Onte á noite, o ouro explotou, establecendo un novo máximo histórico!

O último informe sobre datos de emprego non agrícola publicado pola Oficina de Estatísticas Laborais dos Estados Unidos o venres mostrou que o número de traballadores non agrícolas nos Estados Unidos aumentou en 303.000 en marzo, o maior aumento desde maio do ano pasado, superando as expectativas do mercado de 200.000 persoas. O valor anterior aumentou en 275.000 persoas e foi revisado a 270.000 persoas.

A taxa de desemprego en marzo foi do 3,8 %, o que está en liña coas expectativas e diminuíu desde o valor anterior do 3,9 %. Mais a taxa de participación na forza laboral subiu ata o 62,7 %, un aumento de 0,2 puntos porcentuais con respecto a febreiro. Entre os indicadores clave do salario medio, o salario mensual aumentou un 0,3 % interanual e un 4,1 % interanual, ambos en liña coas expectativas de Wall Street.

Desde unha perspectiva industrial, o crecemento do emprego provén principalmente das industrias sanitaria, de lecer e hoteleira, así como da industria da construción. Entre elas, o novo emprego no sector sanitario liderou o aumento, con 72 000 persoas, seguido dos departamentos gobernamentais (71 000 persoas), a industria do lecer e hoteleira (49 000 persoas) e a industria da construción (39 000 persoas). Ademais, o comercio minorista contribuíu con 18 000 persoas, mentres que a categoría "outros servizos" aumentou en 16 000 persoas.

Ademais, o número de novos empregos non agrícolas aumentou de 229 000 a 256 000 en xaneiro e diminuíu de 275 000 a 270 000 en febreiro. Despois destas revisións, o número total de novos empregos creados en xaneiro e febreiro aumentou en 22 000 en comparación con antes da revisión.

Tras a publicación do informe non agrícola, o mercado de swaps reduciu significativamente a expectativa de recorte de tipos de xuro da Reserva Federal para 2024, atrasando o momento previsto do primeiro recorte de tipos de xuro da Reserva Federal de xullo deste ano a setembro deste ano. A Reserva Federal terá máis tempo para arquivar os recortes de tipos de xuro.

O índice do dólar estadounidense continuou a subir, cun aumento de máis de 50 puntos, alcanzando un máximo de 104,69. Posteriormente, o aumento reduciuse e pechou en 104,298 ao peche do mercado de divisas. A venda de bonos do Tesouro estadounidense intensificouse e a rendibilidade dos bonos do Tesouro estadounidense a 10 anos subiu 8,3 puntos básicos ata o 4,399 %; a rendibilidade dos bonos do Tesouro a dous anos subiu 9,2 puntos básicos ata o 4,750 %; a rendibilidade dos bonos do Tesouro a 30 anos subiu 7,4 puntos básicos ata o 4,553 %.

Nun comunicado emitido pola Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Biden, afirmou que o informe de nóminas non agrícolas de marzo é un fito na recuperación dos Estados Unidos.

Biden dixo: «Hai tres anos, tomei as rendas dunha economía ao bordo do colapso. O informe de hoxe mostra que se crearon 303.000 novos empregos en marzo, o que supón un fito que superamos desde que asumimos o cargo con 15 millóns de novos empregos. Isto significa que outros 15 millóns de persoas gañaron a dignidade e o respecto que aporta o traballo».

O director do Comité Económico da Casa Branca, Brad, tamén afirmou que este é un informe moi alentador que indica que a economía estadounidense pode seguir expandíndose.

Ganancias colectivas nas accións estadounidenses

O 5 de abril, hora local, os tres principais índices bursátiles dos Estados Unidos pecharon conxuntamente á alza. Ao peche, o Dow Jones Industrial Average subiu 307,06 puntos con respecto á xornada anterior, ata os 38.904,04 puntos, o que supón un aumento do 0,80 %; o índice S&P 500 subiu 57,13 puntos, ata os 5.204,34, o que supón un aumento do 1,11 %; e o Nasdaq subiu 199,44 puntos, ata os 16.248,52 puntos, o que supón un aumento do 1,24 %.

O mércores desta semana, os principais índices bursátiles rexistraron caídas, co Dow Jones caendo un 2,27 %, o peor rendemento semanal desde 2024; o índice S&P 500 baixou un 0,95 %; o Nasdaq baixou un 0,8 %.

Terry Sandven, estratega xefe de renda variable de Bank of America Wealth Management, afirmou: «Despois de acadar rendementos substanciais no primeiro trimestre, pode haber certa consolidación no mercado de valores a curto prazo. Na tendencia alcista do mercado, un retroceso moderado será unha flutuación normal».

En canto aos sectores, os once sectores do índice S&P 500 subiron en xeral. O sector dos servizos de comunicación e o sector industrial lideraron o camiño con ganancias do 1,61 % e do 1,43 %, respectivamente, mentres que o sector dos bens de consumo esenciais tivo o menor aumento, do 0,22 %.

As grandes accións tecnolóxicas subiron en xeral, coas empresas matrices de Facebook, Meta e Netflix, subindo máis do 3 %, Amazon case un 3 %, Nvidia máis do 2 %, Microsoft case un 2 %, Google A e Broadcom máis do 1 % e Apple con subidas lixeiras; Tesla caeu máis do 3 %, mentres que Intel caeu máis do 2 %.

As accións de Apple subiron lixeiramente un 0,45 %. Como parte da decisión de rescindir os seus proxectos de pantallas para automóbiles e reloxos intelixentes, Apple despedirá a 614 empregados en Silicon Valley. Hai unhas semanas, a empresa paralizara o seu proxecto de vehículos eléctricos autónomos. Segundo o anuncio enviado a California, 614 empregados foron notificados dos seus despedimentos o 28 de marzo, con efecto a partir do 27 de maio.

Nvidia subiu un 2,45 % mentres a compañía continúa a expandirse no sueste asiático. O xoves, hora local, funcionarios indonesios revelaron que Nvidia planea colaborar co xigante indonesio das telecomunicacións Indosat Ooredoo Hutchison para investir 200 millóns de dólares no establecemento dun centro de intelixencia artificial en Indonesia.

Meta subiu un 3,21 %. En canto ás noticias, Meta Platforms engadirá máis anotacións ao contido xerado por IA en lugar de eliminalo, e a nova política implementarase en maio.

Tesla pechou cunha baixada do 3,63 %, cunha caída de máis do 6 % durante o día. Musk nega que cancelase o seu compromiso de longa data cos plans de coches de baixo custo. Anteriormente, tres supostos membros da comunidade de referencia dixeron aos medios de comunicación que Tesla cancelara o seu compromiso de longa data cos coches de baixo custo.

As accións enerxéticas subiron en xeral, con Western Oil subindo máis dun 2 %, mentres que Shell, ExxonMobil e ConocoPhillips subiron máis dun 1 %.

As accións conceptuais chinesas populares fluctuaron, con iQiyi subindo máis dun 4 %, Tencent Music case un 4 %, Futu Holdings máis dun 1 %, NetEase, Ideal Automobile, Pinduoduo e Ctrip subindo lixeiramente; Weibo e NIO caeron máis dun 2 %, Baidu e Bilibili caeron máis dun 1,5 %, mentres que Alibaba, Xiaopeng Motors e JD.com experimentaron un lixeiro descenso.

Os prezos do ouro alcanzan un novo máximo histórico

Os prezos internacionais do ouro disparáronse, e o ouro de Londres e o ouro de Nova York subiron máis de 40 dólares ese día, alcanzando ambos máximos históricos. Entre eles, o ouro spot en Londres subiu un 1,77 % ata os 2329,57 dólares por onza; o ouro do COMEX subiu un 1,76 % ata os 2349,1 dólares por onza.

Afectadas por isto, as accións de ouro disparáronse, cos campos de ouro subindo máis dun 4 %, e Harmony Gold e Barrick Gold subindo máis dun 2,5 %.

No ámbito das noticias, os operadores institucionais afirmaron que CME aumentou a marxe dos futuros do ouro nun 6,8 % e a marxe dos futuros da prata nun 11,8 %.

Ademais, a prata spot tamén subiu, cun incremento de máis do 2 %; a prata COMEX subiu máis do 1 %, mentres que a prata SHEE subiu case un 5 %.

Johan Palmberg, analista cuantitativo sénior do World Gold Council, afirmou que os mercados extrabursátiles e de futuros do ouro estiveron activos, cun aumento estimado do 40 % no volume de negociación. «En comparación coas accións e os bonos, a actividade no mercado de opcións sobre o ouro é excepcionalmente activa, o que significa que a xente está especialmente interesada no ouro na actualidade», afirmou.

Moitos analistas tamén prevén que, unha vez que a Reserva Federal comece a baixar os tipos de xuro de referencia, estimulando a demanda dos investidores que aínda están a vixiar (como os ETF de ouro con soporte físico), os prezos do ouro alcanzarán novos máximos.

Cómpre mencionar que o investidor multimillonario e xefe do fondo de cobertura estadounidense Green Light Capital, David Ainhorn, está a aumentar a súa aposta polo ouro, crendo que a Reserva Federal non poderá controlar a inflación e verase obrigada a manter a súa política monetaria restritiva durante máis tempo do previsto. Enténdese que Green Light Capital estivo a mercar activamente no maior fondo cotizado en bolsa de ouro do mundo: SPRDGoldShares (GLD).

Einhorn dixo: «Temos moito máis ouro que só posicións en GLD. Tamén temos lingotes de ouro físicos, e o ouro é un dos investimentos máis importantes. Hai problemas coas políticas monetarias e fiscais xerais dos Estados Unidos, e se ambas as políticas son demasiado laxas, creo que o déficit acabará por converterse nun problema real. Investir en ouro é unha forma de protexernos contra posibles situacións adversas no futuro».