan direvisi menjadi 270.000 orang.

Tingkat pengangguran pada bulan Maret mencapai 3,8%, sesuai dengan ekspektasi dan telah menurun dari angka sebelumnya sebesar 3,9%. Namun, tingkat partisipasi angkatan kerja telah meningkat menjadi 62,7%, meningkat 0,2 poin persentase dari bulan Februari. Di antara indikator utama rata-rata gaji, gaji bulanan meningkat sebesar 0,3% year-on-year dan 4,1% year-on-year, keduanya sesuai dengan ekspektasi Wall Street.

Dari perspektif industri, pertumbuhan lapangan kerja terutama berasal dari industri kesehatan, pariwisata, dan perhotelan, serta industri konstruksi. Di antara sektor-sektor tersebut, lapangan kerja baru di sektor kesehatan memimpin peningkatan, dengan 72.000 orang, diikuti oleh departemen pemerintah (71.000 orang), industri pariwisata dan perhotelan (49.000 orang), dan industri konstruksi (39.000 orang). Selain itu, perdagangan ritel menyumbang 18.000 orang, sementara kategori "jasa lainnya" meningkat 16.000 orang.

Selain itu, jumlah lapangan kerja non-pertanian baru meningkat dari 229.000 menjadi 256.000 pada bulan Januari, dan menurun dari 275.000 menjadi 270.000 pada bulan Februari. Setelah revisi ini, jumlah total lapangan kerja baru yang ditambahkan pada bulan Januari dan Februari meningkat sebesar 22.000 dibandingkan sebelum revisi.

Setelah rilis laporan non-pertanian, pasar swap secara signifikan menurunkan ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve untuk tahun 2024, sehingga menunda perkiraan waktu pemotongan suku bunga pertama The Fed dari Juli tahun ini menjadi September tahun ini. The Federal Reserve akan memiliki lebih banyak waktu untuk menunda pemotongan suku bunga.

Indeks dolar AS terus menguat, melonjak lebih dari 50 poin, mencapai puncaknya di 104,69. Selanjutnya, penguatan tersebut menyempit dan ditutup di 104,298 pada penutupan pasar valuta asing. Penjualan obligasi pemerintah AS (Treasury bond) semakin intensif, dan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (Treasury bond) 10 tahun naik 8,3 basis poin menjadi 4,399%; imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (Treasury bond) dua tahun naik 9,2 basis poin menjadi 4,750%; imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (Treasury bond) 30 tahun naik 7,4 basis poin menjadi 4,553%.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh Gedung Putih, Presiden AS Biden menyatakan bahwa laporan penggajian non-pertanian bulan Maret merupakan tonggak penting dalam pemulihan AS.

Biden berkata, "Tiga tahun lalu, saya mengambil alih perekonomian yang berada di ambang kehancuran. Laporan hari ini menunjukkan bahwa 303.000 lapangan kerja baru tercipta pada bulan Maret, menandai tonggak sejarah yang telah kita lampaui sejak menjabat dengan 15 juta lapangan kerja baru. Ini berarti 15 juta orang tambahan telah mendapatkan martabat dan rasa hormat yang diberikan oleh pekerjaan."

Direktur Komite Ekonomi Gedung Putih Brad juga menyatakan bahwa ini adalah laporan yang sangat menggembirakan yang menunjukkan bahwa ekonomi AS dapat terus berkembang.

Keuntungan kolektif di saham AS

Pada tanggal 5 April waktu setempat, tiga indeks saham utama AS secara kolektif ditutup menguat. Pada penutupan perdagangan, Dow Jones Industrial Average naik 307,06 poin dari hari perdagangan sebelumnya menjadi 38.904,04 poin, meningkat 0,80%; Indeks S&P 500 naik 57,13 poin menjadi 5.204,34, meningkat 1,11%; Nasdaq naik 199,44 poin menjadi 16.248,52 poin, meningkat 1,24%.

Pada hari Rabu minggu ini, semua indeks saham utama mencatat penurunan, dengan Dow anjlok 2,27%, kinerja mingguan terburuk sejak 2024; Indeks S&P 500 turun 0,95%; Nasdaq turun 0,8%.

Terry Sandven, Kepala Strategi Ekuitas di Bank of America Wealth Management, mengatakan, "Setelah mencapai imbal hasil yang substansial pada kuartal pertama, kemungkinan akan terjadi konsolidasi di pasar saham dalam jangka pendek. Dalam tren kenaikan pasar, penurunan moderat akan menjadi fluktuasi yang wajar."

Dari segi sektor, kesebelas sektor indeks S&P 500 menguat secara merata. Sektor jasa komunikasi dan sektor industri memimpin penguatan dengan masing-masing 1,61% dan 1,43%, sementara sektor barang konsumsi esensial mencatat kenaikan terkecil, yaitu 0,22%.

Saham teknologi besar secara umum naik, dengan perusahaan induk Facebook Meta dan Netflix naik lebih dari 3%, Amazon naik hampir 3%, Nvidia naik lebih dari 2%, Microsoft naik hampir 2%, Google A dan Broadcom naik lebih dari 1%, dan Apple naik sedikit; Tesla turun lebih dari 3%, sementara Intel turun lebih dari 2%.

Saham Apple naik tipis sebesar 0,45%. Sebagai bagian dari keputusan untuk menghentikan proyek otomotif dan layar jam tangan pintarnya, Apple akan memberhentikan 614 karyawan di Silicon Valley. Beberapa minggu yang lalu, perusahaan tersebut telah menghentikan proyek kendaraan listrik otonomnya. Menurut pengumuman yang disampaikan kepada California, 614 karyawan telah diberitahu tentang PHK mereka pada 28 Maret, yang berlaku efektif 27 Mei.

Saham Nvidia naik 2,45% seiring perusahaan terus berekspansi ke Asia Tenggara. Pada hari Kamis waktu setempat, sejumlah pejabat Indonesia mengungkapkan bahwa Nvidia berencana berkolaborasi dengan raksasa telekomunikasi Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison, untuk menggelontorkan dana sebesar $200 juta guna membangun pusat kecerdasan buatan di Indonesia.

Meta naik 3,21%. Di sisi berita, Meta Platforms akan menambahkan lebih banyak anotasi pada konten yang dihasilkan AI alih-alih menghapusnya, dan kebijakan baru ini akan diterapkan pada bulan Mei.

Saham Tesla ditutup melemah 3,63%, dengan penurunan lebih dari 6% sepanjang hari. Musk membantah telah membatalkan komitmen jangka panjangnya terhadap program mobil murah. Sebelumnya, tiga orang yang disebut sebagai orang dalam mengatakan kepada media bahwa Tesla telah membatalkan komitmen jangka panjangnya terhadap mobil murah.

Saham energi secara umum naik, dengan Western Oil naik lebih dari 2%, sementara Shell, ExxonMobil, dan ConocoPhillips naik lebih dari 1%.

Saham konsep populer Tiongkok mengalami fluktuasi, dengan iQiyi naik lebih dari 4%, Tencent Music naik hampir 4%, Futu Holdings naik lebih dari 1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo, dan Ctrip sedikit naik; Weibo dan NIO turun lebih dari 2%, Baidu dan Bilibili turun lebih dari 1,5%, sementara Alibaba, Xiaopeng Motors, dan JD.com mengalami sedikit penurunan.

Harga emas mencapai rekor tertinggi baru

Harga emas internasional melonjak, dengan emas London dan emas New York naik lebih dari $40 pada hari itu, keduanya mencapai rekor tertinggi. Di antara keduanya, emas spot di London naik 1,77% menjadi $2.329,57 per ons; emas COMEX naik 1,76% menjadi $2.349,1 per ons.

Terkena dampak ini, saham emas melonjak, dengan ladang emas naik lebih dari 4%, dan Harmony Gold dan Barrick Gold naik lebih dari 2,5%.

Di sisi berita, pedagang institusional menyatakan bahwa CME telah menaikkan margin emas berjangka sebesar 6,8% dan margin perak berjangka sebesar 11,8%.

Selain itu, harga perak spot juga naik, dengan peningkatan lebih dari 2%; perak COMEX naik lebih dari 1%, sementara perak SHEE naik hampir 5%.

Johan Palmberg, Analis Kuantitatif Senior di World Gold Council, mengatakan bahwa pasar emas over-the-counter dan berjangka telah aktif, dengan perkiraan peningkatan volume perdagangan sebesar 40%. "Dibandingkan dengan saham dan obligasi, aktivitas di pasar opsi emas sangat aktif, yang berarti orang-orang saat ini sangat tertarik pada emas," ujarnya.

Banyak analis juga memperkirakan bahwa setelah Federal Reserve mulai menurunkan suku bunga acuan, sehingga merangsang permintaan dari investor yang masih mengamati (seperti ETF emas yang didukung secara fisik), harga emas akan mencapai titik tertinggi baru.

Patut disebutkan bahwa investor miliarder dan kepala hedge fund AS Green Light Capital, David Ainhorn, meningkatkan investasinya pada emas, karena yakin bahwa Federal Reserve tidak akan mampu mengendalikan inflasi dan akan terpaksa mempertahankan kebijakan moneter restriktifnya lebih lama dari yang diperkirakan. Green Light Capital diketahui telah aktif membeli saham di ETF emas terbesar di dunia - SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn berkata, "Kami memegang emas jauh lebih banyak daripada sekadar posisi di GLD. Kami juga memegang emas batangan fisik, dan emas merupakan salah satu investasi terpenting. Ada beberapa masalah dengan kebijakan moneter dan fiskal Amerika Serikat secara keseluruhan, dan jika kedua kebijakan tersebut terlalu longgar, saya yakin defisit pada akhirnya akan menjadi masalah yang nyata. Berinvestasi dalam emas adalah salah satu cara bagi kami untuk melindungi diri dari potensi situasi buruk di masa depan."