אמש, הזהב התפוצץ, וקבע שיא היסטורי חדש!

הדו"ח האחרון על נתוני תעסוקה שאינם חקלאיים שפרסם הלשכה לסטטיסטיקה של ארה"ב ביום שישי הראה כי מספר העובדים שאינם חקלאיים בארצות הברית גדל ב-303,000 בחודש מרץ, העלייה הגדולה ביותר מאז מאי בשנה שעברה, ועבר את ציפיות השוק שעמדו על 200,000 איש. הערך הקודם עלה ב-275,000 איש ותוקן ל-270,000 איש.

שיעור האבטלה בחודש מרץ עמד על 3.8%, נתון התואם את הציפיות וירד מהערך הקודם של 3.9%. אולם שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה ל-62.7%, עלייה של 0.2 נקודות האחוז מפברואר. מבין מדדי השכר הממוצע המרכזיים, השכר החודשי עלה ב-0.3% משנה לשנה וב-4.1% משנה לשנה, שניהם בהתאם לציפיות וול סטריט.

מנקודת מבט של התעשייה, צמיחת התעסוקה מגיעה בעיקר מתעשיות הבריאות, הפנאי והמלונאות, כמו גם מתעשיית הבנייה. ביניהם, התעסוקה החדשה במגזר הבריאות הובילה את העלייה, עם 72,000 איש, אחריהם משרדי ממשלה (71,000 איש), תעשיית הפנאי והמלונאות (49,000 איש) ותעשיית הבנייה (39,000 איש). בנוסף, המסחר הקמעונאי תרם 18,000 איש, בעוד שקטגוריית "שירותים אחרים" גדלה ב-16,000 איש.

בנוסף, מספר המשרות החדשות שאינן חקלאיות גדל מ-229,000 ל-256,000 בינואר, וירד מ-275,000 ל-270,000 בפברואר. לאחר תיקונים אלה, המספר הכולל של משרות חדשות שנוספו בינואר ובפברואר גדל ב-22,000 בהשוואה ל-לפני התיקון.

לאחר פרסום הדו"ח הלא-חקלאי, שוק הסוופים הוריד משמעותית את ציפיית הפדרל ריזרב לקיצוץ הריבית לשנת 2024, מה שדחה את העיתוי הצפוי של קיצוץ הריבית הראשון של הפד מיולי השנה לספטמבר השנה. לפדרל ריזרב יהיה יותר זמן לגנוז את קיצוצי הריבית.

מדד הדולר האמריקאי המשיך לעלות, עם זינוק של מעל 50 נקודות, והגיע לשיא של 104.69. לאחר מכן, העלייה הצטמצמה ונסגרה על 104.298 בסוף שוק המט"ח. מכירת אג"ח ממשלתיות אמריקאיות התגברה, ותשואת אג"ח ממשלתיות אמריקאיות ל-10 שנים עלתה ב-8.3 נקודות בסיס ל-4.399%; תשואת אג"ח ממשלתיות אמריקאיות לשנתיים עלתה ב-9.2 נקודות בסיס ל-4.750%; תשואת אג"ח ממשלתיות אמריקאיות ל-30 שנה עלתה ב-7.4 נקודות בסיס ל-4.553%.

בהצהרה שפרסם הבית הלבן, הצהיר נשיא ארה"ב ביידן כי דו"ח השכר הלא חקלאי לחודש מרץ הוא אבן דרך בהתאוששות האמריקאית.

ביידן אמר, "לפני שלוש שנים, השתלטתי על כלכלה על סף קריסה. הדו"ח של היום מראה כי 303,000 מקומות עבודה חדשים נוצרו בחודש מרץ, מה שמסמן אבן דרך שעברנו מאז כניסתנו לתפקיד עם 15 מיליון מקומות עבודה חדשים. משמעות הדבר היא ש-15 מיליון אנשים נוספים זכו בכבוד ובכבוד שעבודה מביאה."

גם מנהל הוועדה הכלכלית של הבית הלבן, בראד, הצהיר כי זהו דו"ח מעודד מאוד המצביע על כך שהכלכלה האמריקאית יכולה להמשיך לצמוח.

עליות קולקטיביות במניות בארה"ב

ב-5 באפריל, שעון מקומי, שלושת מדדי המניות העיקריים בארה"ב נסגרו יחד בעליות. נכון לסגירת המסחר, מדד דאו ג'ונס עלה ב-307.06 נקודות מיום המסחר הקודם ל-38904.04 נקודות, עלייה של 0.80%; מדד S&P 500 עלה ב-57.13 נקודות ל-5204.34, עלייה של 1.11%; מדד נאסד"ק עלה ב-199.44 נקודות ל-16248.52 נקודות, עלייה של 1.24%.

ביום רביעי השבוע, כל מדדי המניות העיקריים רשמו ירידות, כאשר מדד הדאו ג'ונס ירד ב-2.27%, הביצועים השבועיים הגרועים ביותר מאז 2024; מדד S&P 500 ירד ב-0.95%; מדד הנאסד"ק ירד ב-0.8%.

טרי סנדבן, אסטרטג הון ראשי בבנק אוף אמריקה, אמר כי "לאחר השגת תשואות משמעותיות ברבעון הראשון, ייתכן שתהיה קונסולידציה מסוימת בשוק המניות בטווח הקצר. במגמת עלייה של השוק, ירידה מתונה תהיה תנודה נורמלית".

מבחינת מגזרים, כל אחד עשר המגזרים של מדד S&P 500 עלו באופן כללי. מגזר שירותי התקשורת והמגזר התעשייתי הובילו את הדרך עם עליות של 1.61% ו-1.43% בהתאמה, בעוד שמגזר מוצרי הצריכה החיוניים רשם את העלייה הקטנה ביותר של 0.22%.

מניות טכנולוגיה גדולות עלו באופן כללי, כאשר חברות האם של פייסבוק, מטה ונטפליקס, עלו ביותר מ-3%, אמזון עלתה כמעט ב-3%, אנבידיה עלתה ביותר מ-2%, מיקרוסופט עלתה כמעט ב-2%, גוגל A וברודקום עלו ביותר מ-1%, ואפל עלתה קלות; טסלה ירדה ביותר מ-3%, בעוד אינטל ירדה ביותר מ-2%.

מניית אפל עלתה מעט ב-0.45%. כחלק מההחלטה להפסיק את פרויקטי תצוגות הרכב והשעונים החכמים שלה, אפל תפטר 614 עובדים בעמק הסיליקון. לפני מספר שבועות, החברה עצרה את פרויקט הרכב החשמלי האוטונומי שלה. על פי ההודעה שהוגשה לקליפורניה, 614 עובדים קיבלו הודעה על פיטורים ב-28 במרץ, החל מ-27 במאי.

אנבידיה עלתה ב-2.45%, בעוד החברה ממשיכה להתרחב לדרום מזרח אסיה. ביום חמישי, שעון מקומי, חשפו גורמים אינדונזיים כי אנבידיה מתכננת לשתף פעולה עם ענקית התקשורת האינדונזית Indosat Ooredoo Hutchison כדי להוציא 200 מיליון דולר להקמת מרכז בינה מלאכותית באינדונזיה.

מטא עלתה ב-3.21%. בצד החדשות, פלטפורמות מטא יוסיפו יותר הערות לתוכן שנוצר על ידי בינה מלאכותית במקום למחוק אותו, והמדיניות החדשה תיושם במאי.

מניית טסלה ירדה ב-3.63%, עם ירידה של מעל 6% במהלך היום. מאסק מכחיש שביטל את התחייבותו ארוכת השנים לתוכניות מכוניות זולות. קודם לכן, שלושה מקורבים לכאורה אמרו לתקשורת כי טסלה ביטלה את התחייבותה ארוכת השנים למכוניות זולות.

מניות האנרגיה עלו באופן כללי, כאשר ווסטרן אויל עלתה ביותר מ-2%, בעוד של, אקסון מוביל וקונוקו פיליפס עלו ביותר מ-1%.

מניות קונספט סיניות פופולריות רשמו תנודות, כאשר iQiyi עלתה ביותר מ-4%, Tencent Music עלתה כמעט 4%, Futu Holdings עלתה ביותר מ-1%, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo ו-Ctrip עלו קלות; Weibo ו-NIO ירדו ביותר מ-2%, Baidu ו-Bilibi ירדו ביותר מ-1.5%, בעוד ש-Alibaba, Xiaopeng Motors ו-JD.com רשמו ירידה קלה.

מחירי הזהב הגיעו לשיא היסטורי חדש

מחירי הזהב הבינלאומיים זינקו, כאשר מחירי הזהב בלונדון וזהב בניו יורק עלו ביותר מ-40 דולר באותו היום, שניהם הגיעו לשיאים היסטוריים. ביניהם, מחיר הזהב הספוט בלונדון עלה ב-1.77% ל-2329.57 דולר לאונקיה; מחיר הזהב של COMEX עלה ב-1.76% ל-2349.1 דולר לאונקיה.

מושפעות מכך, מניות הזהב זינקו, כאשר שדות הזהב עלו ביותר מ-4%, ומניות הרמוני גולד ובריק גולד עלו ביותר מ-2.5%.

בחזית החדשות, סוחרים מוסדיים הצהירו כי CME העלתה את מרווח החוזים העתידיים על זהב ב-6.8% ואת מרווח החוזים העתידיים על כסף ב-11.8%.

בנוסף, גם כסף ספוט עלה, עם עלייה של מעל 2%; כסף COMEX עלה ביותר מ-1%, בעוד כסף SHEE עלה בכמעט 5%.

יוהאן פלמברג, אנליסט כמותי בכיר במועצת הזהב העולמית, אמר כי שוקי המסחר ללא מרשם וחוזים עתידיים על זהב היו פעילים, עם עלייה מוערכת של 40% בנפח המסחר. "בהשוואה למניות ואג"ח, הפעילות בשוק האופציות על זהב פעילה במיוחד, מה שאומר שאנשים מתעניינים כיום במיוחד בזהב", אמר.

אנליסטים רבים צופים גם שברגע שהפדרל ריזרב יתחיל להוריד את שיעורי הריבית, ובכך לעודד ביקוש מצד משקיעים שעדיין עוקבים (כגון קרנות סל של זהב הנתמכות פיזית), מחירי הזהב יגיעו לשיאים חדשים.

ראוי לציין כי המשקיע המיליארדר וראש קרן הגידור האמריקאית גרין לייט קפיטל, דיוויד איינהורן, מגביר את הימוריו על זהב, מתוך אמונה שהפדרל ריזרב לא יוכל לשלוט באינפלציה וייאלץ לשמור על מדיניות מוניטרית מגבילה יותר זמן מהצפוי. מובן שגרין לייט קפיטל רוכשת באופן פעיל את קרן הבורסה הנסחרת בזהב הגדולה בעולם - SPRDGoldShares (GLD).

איינהורן אמר, "אנחנו מחזיקים הרבה יותר זהב מאשר רק פוזיציות ב-GLD. אנחנו מחזיקים גם מטילי זהב פיזיים, וזהב הוא אחת ההשקעות החשובות ביותר. יש בעיות עם המדיניות המוניטרית והפיסקלית הכוללת של ארצות הברית, ואם שתי המדיניות תהיה רופפת מדי, אני מאמין שהגירעון יהפוך בסופו של דבר לבעיה אמיתית. השקעה בזהב היא דרך אחת עבורנו להתגונן מפני מצבים שליליים פוטנציאליים בעתיד."